1、- 1 -第一章 总 论第一节 项目背景秉承“以煤为基，多元发展” 的理念，紧随“转型跨越发展 ”的国企主旋律，认真落实集团公司“十二五”规划精神，西山煤电依托煤炭生产、机械制造、加工、修理等市场优势，寻求拥有生产防爆、高压电机先进技术的优质企业合作，实现强强联手，壮大专业生产队伍，提高经济和社会效益。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在研发、生产制造高压电机方面具有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图纸，与西山煤电合作已成为沈阳电机集团榆次电机制造有限公司的重要战略计划。西山煤电和沈阳电机集团榆次
2、电机制造有限公司在平等、互惠、互利和做大、做强的原则下，拟共同出资组建一个专业生产制造高品质防爆电机、高压电机的电机制造公司。不仅符合国企跨越发展方向，同时满足煤炭、化工、电力、冶金、钢铁等企业对防爆电机和高压电机的市场需求。第二节 项目建设的必要性近年来，我国经济快速发展，煤炭、石油、军工等防爆、高压电机需求行业发展迅速，防爆、高压电机市场需求空间不断扩大，为电机行业带来了良好的发展机遇。随着“十二五”规划和再造一个山西的宏伟计划的出台，以及山西周边地区（内蒙、陕西、宁夏）及国内经济高速发展带来的对防爆电机及高压电机市场需求量倍增，市场潜力巨大。而国内电机行业现有生产能力远不能满足市场的需求
3、，又由于防爆电机技术性强、工艺复杂、准入门槛高，其它企业短时间内无法进行渗透和冲击。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司具备防爆、高压电机产品的生产能力，本项目的建设有助于改善国内行业高端产品产能不足的- 2 -现状，满足日益增长的市场需求。山西省是我国煤炭资源大省，每年开采煤炭以及炼制焦煤数量巨大，电机作为开采煤炭和炼制焦煤不可或缺和无法替代的动力设备，当地市场需求旺盛。西山煤电是省内煤炭重点企业，2011 年 75KW 以上电机采购总额约 6542 万元，防爆电机占 93%左右，是防爆电机的需求大户，但省内防爆电机生产企业较少，因此需要花费较高成本从外地购入。项目的建设投产能够使西山煤电在足不
4、出户的情况下，解决对电机的需求，并为西山煤电顺利生产提供有力的保障。随着项目的产能释放不仅可以满足山西地区的电机市场的需求，也可以为全国电机市场需求提供支撑。因此对于西山煤电来说，投资建设防爆、高压电机项目，不仅为企业降低了外购成本同时也可以增加企业经济效益。综上所述，无论从项目产品未来的市场潜力，还是对于西山煤电自身来说，项目的建设都是十分必要的，未来效益非常可观。第三节 可行性研究报告的编制依据进行本项目可行性研究工作的主要依据包括：1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。2、由国家批准的资源报告，区
5、域规划和工业基地规划等。3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。6、包含各种市场信息的市场调研资料。- 3 -第二章 项目投资介绍第一节 项目投资简述西山煤电与沈阳电机集团榆次电机制造有限公司经过多次协商，双方初步确定共同出资组建新公司，研发、制造、修理、销售防爆电机、高压电机，实现和谐共赢。公司名称拟定为：山西西山电机有限公司( 以下简称“新公司”)，最终以工商登记机关核准登记的名称为准。新公司地址选在山西省太原市万柏林区玉门沟西山煤电集团公
6、司机电修造工业园区内，新公司生产经营所需的厂房向西山机电修造工业园区租赁，租赁价格按市场价格执行。新公司设立股东会，董事长、财务负责人由西山煤电委派，总经理、总工程师由沈阳电机集团榆次电机制造有限公司委派。新公司总投资 5000 万元人民币，西山煤电出资 2550 万元，占总投资51；沈阳电机集团榆次电机制造有限公司出资 2450 万元，占总投资 49。项目投资明细表序号 项目 数额 单位 备注1 总投资 5000 万元 2 设备购置费 1550 万元 3 安装工程费 155 万元 4 其他费用 213 万元 5 流动资金 3082 万元 - 4 -第二节 项目投资公司介绍1、西山煤电（集团）
7、有限责任公司西山煤电（集团）有限责任公司(简称西山煤电)是山西焦煤集团的子公司，总部位于山西省太原市，其前身为 1956 年 1 月成立的西山矿务局。历经半个多世纪的发展，已经壮大为以煤为主、多业并举、综合发展，跨地区跨行业，产权多元、产业多元、产品多元的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地、全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良。西山煤电现有 22 座矿井、9 座选煤厂、3 座发电厂、3 座焦化厂和机电修造、建筑建材、商贸服务等生产经营单位，拥有 1 个 A 股上市公司西山煤电股份公司，初步形成煤电材、煤焦化
