1、1轨排基地延伸及钢材精深加工配送项目可行性分析报告第一章 项目背景一、钢材深加工配送的发展形势目前，国内钢材市场竞争已经从单纯价格竞争转向了专业化服务、加工配送、销售模式的竞争，传统的集贸式的钢材市场流通模式，由于效率低、成本高，将会逐步被钢材加工配送的专业物流体系所取代，钢材的加工配送将得到进一步发展和推广。钢材加工配送是一种现代营销模式，通过向终端用户行业提供加工、配送一体化服务，最大限度满足用户对产品多样化、个性化要求，从而使整个供应链的运作成本大大降低，物流效率明显提高。钢材加工配送的内涵是加工且配送，即具有销售职能和服务职能。不仅能促进钢材销售，而且能够稳固销售渠道，创造更多的社会价
2、值和利润价值，逐步缩减纯粹的钢材贸易业务，争取与下游企业建立战略合作关系，形成产、销、研以及加工配送一体的产业链。钢材加工配送的功能就是在加工中心将钢材按照最终用户的要求，经过矫正、清理、剪切、冲压等工序，把轧态的钢材加工成下游用户所需的各种半成品或零部件，并通过其仓储、运输系统，最快地供最终用户直接使用。由于其具有社会化、现代化服务所产生的高效率、低成本的优势，对社会和下游企业的巨大效益日益体现，这种物流方式已成为世界发达国家物流的主要模式。整体来讲，我国钢材深加工比重低，钢材本身的附加值没有得到提升，与下游行业的发展结合还不够紧密，使用钢材的综合成材率和劳动生产率还比较低。据了解，世界发达
3、国家钢材的综合深加工比已达 50以上，其中线材 60、棒材 40、管材 30、板材 70左右，而我国一般钢材深加2工比仅为 1015，由于钢材深加工比例低，使我国钢材的成材率和使用效率较低，也因此而失去了相当的市场，如何提高我国钢材的使用效率和成材率，改进钢铁行业的物流方式，加强与用户的战略合作，是提升我国钢铁行业竞争力的主要措施之一。近年来，国外钢铁企业在中国建厂，有针对性地设立钢材剪切配送中心，开展个性化、专业化服务，帮助用户降低采购成本。如韩国浦项在华北、华东和华南地区建有板卷加工中心，加工能力达 40 万 t；日本商社从 1993年起在中国建立有 29 家钢材加工中心，这些钢材加工配送
4、中心的主要服务对象是外资、合资和台资企业及一些较大规模的知名企业。自 20 世纪 80 年代末期以来，随着国内家电业、汽车业等行业的快速发展和国内钢材生产能力的不断提高，钢材加工配送行业也在这期间飞速发展。在 2000 年，国内加工配送能力还不到 400 万吨，2007 年底国内钢材加工配送能力已超过 1500 万吨。2005 年 9 月国务院 8 部委发布的全国物流标准 2005-2010 年发展规划，为发展钢铁行业现代物流，提供了一个纲领性文件，进一步推动了我国钢铁行业钢材加工配送现代化营销模式的建立。近年来，国内的各大钢企正在积极建立新型钢材加工配送模式。一方面， 积极扩大直销比例和大客
5、户（ 如汽车、造船等行业） 建立战略合作关系，直接贴近客户，减少流通环节；另一方面，积极建立分销网络，建设以加工配送为中心枢纽的网络形态。宝钢自 1993 年成立第一家中外合资钢材加工配送中心以来 ，形成了约 300 万吨的钢材加工配送能力，近期又成立加工配送中心管理推进组，统3一对各加工配送中心的管理推进，确立了以“服务创造价值”为核心理念，即加工中心应以深度的加工配送服务，一方面为客户创造价值，另一方面也为钢厂创造价值。加工配送中心发挥整合的供应链优势， 降低客户、供应商成本，从而达到降低社会总成本的目的。马钢根据薄板产品的特点，先后在广州、芜湖以合资方式建立了 2 个冷、热卷板加工配售中
6、心，形成自己的钢材物流配送网络，推动营销模式由传统物流向现代物流迈进。马钢（ 芜湖） 加工中心 2006 年加工量达到 25万吨，为安徽省及周遍地区的造船、钢结构、农用机械、汽车等行业提供销售服务，稳固了马钢热轧卷板在周边的市场占有率。马钢（ 广州） 钢材加工有限公司为马钢股份有限公司控股合资子公司，是集冷板、 型钢加工和各类钢材产品配售为一体的现代物流企业，加工、配售能力为 60 万 吨年，主要面向汽车、家电、建筑、五金等行业，以及其它钢铁产品的配售、仓储、运输等服务。另外，马钢还在浙江金华地区建设了新的冷板加工中心。另外， 最近邯郸钢铁公司已与国内最大的钢材流通企业五矿合资在苏州成立了一家
