1、中国稻米产业报告 稻米产业由稻米生产、贸易、加工、物流、研发等环节构成，是关系到国计民生的重要产业。 2015 年，我国稻米产业发展继续向好，产量平稳增长，技术不断革新，市场平稳波动，为国民经济继续保持平稳发展作出了重要贡献。 一、 我国稻谷生产现状 从世界范围来看，稻谷种植的集中度非常高，亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲，中国、印度、印尼三国大米消费量占了全球的六成。 我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的 1/6，占国内粮食种植面积的 26.9%。平均单产 6.56吨 /公顷 (2012年数据 )，比世界平均单产高 34.3%。稻谷产量居
2、世界第一，约占世界稻谷总产量的 27.5%，占国内粮食总产量的 1/3 左右。 1.稻谷产量持续增长 。 2004 年以来，国内稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。 2014 年我国稻谷稻谷总产量 20642.7万吨，较 2013 年增加 313.7 万吨，产量连续 4年站稳在 2 亿吨之上。 2.水稻种植区域较为集中 。我国水稻分为籼稻、粳稻，还有少量糯稻。其中籼稻产量占 2/3 左右，粳稻约占 1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域 、珠江流域，各品种间分布区域差异较大。 中晚籼稻。中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布于南方， 即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵
3、州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。据国家粮油信息中心估计， 2014 年我国中晚籼稻产量 10211 万吨。 粳稻。我国粳稻分布地区主要有 3 个：以黑龙江为核心的北方粳稻区，以江苏为核心的南方粳稻区和以云南为核心的云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云 7 省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的 85%。 2014 年，我国粳稻产量 7020 万 吨。 早籼稻。早籼稻产量约占稻谷产量的 1/6，主要分布在长江以南 13 个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积最大的 4个省 (区 )，产量都在 500 万吨以上， 4 省 (区 )播种面积占全国的 8
4、0%，决定着全国早籼稻播种面积的大局。 2015 年全国早稻总产量 3369.1 万吨，比 2014 年下降 0.9%。 3.稻谷生产特点： 生产日益向主产区集中。仅黑龙江、江苏、湖南、湖北、江西、四川和安徽 7 省的稻谷种植面积和产量就占了国内六成以上。其中，黑龙江和江苏两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的 60%以上。湖南、四川 、湖北、江西 4 省中晚籼稻产量合计占全国的 55%。 商品率不断提高。随着稻谷生产日益向主产区集中，稻谷的商品率也不断提高。据统计， 2014 年国内稻谷商品率为 36.9%，较 2007年提高了 15个百分点。主要是粳稻的商品率大幅上升。 粳稻增产势头强劲，籼稻产
5、量出现徘徊。 2014 年稻谷增产主要来自于粳稻，当年国内粳稻产量较 2003 年增加 2850 万吨，增幅68%;而同期籼稻产量增加 1727 万吨，增幅 14%。 形成这种局面的主要原因：受种植 效益相对较好的刺激，东北特别是黑龙江的粳稻迅速发展，成为我国新的水稻主产区 。而籼稻主产区在南方，受制于城镇化、工业化以及农业结构调整，种植面积难以增加，相反却有下降的趋势，导致产量徘徊不前。 机械化程度不断提升。初步统计， 2014 年全国水稻机插、机收、机耕面积分别达 1.6 亿亩、 3.6 亿亩、 4.3 亿亩，水稻耕种收综合机械化水平预计达到 74%，比 2010 年提高 16个百分点。
