精选优质文档-倾情为你奉上银行客户沙龙活动安排一、时间：2011年 月 日下午15:00-17:30二、地点： （暂定）。三、参加人员：会前准备与沟通一、会前客户邀约：负责人： 成 员： 职责：负责本次活动的总体要求和思路，督导客户经理邀约客户、会中对客户的服务及会后业务的及时追踪。（一）邀约客户条件：在支行定期存款在50万元以上，人数控制在25-30人（到会客户不得少于20人）；所邀请客户要经过认真筛选，凡达到以下要求者，均可列为邀请对象：1、能当家作主，有一定闲散资金者；2、曾经购买过分红保险的忠实客户；3、经常办理理财产品（定期、短期理财、基金、定投），有很好理财观念的客户；4、近期有定期到期的客户；5、附近回迁款到帐的客户；6、有稳定高收入的工、政、商界人士等。（二）谨慎邀约客户类型提示：1、极度反感保险的客户；2、只说不买，喜欢抬扛的客户；3、当家不主事的客户；4、目前资金非常紧，没有多余资金的客户。（三）具体邀约话术（见附件）会中沙龙运作与组织一、会