7、加工配送公司。当前，我国钢铁工业面临产能和产量增长过快，行业的产业集中度低，产品结构及产业布局不合理，与下游行业的发展结合还不够紧密等问题。改进钢铁业的营销方式，提升钢铁行业竞争力 ，以资金为纽带，构筑牢固的供需产业链。通过加工配送，不仅降低了用户的采购和加工成本，对供货有了稳定的渠道，而且产品质量得到了控制。选择知名的下游行业，供需双方签订战略合作协议，建立战略合作伙伴关系，定期召开战略客户信4息交流会，听取客户对产品质量品种的意见和建议；定期对下游客户进行走访，及时把顾客的要求、愿望、意见和建议向相关方传递，实施更加有效的质量改进和跟踪管理，重点解决产品的开发、质量、包装、运输等问题。加强
8、技术创新和管理创新的力度，满足客户日新月异的个性化需求，提升企业产品的研发水平，为客户创造更大的价值，实现合作共赢。综上可见，调整钢材销售模式，实施钢材深加工配送大有可为。二、国内钢铁配送加工模式的发展 现代物流的理念在上世纪 90 年代被我国钢厂所认知和接受以后，进一步推动和加速了由“坐商”到“行商”的转化，一批钢铁企业和经销商不满足由坐等到登门的简单转变，而是把营销触角直接延伸到用户对门，实行对用户“量身定做，量体裁衣”式的供给。于是，各种钢材加工配送中心如雨后春笋般建立起来，形成蔚为壮观的新兴产业。通过对初级产品的延伸加工，根据用户要求裁剪和半成品以及零件成型制作，极大限度地满足用户需求
9、，不但提高了产品附加价值，扩大了应用领域，密切了供需间联系，增强了营销服务手段，增加了钢厂返回料直接回厂数量，同时对降低全社会物流成本也做出积极贡献。目前，由钢厂、经销商以及外资合资所建立的各种规格、品种的钢材加工中心已达上千家，装备良好、功能较齐全、专业化程度较高的规模企业200 家以上，有些企业决策者已将物流加工配送放置在企业产品营销的战略布局的高度，视其为经营重要组成部分加以管理与指导，有布局规划，有专项开支，有计划考核，有专业培训，有人力资源，有信息反馈，有整改措施，有现场服务的规范化运作正在建立与形成。5宝钢、鞍钢等龙头企业一批大手笔运作和探索，其中有的钢厂在全国布点已近 30 家，
10、加工能力已占本企业社会供应商品材的 1/4 左右。我国钢厂、经销商等建立的各种物流加工配送中心，面向汽车、家电、电子、建筑、轻工、钢窗、办公设备、集装箱、船舶、公路等行业，开始与用户建立起广泛合作与服务关系，使产品供应链得到进一步延伸。如宝钢在全国建成了 21 个钢材加工配送中心，其他大型钢铁企业近两年来处于起步阶段；流通企业建立了少数几家，如五矿钢材有限责任公司建立了 3 个钢材加工配送中心，今年镇江市在长江边上建立惠龙港国际钢铁物流中心。宝钢公司建立钢材加工配送中心的经验是，加工中心选址应贴近用户，由于加工中心要为用户提供“量体裁衣”式的延伸增值服务，贴近用户的地理位置不仅能够降低运输成本
11、，而且有利于准确把握、快速响应用户需求。各地钢材市场形式延伸的钢铁物流基地，正向大型化、专业化、网络化方向发展，在上海宝山、广东乐从等一批钢材市场形成品牌效应后，一些地区结合自身区域经济发展定位，着手整体战略规划并加以实施，大力发展以钢铁研发、钢铁贸易、钢铁物流、钢铁会展、钢铁文化等为重点的生产性服务中心。未来提升钢铁行业竞争力的措施之一，是大力发展钢材加工配送为代表的现代物流，提高钢材流通领域的产业集中度。 目前国际上著名钢铁企业主要通过完善营销网络和加工配送中心来提高服务，发达国家的钢铁经销商则主要通过对产品的二次生产，即加工、配送，在延伸服务中获取效益。我国具有一定程度专业化、加工质量较
12、好的钢材加工配送中心已超过 200 家，主要分布在华东、华南和华中地区。但是目前国内钢材加工配送还存在不少问题，如经营方式不适应现代物流要求，布局分散6未形成网络体系，信息化程度低以及深加工能力不强等。在信息技术支持下，国内要发展基于供应链的钢材加工配送中心，需要实现客户化、网络化、规范化、一体化。宝钢、武钢、鞍钢的主要钢材加工中心企业 地域分布 钢加中心名称东北长春一汽宝友钢材加工配送有限公司沈阳宝钢钢材配送有限公司华北 天津宝钢储菱物资配送有限公司华南东莞宝特模具钢加工有限公司佛山宝钢不锈钢加工配送公司广州宝井钢材加工配送有限公司华东上海宝井钢材加工配送有限公司上海申井钢材加工有限公司上海