6、单产稳步提高。据统计， 2014 年我国稻谷单产 6810.7 公斤 /公顷，较 2003 年增加 749.7 公斤 /公顷，增幅 12.4%。单产提高的主要原因是政策支持，水利灌溉设施提升，良种良法推广，机械化水平提升等。 二、 我国大米加工现状与特点 随着稻谷产量增加和科技水平不断提升，我国大米加工业也取得了长足发展。 2014 年全国入统大米加工企业 8500 多家，生产大米 1.3亿吨，实现销售收入 4000 多亿元，利润 4 亿多元。 1.大米产量不断提高 据统计， 2014 年全国生产大米 1.304 亿吨，较 2009 年增加 0.732亿吨 (见图表七 )。 2015 年 1
7、6 月生产大米 0.609 亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加 ;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多 ;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多 ;另外，大米加工量也存在重复统计的可能。 2.大米加工区域较为集中 我国大米生产布局与稻谷种植分布高度相关。 2014 年统计，我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量合计占国内大米总产量的近 90%。上述三大地区是我国的稻谷生产集中区，因此，也成了我国大米加工企业的主要集聚区。 分省看，大米产量最高的为湖北省， 2014 年大
8、米产量 2631 万吨，其后依次为：安徽省 1725 万吨，黑龙江省 1504 万吨，湖南省 1245万吨，吉林省 1041 万吨，江苏省 998 万吨，辽宁省 707 万吨，江西省 687 万吨，河南省 600 万吨，四川省 616 万吨。 10 省大米年产量达 11754 万吨，占国内大米年产量的九成以上。其中前 6省大米产量9144 万吨，占国内大米产量的七成。可见，大米生产非常集中 。 3.行业集中度有所提升 经过多年发展和竞争的洗礼，大米加工企业经历了由少到多、又由多到少的过程，龙头企业的规模不断提升。据统计， 2008 年全国入统大米加工企业 7311 个，加工能力 16074 万
9、吨 ;2012 年底增加到9349 个，产能 3.1 亿吨 ;2014 年下降为 8519 个，产 能 2.43 亿吨。 前期加工企业数量和产能快速增 长的主要原因是我国粮食刚刚全面市场化，又适逢稻米市场持续上涨，加工利润较高，因而出现盲目上马，产能无序扩大。后期企业数量下降的主要原因是稻米市场牛市结束，产能严重过剩，加上进口大米冲击，企业竞争激烈，亏损严重，关停增多。 大中型加工企业趁机扩大市场份额，使得行业集中度有所提升。其中，黑龙江省年加工能力 10 万吨以上的企业由 2009 年的 41家增加到 2014 年的 102 家。全国排名前 50 的企业加工能力合计占总产能的 12%左右。前
10、三甲的中粮集团、北大荒米业、益海 嘉里 3 家产能合计超 1000 万吨，占整个稻谷加工市场的 4%左右。 伴随着行业集中度提升，大米品牌建设也取得了较大进展。北大荒、福临门、金健、金龙鱼等已成长为知名的大米品牌。五常等一批优质大米品牌也已深入人心。特别是在小包装领域，品牌大米的市场占有率较高。其中，中粮和益海嘉里在小包装大米市场合计占据了约36%的份额，余下则被北大荒、华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分。 4.产能利用率触底回升 2003 年下半年以来，我国稻米市场持续上涨，大米加工产能急剧扩张，产能利用率随之下降。此后，稻米市场止涨回 稳，市场竞争激烈，加上进口大米冲击，大米加工企业处境日益
