二级理财规划师综合评审.doc

二级理财规划师综合评审案例分析题（共 3 道题，第 12 题每题 20 分，第 3 题 60 分，共 100 分。） 一、周梅（女）早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自己写了一份遗嘱，并到公证机关进行了公证；为防止三个子女不执行遗嘱， 周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱，并在其中指定让王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，她无意中听到有理财规划师在为客户制定财产传承规划，便来到一家理财规划专业机构，就自己的财产传承事宜向专业的理财规划师咨询。问题：1、周梅的两份遗嘱的效力如何界定？2、评价一下王律师的介入对周梅财产传承愿望实现的意义。3、如果你是周梅的理财规划师，你会按照什么程序为其制定财产传承规划？（请将你对周梅财产传承规划提出的建议列入其中）二、沈先生今年刚到 40 岁，打算60岁退休，考虑到通货膨胀，退休后每年年初需拿出