1、中国共享汽车现状与趋势报告概述“共享经济” 是利用社会的闲置资源，为更多有需要的人进行服务，使资源利用效率最大化的同时创造更多价值。共享经济的概念起源于上世纪八十年代的美国，而今，互联网企业通过共享平台将资源闲置方和需求方相连接，让闲置资源“活 ”起来，将共享经济达到了一个前所未有的高度。在中国，出行是共享经济发展最为活跃的领域之一。继共享单车之后，共享汽车被视为下一个独角兽行业。在汽车共享的大概念里，包括新兴的顺风车、网约车、分时租赁、P2P 租车，以及传统的经营性租车等业务模式。本报告主要聚焦分时租赁，通过对分时租赁业务模式、企业盘点、融资估值以及中美发展对比等信息的整理分析，较为全面地展
2、示国内汽车共享出行市场的基本情况。报告还通过南方日报、南方+新闻客户端发起的在线问卷调查、实地测试调研，将分时租赁的消费者反馈以及广州地区落地情况进行了客观呈现。根据数据分析以及实地调研，结合对共享出行相关行业的基本观察，本报告对行业未来发展做出趋势判断。得益于移动互联网技术发展以及政策利好频出，普华永道思略特预计未来 5 年汽车分时租赁市场将以超过 50%的增幅继续发展，行业有望在 2020 年前迎来突破式的发展。但与此同时，汽车牌照、充电桩、停车位等配套资源的不足，也将制约着共享汽车的发展。资源如何合理配置，将对城市道路管理提出新的挑战。本报告认为，相关企业需要建立与当地城市相适应的车辆投
3、放机制，各地政府主管部门也需要在配套基础设施完善、行业秩序建立等方面出台相关法律法规，以推动相关行业的持续健康发展。各类共享汽车模式的用户分析及发展现状:“重”模式下，分时租赁高效增长受限传统的出租车叫车模式流行已久，主要为路边有用车需求的客户提供即需即用的服务。据统计，出租车扬招打车的成功率大概 60%，而以滴滴快车为代表的网约车招车成功率在 90%左右，也就是说，网上叫车成功率是传统出租车的 1.5 倍。同时，路边扬招平均等待 10 分钟才能打到一辆车，而滴滴快车等网约车只需平均等待 5 分钟左右，且可以在室内等待车辆到达。因此，传统路边扬招出租车的目标客户，未来更多的是以不会使用打车软件
4、的中老年人为主。而年轻人及智能手机用户，则更多的通过互联网进行下单用车。出租车业务，主要由地方出租车公司向乘客提供短中途出行服务。近年来，随着人民物质水平的不断提高以及城镇化步伐的不断加快，城市对于出租车的需求越来越旺盛，但由于出租车行业的牌照管制使得大城市出租车数量的增长与乘客需求的快速增长难以匹配。以北京为例，从 2005 年2015 年的 11 年间，北京市常住人口从 1538 万增加至 2170.5 万（注 1），年复合增长率约为4%。而相应的出租车供给量，仅仅从 6.6 万辆增加至 6.8 万辆，年复合增长率仅为 0.3%。出租车的供需矛盾十分突出。尤其是在早晚高峰时段，出租车需求量
5、是当时成交量的 3 倍以上。供需矛盾的持续加大，同时也导致出租车行业服务质量低下，挑客、宰客等问题时有发生。正因为有大量未满足需求的存在，加之以共享经济核心的支撑点移动互联网和移动支付的不断完善。交通出行领域便成了共享经济改造的先行领域之一。由此，延伸出了通过网络进行出租车预约（即“网络叫车”业务）、共享私家车预约（即“ 专车 /快车” 业务）、私家车顺路搭乘（即“顺风车/拼车”业务）以及P2P 租车四种新兴共享的出行模式。网约专车/快车在当前快节奏的生活方式下,网约车成为了年轻人的首选。用户根据使用用途以及对价格的敏感性不同，按需进行预约。通常情况下，选择专车作为出行工具的人群主要包括小型企