11、艰难，破产关停不断，行业集中度开始提升，产能利用率也随之提高。 2008 年，我国稻谷年处理能力为 1.6 亿吨，当年大米产量 4783万吨，产能利用率 47.3%。 2011 年，产能扩张至 2.85 亿吨，大米产量 8200 万吨，产能利用率却下降为 44.9%。 2014 年，产能降为 2.43亿吨，当年大米产量 1.3 亿吨，产能利用率提升至八成左右 (剔除重复计算产量，产能利用率约六成 )，达到本世纪以来的最高水平。 另外，经过多年的发展，国内稻米加工技术和装备水平也在迅 速提高，产业链逐渐延伸，综合利用水平有所提升。 三、 稻米贸易 稻米贸易包括国内贸易与国际贸易，其中国内贸易主要
12、是稻米的购与销，国际贸易为大米进出口。 1.稻谷收购 从 2004 年开始，我国稻谷收购市场全面放开，同年又出台了稻谷最低收购价政策。因此，稻谷收购可分为三块：一是以大米加工、经营企业为主的多元化市场收购 ;二是以国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购 ;三是以中储粮系统为主的托市收购。市场收购价格高于最低收购价格时，稻谷收购以大米加工和经营企业等市场主体为主 ;市场稻谷收购价格低于最低收 购价格时，稻谷收购以国有粮食收储企业为主。 2011 年以前的大部分时间，市场主要以加工企业和贸易商收购为主，储备轮换补库为补充 (2008 年曾全面启动临储收购 )。 2011 年以后，尤其是 2013
13、年以来，随着稻谷生产的连续丰收，最低收购价预案启动已成常态。截至 2015 年 3 月底，全国累计收购 2014 年产中晚稻 6765 万吨，同比增加 572 万吨。其中临储收购中晚稻 2807 万吨，较上年增加 113 万吨。 2015 年早籼稻托市收购预案于 7 月 28日在安徽、江西、湖南 3省启动，湖北省在 7 月 30 日启动。这是我国连续 3 年启动 早籼稻最低收购价预案。 2015 年 9 月 23 日起，中晚稻最低收购价执行预案率先在安徽省启动， 9月 25 日、 28 日、 30 日，四川省、湖北省和河南省也先后陆续启动预案，预计其他主产区随后也将启动预案。 2.稻米销售 据
14、国家粮油信息中心预计， 2015 年国内稻谷总消费量约 19000万吨，同比减少 178 万吨。其中，口粮消费约 16900 万吨，同比减少20万吨 ;饲料用粮约 900 万吨，同比减少 120 万吨 ;工业用粮约 1020万吨，同比减少 40 万吨。除种用和饲用以外，稻谷一般要加工成大米后才会出售。 我国大米市 场化改革较早，市场化程度也较稻谷彻底。经过 10年来的发展，目前稻米销售已经基本形成了多元化、多渠道的销售格局和覆盖全国的销售网络。销售主体有加工企业、经销商、米店、超市和便利店等，还有少量的网上销售。 由于目前大量稻谷掌握在国有粮食企业，因此，国有粮食企业的稻谷销售是国内稻谷销售的
15、主力军。国企稻谷出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库，两者出库都需要进行拍卖。储备稻谷出库是一种正常的储备轮换业务，年度内轮入轮出相对平衡。 由于库存庞大，临储稻谷的出库更受市场关注。椐统计，从 2014年 5 月临储稻谷再 次开拍至 2015 年 9月 30 日，临储稻谷成交总量为1026 万吨，月平均成交量约 60 万吨。其中，早籼稻成交 81 万吨，中晚籼稻成交 432 万吨，粳稻成交 513 万吨。 3.大米进出口 很长一段时间以来，我国一直是大米出口国。 2012 年以后，由于国内外大米价格倒挂，我国由大米出口国一跃成为主要的大米进口国。据海关统计， 2012 年我国大米进口量约
16、为 236 万吨， 2013 年和2014 年分别进口大米约 224 万、 256 万吨。我国进口大米的主要来源国是越南、泰国、巴基斯坦和缅甸。 2014 年我国累计进口大米 255.7万吨 ，同比增加 31.3 万吨。其中，进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为 135.3 万吨、 72.8 万吨、 40.7 万吨，分别占总进口量的 52.9%、28.5%和 15.9%。 如果算上走私大米，则大米进口总量很可能超过 400 万吨。据越南粮食协会统计， 2014 年中国从越南进口大米约 210 万吨，说明至少有 70 多万吨的越南大米是走私进口的。 2015 年 1 8 月大米进口量 196万吨，
