2017国际食品行业发展现状分析.doc

1、国际食品行业发展现状分析第一节 国际食品行业现状分析一、国际食品行业发展特点发达国家食品行业的一个显著发展特点是高加工率、高附加值。 发达国家的食品原料加工率一般都在 70以上，有的高达 92，而我国和其他发展中国家仅为 2030。由此可见，我国和其他发展中国家的人民基本是以吃“原料”为主，而发达国家的人民是以吃“成品”为主，发达国家把这么多原料加工成即食方便、品种齐全、质量优良和数量充足的食品，是靠科技优势，靠先进的加工工艺和优良的机械设备武装的强大的食品工业。发达国家有很高的食品工业产值，食品工业产值在工业总产值中所占的比例也很高，一般在 10以上，最高的接近 18。食品工业是发达国家的主

2、要工业支柱产业之一。这些发达国家食品工业产值与农业总产值之比很高，一般是 1.6：12.4：1，这说明他们把农业产值翻了一番到二番。在发达国家，为食品工业提供装备的食品机械行业已经发展成为一个完整的工业体系，成为机械工业的一个重要组成部分。食品机械产品品种齐全，多达 3000 多种。食品工业加工设备的机械化、自动化程度很高，产值相当可观，由于不断运用新原理、新技术、新工艺、新材料，促进了食品机械工业的发展，产品质量可靠、稳定、标准化、通用化、系列化程度都较高。发达国家生产的食品机械，一般具有动力、燃料及水消耗少的优点，如生产 1 吨奶粉耗煤、耗电及耗水分别为 0.8 吨、400800kWH、1

3、.5 吨，燃料及动力消耗的费用为乳品整个加工费用的 7.5。发达国家生产的食品机械原料利用率高、得率高。例如，美国生产的淀粉糖制造设备用于淀粉糖生产，能做到无废渣、废水或废气排出，即无环境污染。发达国家的食品机械工业全员劳动生产率高，食品机械出口比例都比较大。例如，法国食品机械的进出口额各为其国内产值的一半左右，日本出口额占其生产总值的 50，进口额占出口额的 72。食品机械产品品种齐全，多达 3000 多种。食品工业加工设备的机械化、自动化程度很高，产值相当可观，由于不断运用新原理、新技术、新工艺、新材料，促进了食品机械工业的发展，产品质量可靠、稳定、标准化、通用化、系列化程度都较高。机、电

4、、光、液、气相结合，用计算机自动控制、自动检测、自动调整，高质量、高效、高速自动化生产线得到了迅速发展，显著地提高了劳动生产率，改善了劳动条件，降低了加工成本，提高了产品质量，从而增强了产品的竞争能力。二、国际食品市场现状及主要消费国奶类产品（不包括冰淇淋类产品）：主要生产国：美、 俄、印、德、法、巴西、乌克兰、英；主要出口国：德、荷 、法、新西兰、比、爱尔兰、丹麦、英、奥。市场产品过剩 ，产量约增长 1。市场已由几大公司占据。液体奶消费稳定，奶粉消费下降，特鲜产品消费增长 3，有特别附加值 的产品增长较快。速冻及冷冻产品：市场基本由欧洲产品占据。除冰淇淋 类产品外，速冻产品的营业额 10 年

5、来增长了 17。速冻产品人均消费量：丹麦 50 公斤年、美国 45 公斤年、英国 44 公 斤年、法国 30 公斤年、德国 24 公斤年。速冻产品曾是食品工业发展的动力，近年渐渐退让于特鲜产品（外卖产品 、半成品等）。冰淇淋类产品为新兴市场，1990 年至 1998 年 增长了 18。人均消费量年：美国 22升，瑞士 14 升，丹麦 10 升，英国 9 升，法国 6 升。速冻及冷冻产品市场 8 大企业占 据了71的份额。 表 21 部分国家速冻食品的人均消费量国家 年人均消费量（KG）丹麦 50英国 44法国 30德国 24杂类食品：市场在增长，供货商国际化程度高。食油类 ：橄榄油第一（按价值

6、） ，因为其健康价值高。调味酱类： 市场成熟，7 个企业占据 80的欧洲市场，有特点和用于外 卖备餐的产品是两大主要发展方向。茶和咖啡类：有发展潜力的市场，主要由英联邦国家供货，不断发现产品的新价值 ，开发新产品，是其发展方向。调味品类：市场以年增长率8的速度发展，大企业和中小企业并存，沙司市场非常活跃，消费者喜欢新口味和浓味。速食谷物类：近 3 年来，法国市场平均增长 61，产品向更有针对性、更具功能性发展。甜食、饼干、面包：每类产品均由几个跨国公司占据大 部分市场份额，新鲜面包和糕点消费下降，饼干、工业生产 糕点、面包干消费增长；糖的直接消费减少，工业消费增加 ；巧克力和甜食的欧洲最大生产