6、业商务用车、中高端人士日常出行，以及不想开车或由于限号原因无法自驾车出行的私家车主；而快车，更多的是为了满足对价格敏感的打车消费群体的出行需求，以滴滴快车起步价 13 元、每公里 1.5 元、总用时每分钟 0.5 元来看，虽然起步价格与出租车相同，但中长途的价格相比而言更便宜。目前专车主要集中在一、二线城市，中小型城市以快车为主。当前，大部分网约车的商业模式都是建立在网约车平台和汽车租赁公司和司机三方合作，满足更多用户短途出行需求的痛点，同时网约专车实现了传统出租车无法满足商务用户出行的高端需求，撬动了出行市场。在滴滴快车合并优步后，网络约车市场集中度进一步提高，滴滴快车形成了绝对的领先地位，
7、占据了整个市场约 88%的市场份额。网约车用户规模目前约 2 亿人。一线城市用户为网约车市场的消费主力，北上广深的打车软件订单量占到了整个市场的近 50%（注 2）。互联网专车市场活跃用户，一线城市占比超过 75%。由此可见网约车的用户粘性，用户用车习惯已经逐渐养成。经营性租赁传统的汽车经营性租赁服务，分为短租和长租。短租主要为出差、旅游的用车需求，或因个人原因暂时无法买车但又短时间内急需用车临时需求。长租主要是企业客户的商用需求较多，或因限购买不上车的“有照无车”个人用户。经营性租赁一般最少按天起租，相比分时租赁而言，客户用车时间更长。从使用成本的角度看，一次性需要支付的费用也相比分时租赁要
8、高出不少。经营性租赁通过向个人和企业提供租车业务，获取租金收益。过去 5 年，中国租赁市场规模从 2011 年的 281 亿元增长到 2016 年的 496 亿元，年复合增长率达到 18%。但当前中国租赁行业落后，渗透率只有 0.4%，而日本、美国、韩国及巴西则分别为 2.5%、1.6% 、1.4%及 1.3%。由于租车具有无须办理保险、无须年检维修，用户可以把买车、养车的负担转移给汽车租赁公司，并且车型可以随时更新，减少了消费者购买车辆所带来的无形损耗；同时消费者可以将租车节约下来的资金用于其他用途或投资，充分提高了资金利用率；再加之不用考虑限购限号、打车难等诸多问题，越来越多的消费者被汽车
9、租赁服务所吸引。对于企业用户而言，通过长租可以降低可征税前利润，从而降低赋税。分时租赁分时租赁提供汽车的“随取即用”租赁服务，使用更灵活，消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车时长，收费以小时计算。分时租赁的用户群可以分为个人用户和企业用户两类。目前大部分的分时租赁业务是以微公交、car2go 、EVCARD （环球车享）为代表的 B2C 业务。对于个人用户而言，分时租赁的场景较多，限于篇幅，本文主要介绍以下几类需要重点关注的用户群以及他们的使用场景。 短途出游：50-100 公里的短途出游目前是分时租赁最主要的使用场景之一。分时租赁能满足无车家庭短途出游私密性、灵活性的需求，受到广大用户
10、青睐。 社区短途通勤用户：此类用户主要需求是在社区和购物中心、公共事业区域的短途固定路线通勤。该类用户使用时间集中，主要为上下班时间和周末。 高校学生：以思想前卫的年轻人为主，将分时租赁作为一种新潮体验，该部分人群对价格较为敏感。现在很多高校大学城所在地离市区较远，该地区公共交通匮乏，大学生购物、郊游等出行需求较多，有较大潜力。 酒店景点住客：该部分用户主要为外地旅游人群，需求是前往城市的景点，出行特点是地点集中、路线简单。酒店方也有较强意愿为消费者提供增值服务，例如首汽 Gofun 已经和如家合作，针对此用户群提供服务。 业务群体：该类用户以销售、中介、中小企业业务员、摄影记者等为主，他们需
11、要一天内多地周转用车，而且有时随身行李较多。分时租赁的便捷、使用灵活、存放行李方便等是他们选择该服务的主要原因。目前分时租赁的企业级用户（B 端）份额非常少，主要有政府机构、园区/科技企业等。因为企业级市场刚刚起步，企业级用户可挖掘潜力较大。分时租赁，可以看作是传统经营性租赁的一种新型模式，是一种向个人和企业提供按分钟/小时计费的汽车租赁业务。相比单车租赁市场爆发式的发展，汽车分时租赁由于其属于“重”模式，不具备快速传播、高效增长的特点。但受到宏观环境多种因素的影响分时租赁市场呈现利好的趋势，例如，中国政府鼓励绿色、低碳出行方式，国家大力推动新能源汽车发展；人们需要更多种可选方式来满足多点出行