17、比上年同期增长约 18%，进口势头依然强劲。 我国大米出口量在 2003 年达到本世纪的最高点后，开始呈下降趋势。 近年来，由于国内大米价格较高 ，国际竞争力下降，出口更为困难。 2014 年我国累计出口大米 41.9 万吨，同比减少 5.9 万吨。其中，出口朝鲜、日本和蒙古分别为 6.4 万吨、 2.5 万吨和 1.95 万吨，分别占总出口量的 15.2%、 5.9%和 4.7%。 2015 年前 8 个月，我国出口大米 14.2 万吨，同比增长 5%，总量依旧保持在较低水平。 我国出口大米多为粳米，进口大米多为低端籼米。虽然年进口量不到国内总消费量的 2%，但对国内大米供求的负面影响却越来
18、越大。我国稻米本本就供应过剩，在廉价的进口大米 冲击下，国内稻米市场压力增大，国家不得不频繁启动托市 收购来稳定稻米市场。大米大量进口，对我国的大米加工业也造成了较大冲击，加剧了产能过剩。同时，低端大米的流向是从沿海向内陆、销区向产区，与原有的稻米流向相反，加重了我国产销区间的不平衡现象。 4.我国稻米供需继续宽松 2014 年我国稻谷产量 20642.7 万吨，当年进口大米 256 万吨，折合稻谷约 390 万吨 (按出米率 66%计算 )，供应总量 21033 万吨。 国家粮油信息中心预计， 2014/2015 年度国内稻谷总消费量约20078 万吨， 2014 年我国出口大米 41.9
19、万吨，折合稻谷 63 万吨，需求合计 20141 万吨。 2014/2015 年度我国稻米供需平衡有余，当年结余 892 万吨，粳籼稻米均呈供大于求的态势，期末库存量继续增加。 2015/2016 年度，预计我国稻谷总产量 20700 万吨，进口折合稻谷 420 万吨，稻谷总供应量 21120 万吨。预计国内稻谷总消费量约19000万吨，出口 60万吨，总需求量约 19060 万吨。 全年继续供大于需，预计结余 2063 万吨，库存将继续大幅增加。 5.稻米价格 2001 年稻谷购销全面放开后，价格基本由市场形成。 2004 年最低收购价政策出台后，对市场价格 形成了重要影响。 2012 年以
20、来，随着国内稻谷连续丰收和最低收购价不断上调，国内稻米市场价格低于最低收购价和高于国际市场价格已成常态，政策对国内稻米价格的主导作用日益增强，市场波动范围不断收窄，“稻强米弱”成为常态。 四、 稻米物流 1.稻米储存 我国稻米储存分为两部分：一是社会库存，包括民营企业库存、农户库存、国有粮食企业自营库存，主要用来满足经营和消费所需 ;二是储备库存，包括国家专项储备、临时收购储存和地方储备，主要用来调剂年度间稻谷供求平衡。我国稻谷储备的一般要求是产区 3 个月、销区 6 个月， 总体上产销区的稻谷库存布局较为合理。由于稻谷生产和加工日益向主产区集中，无论是生产者库存、加工企业库存，还是储备库存，
21、也日益向产地集中。 随着稻谷最低收购价预案的连续启动，稻谷库存向主产区集中的趋势更为明显。 2011 2014 年，临储稻谷累计收购 7600 多万吨。由于只有主产区才会启动托市收购，因此除部分跨省移库外，临储稻谷库存绝大部分在主产区，导致主产区库存畸高。 2.物流设施 我国粮食仓储企业遍布全国，基本形成了以大连北良港、广东新沙港、上海民生港、浙江舟山等粮食物流基地为枢纽，以各级粮食 中心库为节点，以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。 仓容。截至 2013 年底，我国拥有各类粮食仓储企业 1.9 万个，仓容总量超过 3 亿吨，比 1949 年增长了 100 倍。然而，随着我国稻谷的不断丰收和商品率的不断提高，稻谷库存越来越大，仓容压力不断增加。近年来，国家大力兴建仓库，国有粮食企业的仓储条件持续改善，但加工企业等社会储备的仓容建设投入不足，已影响到企业收