7、国为德、英、法，人均消费 量稳步增长，10 年来，法国的消费量增加了 23，欧洲市场 由 3 大集团占据 60的市场份额。猪肉制品：猪肉加工业占欧共体国加工业营业额的 21 ，德、法、意、西为 4 大生产国。新鲜外卖制品发展很快， 增长 10。新鲜外卖制品、休闲产品和新鲜半成品是此类产 品的主要发展方向。 新鲜水果蔬菜：香蕉、柑桔和仁果 3 类水果的交易占总 额的 85；蔬菜产量 25 年来翻了一番，1995 年达 56 亿吨， 主要生产国-中、印、美、土、日、意、西、韩、俄、伊朗、埃及和法国。保鲜问题影响了新鲜蔬菜水果的国际贸易，占食品营业额的16（第 3 位） ，4 大生产国为-意 、西、

8、法、希腊。法国水果消费增长到 61 公斤、蔬菜 68 公斤。富含纤维素和维生素的蔬菜较受欢迎，易于加工的净菜消 费量大。 肉和肉制品：主要出口国-澳、欧盟、美、新西兰 、阿根廷、加、巴西、乌克兰、印度，主要进口国-美 、日、俄、欧盟、加、韩、巴西、埃及。1998 年贸易减少， 欧盟的牛肉贸易减少了 6，猪肉 4 大出口国和地区占据市场 的 80-欧盟、美、加、中，竞争十分激烈，美国的产品成本低。 饮料：烈性酒市场停滞，消费下降，力图用新颖、制造 方法不同、限量生产等吸引消费者。葡萄酒产区集中，10 个 国家生产 90的产品，约合 276 亿升葡萄酒，消费者寻求新 产地、新口味的产品。啤酒的生产

9、和消费均十分本地化，趋势是包装更加轻便，易于运输。水的消费市场年增长率为 5 ，1998 年消费了 725 亿升水，产品发展更加功能化（如高钙水 ，不再是原有的加气或不加气的概念） ，包装容器变小（1 升装）瓶盖加大，类似自行车配加水壶，色彩多变。矿泉水占市场的 72。软饮料主要由几家大公司占据市场，市场增长 很快。果汁饮料 10 年来消费增长了 3 倍，人均年消费量：美国 45 升，德国 41升，英国 20 升，法国 17 升。 罐头食品：由于新鲜食品消费增加，罐头食品的市场正 在缩小。某些特色罐头食品的消费还在增长。主要罐头食品 为配餐用的鱼和蔬菜。本类产品正寻求更轻便的包装。 肉和肉制品

10、主要出口国是澳、欧盟、美、新西兰 、阿根廷、加、巴西、乌克兰、印度；主要进口国是美 、日、俄、欧盟、加、韩、巴西、埃及。禽类食品：产量不断增长，主要生产国和地区-美 、中、欧盟、巴西等，中国的产量自 1990 年以来增长了 4 倍， 欧洲的产量自 1994 至 1997 年增加了 20，而消费增加了17 。市场十分国际化，主要出口竞争国为美、巴西、中国和泰 国。消费者要求更加天然喂养的和安全的产品。 外卖食品：外卖食品基本是由本地企业供货。本类产品 与 1998 年相比又有了很多新产品，生产企业在不断增添新品种。 海产品：中国占世界产量的很大部分，也是惟一产量在 增长的国家，在欧洲，除挪威产量

11、保持稳定外，其他国家均 下降。捕捞类海产品短缺，养殖类海产品有些品种过剩。 生物种植法产品：此类产品的市场增长很快，其中发展 最快的是婴幼儿食品和营养保健食品，但价格高、产量低制约了其发展。合理种植法的产品能满足消费者对食品天然化和安全的要求。第二节 主要国家食品行业现状及发展趋势分析一、瑞士食品加工业“味道好极了！”这句在中国可谓家喻户晓的广告词，正是瑞士食品加工业的龙头老大雀巢集团打入中国市场的一个成功之作。提起瑞士的食品加工业，人们很自然地会想起速溶咖啡和巧克力。确实，瑞士生产的这两种产品在世界上久负盛名，不过瑞士食品加工业的主要产品还包括奶酪等奶制品、婴儿食品、汤料及酒等。作为瑞士传统