12、的需求；80、90 后群体基于移动网络的便捷出行需求的增加；大数据和云计算的发展使得供需方有效匹配碎片化资源；移动支付的成熟；以及互联网征信体系的逐步完善等，都加快并促进了分时租赁行业的发展。顺风车（拼车）顺风车是指车主在自己出行的同时，可以顺路带一些同路的人一起上下班、上下学、长途出行、旅游等。乘客通过平均分摊出行费用得到方便和实惠，同时车主通过赚取一些费用来补贴养车费用。当前顺风车的价格，以北京为例为三公里内起步费 12 元，三公里以上 1.5 元/公里。相比起步费 14 元+每公里2.6 元+每分钟 0.6 元低速费的专车以及起步价 13 元+每公里 2.3 元+1 元燃油附加费的出租车
13、而言更便宜。其目标车主主要是那些有可用车辆并希望分担油费的私家车主，其目标用户主要是希望较低价格出行且避免公交、地铁拥堵的上班族。60%拼车软件用户主要使用场景为上下班通勤，40% 的用户会会临时出行，近 38%的用户外出游玩（休闲），因为私家车无法出行的大概占 37%，还有约 36%提到出行转乘，工作时间内商务外出的情景占比不到 30%（注 3）。顺风车是个人向个人提供的出行共享服务，用以分担出行费用；以滴滴顺风车为例，平台收取每单 5%的服务费作为的佣金。对于大多数普通打车一族来说，经常呼叫专车是一种奢侈的消费，顺风车(拼车)无形之中就成了打车一族们的新需求。就整个租车市场而言，当前公共交
14、通、出租车等车辆运力远远无法满足中国强大的市场需求。把私家车的余座资源利用起来，无疑是一个很好的市场机会。但拼车市场背后也有让人担忧的行业痛点，比如安全问题、法律纠纷问题、智能匹配问题尚未得到很好的解决（例如，是否能实时出发？拼到车的概率是多少？寻找拼车对象需要花费多少时间成本等等），导致顺风车市场发展速度受到一定的限制。当前市场上，滴滴顺风车、嘀嗒拼车和天天用车占到市场份额超 90%，拼车市场已进入寡头时代，并且网约车平台的优势将越来越明显（注 4）。P2P 租车P2P 租车是一种走轻资产路线的租车服务模式，如 PP 租车、凹凸租车等P2P 租车服务平台并不持有车辆，而是通过搭建共享平台为车
15、主和租车用户提供信息配对，这样不但让私家车提高了车辆的使用率，为车主带来了利润，同时用车人也可以以相对便宜的价格满足自己的用车需求，可谓一举两得，实现共赢。P2P 租车虽然属于租车领域的新兴细分行业，通过个人向个人租赁车辆，出行平台收取中介费用作为商业模式运营。但是发展情况不容乐观，2016 年P2P 租车出行方式消费金额仅 6.5 亿元（2016 年出租车行业消费金额为 2313亿元，专车/快车行业为 269.7 亿元），载客量仅 100 万人次（2016 年出租车行业载客量 765 亿人次，专车/快车行业为 15.3 亿人次）。自 P2P 租车兴起以来，由于进入门槛低，缺乏监管，同时安全性
16、问题时有曝出，导致租方和借方之间没有足够的信任度；同时，竞争优势不明显，P2P租车虽相比传统租车价格较低，但相比顺风车、快车等优势不强；用户粘性以及用户再使用的频率都不高。汽车分时租赁在中国将迎来突破性发展:注册企业 300 多家，77%的车辆出自整车厂背景的分时租赁企业分时租赁发展现状分时租赁作为一种新兴的短租共享模式，在上世纪 90 年代兴起于欧美国家，并于 2010 年后在中国市场起步发展。截止 2016 年初，汽车分时租赁约有 30余家上规模企业，市场总车队规模约 3 万辆。整个市场仍然在以超过 50%的速度飞快发展。分时租赁进入中国市场的时间点正好是国内新能源汽车起步发展期，且新能源
