MYB理财规划师实战课程 家庭全面理财规划 马英斌LOGO MYB 理财规划师系列课程 课程大纲 一、什么是家庭理财 二、家庭理财常用七（八）种规划解析 三、客户家庭财务状况分析 四、理财规划参考原则 五、家庭综合理财规划案例解 LOGO MYB 理财规划师系列课程 一、什么是家庭理财 家庭理财首要目标是保证家庭财务的安 全，从投资的角度讲首先是不亏钱，其次是 通过以一定的理财方式实现一定的收益。LOGO MYB 理财规划师系列课程 消费支出规划 财产分配与传 承规划 子女教育规划 家庭保障及保 险规划 养老规划 投资规划 理财目标 二、家庭理财七（八）大理财规划的目标 现金规划 税收规划LOGO MYB 理财规划师系列课程 三、客户财务状况分析LOGO MYB 理财规划师系列课程 客户财务状况分析资产负债表(参考) 客户：日期： 资产 金额 负债与净资产 金额 现金与现金等价物 负债 活期存款 住房贷款 定期存款 负债总计 其他金融资产 股票 实物资产 自住房 投资房产 机动车 净资产 资产总计 负债与净资产总计LOGO MYB 理财规划师系列课程 客户财务状况分析现金流量表(参考)
