保险经纪业务标准化操作流程41、初步建立客户关系1.1 搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访）1.2 向客户出示客户告知书，并取得回执（灵活操作，但必不可少）2、客户保险信息调查2.1 掌握客户保险状况及需求2.2 寻找业务突破点3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告3.1 宣传公司及保险经纪人优势3.2 提出可保风险的转嫁方式4.1 包括授权委托书和保险经纪服务委托协议书4.2 必须在业务正式操作前取得4.3 不得接受客户的全权委托4.4 文件的签署要符合公司规定的审批程序二、服务实施阶段（含保险安排和期内服务）1、项目立项1.1 建立客户档案1.2 成立项目服务团队1.3 制定服务计划，确定工作时间表2、制作保险招标/询价方案2.1 根据客户风险状况及保险需求信息制作2.2 按照招标/询价方案内容向保险公司进行预询价，保险公司需对预报价单进行签章确认2.3 提交客户前，按照公司规定的签发流程执行3、招标/询价3.1 组织招标/