17、汽车在使用成本上比燃油车更具经济性（新能源汽车充电费用、维修成本均较燃油车有较大节约），同时，一些企业希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国分时租赁市场的绝对主导车型。目前除了个别企业，如戴姆勒 car2go 和途歌使用燃油车型外，市场上 90%以上的分时租赁汽车均为新能源汽车。因为肩负着新能源汽车销售和推广的使命，多家整车厂（上汽、北汽、戴姆勒、大众等）均已经开始布局分时租赁市场。按照分时租赁车队规模统计，目前 77%的车辆出自整车厂背景的分时租赁企业。各家企业以布局一线城市和个别二线城市为主，未来 2 年更多的企业将布局二线并涉足三线城市，例如EVC ARD 近期已
18、经布局沪宁线上的南京、江山等城市。截止目前，国内注册运营分时租赁的企业数量已经 300 多家，我们对其中较大的 31 家企业进行在成立时间、现有规模、主要投放城市、融资情况进行了盘点。从规模上来看，规模超过 5000 辆的有 3 家，包括微公交、 EVCARD（环球车享）以及盼达用车；规模在 1000-5000 辆之间的有 14 家，包括一步用车、GreenGo（绿狗租车）、 Gofun 出行等；规模在 500-1000 辆之间的有 6 家，包括 TOGO（途歌）、一度用车、宜维租车等；规模小于 500 辆的有 8 家企业。从成立时间上来看，2014 年之前成立的企业（包括 2014 年）有
19、10 家；2015 年为 7 家，2016 年及以后成立的为 14 家。 31 家企业中，有 25 家企业选择在省会城市布局；有 21 家在一线城市进行业务布局，其中 15 家在北京建立网点，在上海、广州、深圳建立网点的企业分别为 7 家、6 家、6 家。厦门、桂林、青岛、三亚等大型旅游城市的分时租赁业务发展速度也明显加快。31 家企业中，已经获得融资的为 13 家，其中有 1 家已经获得 B 轮投资。分时租赁消费者反馈根据南方日报联合南方+新闻客户端发起的最新分时租赁消费者调研结果显示，超过 6 成的消费者对共享汽车的发展持看好的观点。消费者对于分时租赁的接受度在变高，约 85%的受访者表示
20、虽然当前还未使用过分时租赁的服务，但如果有机会愿意进行尝试。从受访者的职业分布来看，51%为公司或企业员工，20% 为学生群体，这 71%的受访者的特点是都偏年轻、对新事物接受度较高、同时对于如何低成本高质量的出行有一定的需求。对受访者而言，满足临时出行的需求、暂时买不起或不想养车以及好奇心驱使想去尝试一下，是选择使用共享汽车的三个主要原因，占比依次达到34%、 25%和 24%。而对于最终愿意选择使用共享出行作为出行工具的受访者，取车还车的便利性、价格及服务、安全及保险等因素是他们最为看重的，占比依次到达 46%、25% 和 24%。在用车价格方面， 98%的消费者认为，可以接受的最高价格不
21、超过 35 元/小时，81% 的消费者希望每小时用车价格不要高于 25元。调研结果中还显示了人们对使用分时租赁业务最大的担忧，网点覆盖不足，取还车不方便；充电桩、停车场等配套设施不齐全；车太少都是用户感受到最主要的问题。要想更好的推广汽车分时租赁业务，一方面应该根据客户的实际需求更好的完善产品和服务，另一方面也应该加强市场宣传力度，让更多的人了解、喜欢、接受并逐渐养成使用分时租赁的用车习惯。共享汽车测评排行榜南方日报、南方+新闻客户端记者对 7 家落地广州的共享汽车品牌进行了全面、细致的测评打分，这 7 家企业分别是：环球车享 EVCARD（以下简称“EVCARD”）、TOGO 途歌（简称“T
22、OGO”）、Gofun 出行（简称“Gofun”）、一度用车（简称“一度” ）、驾呗、有车 UrCar（简称 “有车”）和巴歌出行（简称“巴歌”）。实地测评中，一共采用了 5 个一级指标和 24 个二级指标，总分为 100 分。五大一级指标分别是：便利性、安全性、体验性、费用和关注度。值得注意的是，每辆汽车的驾驶系统均有个性化区别，我们测评选取的是随机抽样样本，并不代表企业的整体情况。最终的评分结果显示，EVCARD 得分为 82 分排名榜首，TOGO 和一度以79 分和 76 分排名第二、第三，巴歌出行以 68 分位居第七。对比美国，中国分时租赁优势更明显汽车分时租赁模式源于美国，经过近 2