8、两条循环经济产业链。截至2010 年 9 月底，共有子分公司 165 个，职工 81166 人，资产总额 411 亿元。西山煤电主要开采西山、河东、霍西三大煤田的煤炭资源，开采面积为789.03 平方公里，资源总量 92.6 亿吨。煤种有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。煤炭产品主要有炼焦精煤、喷吹煤、电精煤、筛混煤、焦炭等，其中炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指数高、结焦性强等多种优点。2006-2010 年山西西山煤电股份有限公司财务情况指标（单位：万元） 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
9、总资产 1045592 1218584 1748618 2327008 2895275 主营业务收入 689137 780283 1325491 1233703 1694235 利润总额 143431 184873 465793 307329 383696 - 5 -2、沈阳电机集团榆次电机制造有限公司沈阳电机集团榆次电机制造有限公司成立于 2004 年 10 月，是沈阳电机集团在山西的集科研开发、制造、修理和销售服务于一体的新型现代化企业。公司厂区位于晋中市榆次工业园区，现有员工 80 人（80%的员工具有大中专以上文化程度） ，其中工程技术人员 15 人，高级工程师 8 人，工程技术人员均
10、来自沈阳。公司在技术、制造工艺、质量检测等方面除得到沈阳电机集团的强力支持外，又吸纳了一批国内电机制造和修理方面的精英，并购置了先进的生产制造和检测设备，公司全面实施全方位、全过程质量管理，且通过ISO9001 质量认证体系。2011 年实现收入 10351.28 万元（其中：电机制造收入 3010.94 万元，利润总额 378.18 万元，利润率 12.56%；电机销售收入 7340.34 万元） 。公司在研发、生产制造高压电机方面具有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备（共计 100 余台） 、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图
11、纸。公司与抚顺防爆电机厂、佳木斯防爆电机厂、南阳防爆电机厂以及 MORLEY 电机厂在新技术、新工艺等方面进行了全方位的学习和交流，使得企业具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机的能力。公司拥有国内外先进水平的大型数控设备：2.6 米真空压力浸漆设备（VPI） 、400 吨液压立式压装机、4.5 米数控高速立式车床、ZPM-100S 高压交流微机综合试验台、YYW-5000KG 动平衡试验仪等专用设备。并定期组织员工学习国内外先进的电机生产工艺技术，不断提高自己的技术水平。公司的主要产品有：各种规格的同步、异步、变频调速、绕线、交流、高压、低压、防爆等电机，十几个系列 300 多个品种，为水泵
12、、鼓风机、引风机、压缩机、磨煤机、轧钢机、粉碎机等机械设备配套。公司凭借其优质的产品、完美的售后服务，得到客户的广泛认可，多次为- 6 -客户提供服务。从 2005 年至今，公司为上千家企业提供产品，共生产各种规格电机 330 万 KW。多年来，公司一直与上海鼓风机厂、成都电力机械厂、沈阳鼓风机集团、山东山矿机械有限公司、南通大通宝富风机厂等多家企业保持长期稳定的合作关系，为其提供了多台优质电机产品。并远销印度、印尼、越南等国家和地区，受到客户的一致好评。- 7 -第三章 市场分析第一节 行业发展现状1、产品行业发展现状目前，我国常用电动机约有 300 多个系列近 5000 个品种，大量使用于
13、风机、泵类、压缩机、轧钢机等需要电动机作为动力源的装置中，其能耗占全国总发电量的 70%。其中防爆电机占全国电机总量的 7%，高压电机占全国电机总量的 60%。防爆电机主要是为煤炭、石油、军工、纺织、重工、医药及粮食加工等具有爆炸性危险场所存在的各生产部门中的机械配套用动力设备；高压电机广泛应用于电站、冶金、石油、化工、矿山、煤炭、建材、水利、轻工等国民经济中重点技术装备领域。防爆电机、高压电机的开拓发展与这些行业的发展紧密相关。2、产品行业发展中的问题及对策分析（1）防爆电机产品种类单一、结构不合理近年来，防爆电机科技水平的提高促进了防爆电机产品的发展。国外防爆电机种类很多，除隔爆型、增安型
14、电机外，还有无火花型、正压型电机，以及变速防爆电机、空冷和水冷防爆电机等。此外，还有一些新的防爆电机产品陆续出现，例如：变频调速防爆电机、高速防爆电机和 0 区（爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体，蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所）场所用特殊防爆电机。为了满足防爆安全性及使用经济性的要求，对于不同的危险场所应选用不同类型的防爆电机，而我国目前却不是这样，从近年来行业产品统计情况来看，隔爆型电机的产量占据整个防爆电机市场的 86%，增安型占 9%左右，正压型、无火花型和粉尘防爆电机产量很小，这与用户需要发展各种专用- 8 -防爆电机产品的状况很不相适应。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在电