12、工业之一，其奶制品早在中世纪就远销中东。瑞士目前大约有 134 家（不包含初级产品加工企业，如糖厂、屠宰场等）从事食品业的公司，下属有 153 家生产企业，就业员工共计 21880 名，其中男女职工分别占 58和42，1997 年年产值总额共计 73.85 亿瑞郎。1、瑞士食品加工业的主要特点：（1）瑞士的支柱产业之一食品是瑞士的支柱性产业之一，地区分布广泛并且都一中小企业为主，瑞士重视产品科技研发，生产效率高。1997 年，食品加工业创造了瑞士工业产值的 10，位列于机械电子、冶金业和医药化工行业之后。但瑞士食品加工业对经济的重要性，并不只局限于其行业自身所创造的价值，而关键是它对其它经济部

13、门生产和发展的间接促进和拉动作用，例如，食品企业的生产推动了原材料及半成品加工业、食品机械行业的发展，食品行业对包装的特殊要求促进了包装行业的技术革新。瑞士食品行业每年在包装材料上的花费占其营业总额的近 10，超过了 7 亿瑞郎。在瑞士排名前 20 家的大型企业中，虽然仅有两家来自食品加工业，但其中的雀巢集团却已连续 26 年雄踞榜首。雀巢集团是世界第一大食品企业，在世界企业 500 强中名列 36位，98 年集团销售额共计 717.47 亿瑞郎，全球员工近 23 万人。它的地位从一个侧面反映了食品加工业在瑞士经济中的重要性。（2）地区分布广泛，以中小企业为主。 瑞士地形以山地为主，使得农业区

14、分散在全境各个地区。而食品加工业由于需要农产品作为生产原料，企业选址多靠近农业区，农业区的分散造成食品加工企业散落在近 21 个州，只在中部地区相对集中。瑞士的食品加工业发源于 19 世纪的小型手工作坊，这一历史渊源使得今天瑞士的食品加工企业多为中小企业，而且家族企业居多。这些中小企业规模虽不大，但凭借其专有技术和长期以来的固定客源，因而充满生机。（3）注重科研开发，生产率不断提高。瑞士是世界上最富有的国家之一，人民对生活质量要求高。为了满足市场需求，在竞争中处于有利地位，食品加工企业对科研的开发投入巨大。特别是中小企业，在现今市场竞争日益激烈的环境下，如果产品不能推陈出新，再加上人力、原料等

15、成本上涨因素，企业是无法立足的；大型企业、特别是跨国公司在生产中运用了生物、化学、物理等多种技术手段，而且设有自己的食品研究所。中小企业在科研上资金投入总量虽不大，但在新配方的研制方面有自己的独到之处。在苏黎世联邦高工，有专门的学科培养食品工程师。瑞士食品加工企业中，一般都有这样的专门技术人员。在技术进步的推动下，19901995 年，瑞士食品加工业的生产率提高了近 23，仅次于医药化工行业。但是，生产率的提高直接导致了行业内就业人数减少。自 80 年代以来，瑞士食品加工业裁员之风盛行，自 1985 年至今已减少了 5，但工资水平却大幅提高了 45，工资总量达到 14 亿瑞郎，人力成本上涨的压

16、力依然巨大，这反过来又促进了企业技术革新的进程。科研开发对瑞士食品加工业的重要性由此也略见一斑。 2、瑞士食品加工业的出口食品加工业的生产必须有能方便及时供应的原料，而且由于贮藏、运输的原因产品大多销往本地市场。因此，食品加工业通常以内销为主，出口比重不大。大型食品加工企业为抢占别国市场，一般采取直接在当地投资办厂、产品就地销售的方法。雀巢集团连续多年就一直排名瑞士企业对外投资的首位。瑞士食品加工业对外投资额高、但出口额较小的原因也源出于此。进入 90 年代以后，瑞士经济连续六年衰退，国内消费情绪不振，市场趋于饱和。而且食品加工业面临的原料、人力等成本上涨的压力愈来愈重，企业增长乏力，生存出现

17、危机，单纯靠调整产品价格等传统手段已无力摆脱困境。这时候，瑞士的食品加工企业无一不把目光投向了国外市场。大型企业不但加大对外投资办厂的力度，还通过联合兼并外国企业等方式抢占别国市场。在 19921997 短短 5 年间，瑞士食品加工业的出口比重就提高了四分之一，达到了18。由于产品种类的不同，行业中各个部门的出口比重也不尽相同。销售额中出口比重较大的主要传统商品有：汤料、酱料及调味品（26），巧克力（35），奶酪（36），速溶咖啡（50）、其它甜点（53）。瑞士食品加工业的出口主要集中在欧盟，例如：分别有 89及 71的出口甜点和巧克力销往此地区。3、瑞士的食品加工业与农业农业与食品加工业一直