23、0 年的发展，目前已经成为一个比较成熟的行业。目前在美国，以 Zipcar、car2go、Enterprise CarShare 和赫兹四家公司为主的分时租赁业务，占整个汽车共享市场 95%的份额，其中 Zipcar 的市场占有率高达 75%，用户数超过 100 万。2016 年，美国分时租赁消费金额为 16.4 亿美元，载客量 6500 万人次。但以美国最大的分时租赁公司 Zipcar 的发展经历来看，在成立后的第 12 年才开始首次实现盈利，第 13 年最终难逃屈居人下受人掣肘的命运，被 AVIS 收购。美国整体的分时租赁市场在发展上碰到了很多问题，下面我们将从人口集中度、经营性租赁业务对
24、分时租赁业务的影响、产品定位及客户体验四方面阐述美国分时租赁行业的问题，并分析中国市场的优势所在。优势一：人口集中度高美国人口较为分散，同时人均拥有汽车量较高、大型城市比较少。根据美国人口普查署发布 2015 年美国城市人口排名，美国超过百万人口的城市只有10 个，人口数量排名前三的城市分别是纽约 855 万人、洛杉矶 391 万人、芝加哥 272 万人。因此对于以城市内的短时分时租赁的市场需求，相对较低。而对于人口密度不大的其他城市，前往分时租赁取车点反而不如直接在家中使用Uber 叫车更方便，因此分时租赁并不会成为这些用户的出行首选。相比美国人口较为分散，中国人口基数大、集中度高，就分时租
25、赁车辆的使用效率来说，中国的用户/车辆比更高。根据国家新型城镇化规划 报告中显示，当前中国人口超过百万的城市有 142 个。以 car2go 在中国的发展为例， “在刚进入重庆市场后的短短 10 个月，就获得了约 7.8 万用户，从用户和车辆比来看，平均每辆 car2go 的车辆会服务至少195 个用户，这一比例比 car2go 全球范围内的用户/ 车辆比（157:1 ）还要高”。据估计，在北美某个城市要实现如此体量和规模的用户需要 5 年时间才能完成。分时租赁概念的快速普及以及高速增长的用车需求，意味着分时租赁在中国还会更大的增长空间。优势二：经营性租赁业务不发达，分时租赁发展空间大在国外，
26、汽车租赁业已有 100 多年的发展历史，美国经营性租赁业务非常发达，取还车极其方便，因此留给分时租赁的市场发展空间也十分有限。中国经营性租赁业务不发达，存在用车手续复杂、取还车网点不方便、管理不规范、押金不退还等诸多问题，反而给分时租赁业务带来了潜在的发展机会。优势三：产品定位相对明确以美国 Zipcar 为代表的分时租赁公司一心想要代替传统租车巨头，却忽视了分时租赁代步与通勤的需求本质。Zipcar 平台提供超过 50 款不同级别的车型且多以汽油车为主，其中不乏昂贵的宝马、奔驰、重型皮卡等车型。由于高运营成本，不可避免导致租车价格无法降低，而且这种情况在短时间内无法得到大的改观。而中国目前大
27、多数企业的分时租赁车辆，都选用绿色环保的新能源汽车。且各分时租赁公司基本采用单一车型，相比美国企业较“轻量化”。同时，当前国内布局分时租赁的企业，许多都具备主机厂背景，例如微公交由康迪和吉利合资成立；上汽将自营的 e 享天开和 EVCARD 合并；北汽和富士康合资成立绿狗租车；首汽集团旗下新能源分时租赁公司推出 Gofun 等等。车辆成本及运维成本相对更低。因此，国内分时租赁车辆的整体费率也会更低。相比美国的分时租赁企业，国内分时租赁企业在产品定位上则更加明确，主要专注于短途出行的使用，比如工作日通勤、休息日城市周边半日短途旅行等。目标群体主要是有用车需求但可能无法负担一辆车的年轻时尚群体。整齐