15、机的生产技术水平上在国内处于领先优势，项目建成投产后将主要针对目前产量不足的增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆电机的生产，弥补市场缺口，前景相当可观。（2）原材料价格上涨，行业利润微薄近年来，防爆电机行业总体生产经营形势较好，市场需求总量的增加推动各个企业开足马力生产，加快扩大规模。但由于电机行业主要原材料如钢材、铜材等不断上涨且货源紧缺，导致制造成本大幅度提高，使得新增经济效益未能与新增产量同比提高。特别是一些小企业不顾长远利益、以次充好、低价竞争。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在多年的电机生产过程中，积累了多家质优价廉的原材料供应商，合作关系稳定，原料质量有所保证，因此，防爆电机项目建成
16、后，将继续与老客户合作，不仅可以降低原材料成本，同时降低由于原材料质量导致的产品质量风险。在成本和质量方面，项目产品将具有相当大的竞争优势。（3）企业数量猛增，产品质量良莠不齐，规模和研发能力与国外跨国公司相比差距悬殊目前我国大多电机企业由于研发能力较弱,研发能力难以适应技术发展的需要;产品结构不能适应市场结构的变化,导致市场份额无法保障 ;营销层次较低,手段单一,忽视潜在市场的前期开发;在高端产品设计制造 ,以及制造设备、测试设备、关键原材料等方面与国外先进水平相比仍存在较大差距。近年来，受国民经济迅速发展的带动，防爆电机发展很快，行业中像南阳防爆集团、佳木斯电机公司等一些行业骨干企业，以其
17、先进的技术装备和严格的科学管理，生产出一流的防爆电机产品来满足市场的需要。但近年来防爆电机行业也新增了不少小企业，他们为了抢占防爆电机的市场，不惜偷工减料、- 9 -以次充好，采用低价倾销参与市场竞争，造成市场上产品质量良莠不齐。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司生产各种电机多年，在研发、生产制造高压电机方面有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备（共计 100 余台） 、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图纸（2 年前，公司已与抚顺防爆电机厂、佳木斯防爆电机厂、南阳防爆电机厂以及德国某防爆电机厂在新技术、新工艺等方面进行了全方位的学习和
18、交流，并完全吸收和掌握） ，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司已具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机的能力。所以，项目建成后产品质量可以得到有力保证，相信可以在众多的产品中脱颖而出。第二节 产品市场分析1、产品市场现状分析防爆电机主要是为煤炭、石油、军工、纺织、重工、医药及粮食加工等具有爆炸性危险场所存在的各生产部门中的机械配套用动力设备。因此，防爆电机的开拓发展与这些行业的发展紧密相关。近年来，我国经济快速发展，煤炭、石油、军工等防爆电机需求行业发展迅速，需求空间不断扩大。2006 年产品市场需求在 725 万 KW，2010 年增至 1010 万 KW，年均增长 8.6%左右。高压电机广泛
19、应用于电站、冶金、石油、化工、矿山、煤炭、建材、水利、轻工等国民经济中重点技术装备领域，高压电机市场需求空间不断扩大。2006年高压电机的需求量为 6214 万 KW，2010 年产品市场需求达到 8667 万 KW，年均增长 9.3%。- 10 -2006-2010 年我国防爆电机需求及增长情况725790 83591010109.09%5.88%8.80%10.64%02006 2007 2008 2009 20100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%防爆电机需求（万 KW） 增长率（%）250500 250 0750 250 01000 250 01250 250 02006-2010 年我国高压电机需求及增长情况62146773 74238113866702006 2007 2008 2009 20100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%高压电机需求（万 KW） 增长率（%）20008000 250 010000 250 040006000项目建成后，不仅满足西山煤电及整个山西地区企业对于产品的需求，降
