理财规划建议书.docx

理财规划建议书 目 录 第一部分 前言 2 一、 理财规划建议书的由来2 二、 本建议书所使用的资料来源2 三、 本公司的义务 2 四 、 客 户 方 义 务 2 五 、 免 责 声 明 3 第二部分 理财规划书基本假设前提 3 第三部分 客户财务状况分析3 一、客户家庭成员基本情况及分析 3 二、家庭主要成员性格与投资偏好分析 3 三、家庭财务状况 4 四、 家庭收入分析 5 五 、 家 庭 支 出 分 析 5 六 、 客 户 财 务 状 况 比 率 分 析 5 七、 客户财务状况预测6 八 、 客 户 财 务 状 况 总 体 评 价 6 第 四 部 分 客 户 理 财 目 标