18、有着密切关系，因为农业不但提供了食品加工业所需原材料，而且一些农庄和农场还担负着加工食品半成品的任务。瑞士农业属高成本集约型，产量不大且国家补贴高，农产品价格在国际市场上不具备竞争力，因而国内的食品加工企业是其主要供应对象。瑞士食品加工业的发展带动了农业生产，有些企业甚至和农民签订种植合同（如对菠菜、豌豆等农作物），保证其生产原料来源。随着瑞士农业改革进程的推进及瑞士与欧盟关于农业双边谈判的结束，瑞士农产品的价格逐渐呈下降趋势，而且食品加工企业有可能从国外补充其生产原料，这有利于其降低成本、提高其出口竞争力。4、瑞士食品加工业的主要产品很多中国人总误把速溶咖啡作为瑞士食品加工业的代表产品，其实

19、不然，它充其量也只能是雀巢集团的一个著名品牌。在瑞士人眼中，下列几种才算是瑞士食品的真正代表。（1）奶制品 瑞士有 13 个地区性奶制品行业协会，大大小小的奶制品生产企业有近 60000 个，每年所产牛奶有近半数以上用于加工成除奶酪外的各类食品。著名的奶制品生产企业有Emmi、Toni 等公司。在这里值得一提的是瑞士奶酪，瑞士人将其视为瑞士象征之一。瑞士最早的奶酪作坊于 1815 年诞生在图恩（Thun）。每年瑞士有半数左右的奶酪制品出口到国外，风味独特的瑞士“奶酪火锅”（Fondue）更是名闻天下的桌上佳肴。瑞士奶酪的著名名牌有Emmentaler、Gruyere、Sbrinz 及 Appe

20、nzeller 等。（2）巧克力 巧克力生产技术并非为瑞士人首创，但没有瑞士人不断的发明研究，今天的巧克力恐怕仍然是象过去一样坚硬发苦的。1819 年，瑞士第一家巧克力生产厂在维威建立；1875 年，瑞士首先发明了牛奶巧克力；1879 年，可溶巧克力及加干果的巧克力又在瑞士问世。直到今天，瑞士的巧克力生产企业仍然保持着推陈出新的良好传统。除雀巢、Lindt 等综合性食品生产企业外，瑞士著名的巧克力专业生产企业有Chocolat Frey、Alprose Chocolat、Halba 等。（3）葡萄酒 在瑞士餐馆就餐时，总会有热情的招待推荐您饮用瑞士葡萄酒，您可能真的会挑花了眼，因为可供选择的太

21、多了。瑞士人一向认为本地的葡萄酒是最好的，因此瑞士所产葡萄酒绝大多部分供应本国市场，年产量 120 万千升中只有 1出口到国外。法语区是瑞士最著名的葡萄酒产地，共有 11000 公顷葡萄园，占瑞士葡萄种植总面积的 75，其中有一半集中在瓦莱州。意大利语区的葡萄品种大多来自于法国波尔多地区，其产品出口比重较大。当然，德语区在苏黎世及图尔高州地区也有一些著名的葡萄酒品牌。瑞士人年人均食品消费量较大，而且注重生活质量，因此瑞士的食品加工业对于满足人民生活需求、保证社会必要食物储备也有着重要意义。特别要注意的是，瑞士是一个闻名世界的旅游国家，精美的食品、丰盛的菜肴是瑞士人吸引游客的一个不可或缺的因素。

22、因此，瑞士食品加工业排名于其工业支柱之一当然是不难理解的了。 二、意大利食品工业和市场简况意大利食品市场潜力极大，绿色食品的份额在不断扩大，转基因食品市场正在萎缩，对新鲜或速冻的开袋即食食品的消费量也有明显上升。 意大利食品工业生产位居冶金机械工业和纺织服装业之后，名列第三，产值占全国工业生产总值的 11-12%。意大利食品协会(FEDERALL MENTARE)是意大利食品业的龙头机构，下辖 17 个行业协会，拥有 3 万家会员企业，从业人口 35 万人，担负着本国 70%农产品的加工任务。1999 年意大利食品工业总产值约 160 万亿里拉(733 亿美元，1 美元约 2183 里拉)，附