13、宝舜联钢铁制品有限公司杭州宝钢钢材配送有限公司安徽宝钢钢材配送有限公司南昌宝江钢材加工配送有限公司华中 宝钢华中物流剪切配送中心宝钢西南 成都宝钢华北 武钢 （天津）钢材加工配送中心武钢华东武钢 （ 太仓 ） 配送中心武钢 奇瑞一站式服务 （ 芜湖 ） 中心7华中武汉兴井钢材加工有限公司武钢江北钢材加工配送基地武钢 （ 华中 ） 钢材物流中心华南 广州钢材加工中心西南 武钢（重庆）钢材加工配送中心东北蒂森克虏伯鞍钢中瑞 （ 长春 ） 激光拼焊板有限公司鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司鞍钢新轧 新船重工大连钢材加工配送有限公司长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司鞍钢华东鞍钢潍坊钢材加工配送有限公司上海鞍
14、钢钢材加工有限公司三、板带、型钢类深加工的发展方向山东省“十二五”发展规划报告中突出强调推进重点产业结构调整。报告指出，冶金行业要控制总量，优化品种结构，研制发展深加工产品和新型材料，提高资源综合利用水平。国内主要用钢行业对钢材品种、规格要求统计2010 年中国钢材各细分市场表观消费量（单位：百万吨）铁轨大型材 中小型材 螺纹钢线材优钢中厚板冷轧卷板热轧卷板窄带钢其它总计8建材 6.0 12.078.041.00.3 15.313.513.511 190.7机械制造2.7 5.0 9.2 21.33.4 5.0 2.7 5.4 55.2汽车 15.53.4 7.9 3.4 30.2家用电器0.
15、2 6.1 3.0 9.3造船 5.0 0.2 5.2石油化工3.1 3.5 6.6铁路 2.50.8 0.2 0.3 3.8集装箱1.0 0.2 3.0 4.2其它 6.8 6.9 7.0 35.956.6合计 2.58.7 17.678.041.025.050.238.138.820.741.3361.92015 年国内钢材分品种需求预测一览表序号 品种 数量（万 t） 比例（%）9序号 品种 数量（万 t） 比例（%）1 铁道用钢材 650 1.002 大中型型钢 3000 4.623 小型型钢 1500 2.314 棒材 5000 7.695 钢筋 13300 20.466 线材 10
16、550 16.23长型材小计 34000 52.317 特厚板 600 0.928 中厚板 13400 20.629 热轧薄板 3000 4.6210 冷轧板 4500 6.9211 镀层板（带） 3000 4.6212 涂层板（带） 1000 1.5413 电工钢板（带） 700 1.0814 热轧窄钢带 2500 3.85板带材小计 28700 44.1515 无缝钢管 2300 3.54合计 65000 100（二）山东省主要用钢行业船舶、汽车、轻工、装备制造、建筑等对钢材10品种、质量、规格需求1、船舶行业2015 年，国内造船板需求量在 1100 万吨左右，届时国内造船板生产能力完全
17、能够满足造船行业的需求，将出现供大于求的局面。在强度方面，高强度船板需求比例将逐年增长。在规格方面，由于船舶大型化、专业化对低合金高强度船板的需求增加，船板规格向大型化发展，3000mm 以上船板需求量大幅增加，尺寸精度将进一步提高。在钢材单耗方面，随着造船板强度普遍增加，未来单位载重吨平均造船板用量呈下降趋势。随着我国建造高技术船舶的能力不断增强，特殊性能的钢材需求也在大幅度增加。例如：大型 LNG 运输船采用低温压力容器板，不仅要满足高强度船板的要求，还要满足-163的耐低温压力容器性能要求。山东省现有造船能力 400 万载重吨，现有海洋工程装备生产能力 40 万标准吨。根据山东船舶工业振
18、兴规划,到 2011 年底，海洋船舶、内河船舶、海洋工程装备的生产能力分别达到 600 万载重吨、100 万载重吨、50 万标准吨；完工量分别达到 400 万载重吨、80 万载重吨、35 万标准吨；船用设备本地化装船率年均提高 25 个百分点，船用原材料本地化配套率达到 80%；具备建造 30 万吨 VLCC、15 万吨散货船、8000TEU 集装箱船及FPSO、FSO、海上石油钻井平台的能力。预测到 2015 年，山东省造船能力将达到 1000 万载重吨左右，造船板需求量将达到 220 万吨左右。造船业对造船板需求向宽幅、长定尺发展，即最宽达 4500mm（少量5000mm），定尺长度 25000mm；在钢级方面，高强度船板的用量和强度