23、加值超过 50 万亿里拉，比 1998 年增长 3.8%，食品出口增加 3%，进口与 1998 年基本持平。空空空空空空空空空空壳壳 空空空空空空空空空空壳壳口口口口口据统计，意大利1998 年的食品出口中酒类产品占了第一位，出口额 44174 亿里拉，其余依次为蔬菜罐头(7120 亿里拉)、意大利通心粉(18650 亿里拉)、奶制品(主要是奶酪，14420 亿里拉)、橄榄油(12440 亿里拉)、肉制品(10050 亿里拉)和大米(6240 亿里拉)。 1、意大利食品工业中各行业的情况（1）面粉业意大利食品工业生产位居冶金机械工业和纺织服装业之后，名列第三，产值占全国工业生产总值的 11-1

24、2%。意大利面粉制品业生情况良好。1998 年产量达 292 万吨，产值约 58000 亿里拉，居世界第一位。该行业 1998 年良好的出口业绩(比 1997 年增长 3.9%)带动了国内面粉生产。但1999 年由于俄罗斯市场销售情况的全面下滑，意大利面粉制品出口比 1998 年下降了 5%。 （2）奶制品意大利奶制品业 1999 年产值为 250000 亿里拉，从业人员 40000 人、在食品工业各行中位居首位。意大利盛产奶酪，其 400 种传统奶酪约占欧洲宣布保护奶酪品种的 14。意大利国内 40%以上的奶被加工成奶制品。目前，意大利奶制品产量处于小幅度上升趋势，出口，尤其是对德国、法国、

25、美国和瑞士的出口有较大幅度增长。 （3）食用油意大利食用油产量 1999 年比 1998 年大幅提高了 13%，出口额增长了 18%。意大利生产的食用油中，50%为植物油，41%为精炼橄榄油，出口的国家主要有德国、美国、法国、日本、加拿大、英国和澳大利亚。 （4）肉制品加工业意大利肉制品加工业产量 1999 年比 1998 年提高了 4%，出口下降了 2.5%。意大利肉制品主要销往美国和日本市场。调查显示，最受欢迎的意大利肉食制品是生火腿(出口量接近整个腌货出口量的半)，其余依次为猪牛肉混合大香肠和灌肠，分别占市场份额的 23%和16%。 （5）酒类生产意大利生产的酒在国际市场上所占的比重在不

26、断扩大。与 1998 年相比，1999 年出口量增加了 20%，出口额增长了 6%。 （6）糖果和糕点业意大利糖果和糕点产量近来有所提高。糖果和糕点产量 1999 年比 1998 年增加了0.9%，出口与 1998 年相比略有下降。（7）蔬菜罐头生产蔬菜罐头是最具有地中海地区特色的生产行业之一。意大利出口的蔬菜罐头占其产量的 5055%。1999 年，意大利蔬菜罐头的出口额比 1998 年增加了 5.9%左右。 （8）大米意大利 1998 年大米产量略有减少，出口量却提高了 9%。由于意大利国内大米产量的60%左右都用于出口，因此大米行业在该国是最外向性的产业。 （9）啤酒 1999 年意大利

27、国内啤酒产量 12 亿升，与 1998 年基本持平。意大利是个啤酒进口国，啤酒消费量增加了 12%。 2、意大利人食品消费和习惯1999 年，意大利家庭食品消费额超过 200 万亿里拉，家庭以外消费额(饭店)90 万亿里拉。意大利消费者对食品与健康之间的关系越来越重视。食品市场上绿色食品的份额在不断扩大，转基因食品市场正在萎缩。消费者对食品的原产地以及食品的加工技术更加关注，更加乐意购买哪些采用“中式”或“软式”方法加工的食品。1999 年，意大利生物农业产值达 45 万亿里拉，所用耕地面积 80 万公顷。 另外，意大利对新鲜或速冻的开袋即食食品的消费量也有明显上升，比 1998 年增加了3.

28、5%。据统计，约 1900 万意大利家庭定期购买速冻食品，年人均消费量 15 公斤。在速冻食品中，蔬菜所占比重最大，购买者涉及 80%左右的意大利家庭，1998 和 1999年，意大利速冻食品市场上适合个人消费的小袋包装美食增长速度显著，增幅达 14%左右。在意大利的速冻食品在意大利人的日常饮食中所占的比重在不断扩大，1998 年人均消费量为 10.6 公斤，比 1997 年增长了 4.2%，其中开袋即食食品消费量增长 20%，尽管送货上门的外卖公司在现代食品销售中占有重要的位置，意大利的大型超市和传统商店仍是速冻食品的主要销售者。 根据意大利最近完成的调查，意大利现代食品销售主要集中在大型超市。其特点是装速冻食品在意大利人的日常饮食中所占的比重在不断扩大， 1998 年人均消费量为 10.6 公斤，比 1997 年增长了 4.2%，其中开袋即食食品消费量增长 20%，