1、1我国小银行的市场定位分析中图分类号：F832.3 文献标识码：A 内容摘要：随着银行业竞争的加剧，对于小银行的发展而言，首先要解决市场定位的问题。本文从小银行经营发展的机会、挑战、优势、劣势四个方面进行了深入分析，最后得出小银行在市场定位、目标客户选择等方面要实施差异化、特色化定位的结论。 关键词：小银行 市场定位 机遇与挑战 优势 劣势 国内商业银行的同质化经营现象比较突出，业务结构、客户结构、收入结构趋同，体制、机制、产品、机构布局、服务手段，甚至企业文化与战略也趋同。由此，需要在不同规模银行的功能定位上进行探索。相对于规模较大的银行来说，小银行面临更多挑战。本文所指小银行为我国资产规模
2、 3000 亿元以下的股份制商业银行、村镇银行、农村信用社、城市信用社、社区银行等金融机构。 小银行经营发展面临的机遇与挑战 （一）当前小银行面临的机遇分析 1.城市化、工业化、信息化带来成长机会。我国不断加大对中西部地区基础设施的投入，促进了小银行对公业务的快速增长。投资带动的消费提升，以及国民财富的增加，促进了小银行个人业务的不断扩张。另外，随着小企业竞争力的加强，小企业通过联盟，可以达到大企业的规模优势。这些都拓宽了小银行的发展空间。 22.小银行信贷技术的完善。随着小额信贷技术的引入，国内银行普遍意识到具有较高利润的零售业务的重要性。对于以小额信贷为主业的小银行来说，更要提炼信贷技术。
3、坚持发展与自身规模相匹配的业务发展模式，如果主业不精，就忙于扩张，可能导致管理成本迅速上升，呆坏账率迅速加大。 3.可利用的外部资源更多。在扩充资本方面，随着我国资本市场的不断完善，小银行既可以通过同业金融市场拆入资金，又可以依靠资本市场上市，吸收投资。这为其改革创新创造了条件。在 IT 建设方面，随着金融 IT 技术的日益成熟，小银行通过资源共享降低了开发成本。 4.合法的信贷抵押品越来越多。2007 年颁布的物权法相比担保法进一步扩大了可抵押的财产范围， 物权法中规定的抵押物包括动产（生产设备、原材料、半成品、产成品等） 、应收账款质押、基金份额质押。另外还特别申明，只要法律、行政法规没有
4、禁止的财产均可抵押。常规贷款很难覆盖到中小企业以及农村金融的一个重要的原因是缺乏适当的、得到银行认可的抵押品。因此，抵押品的丰富所带来的银行信贷增长空间是比较大的。 5.银行业的竞争交错。第一，小银行向大中银行挑战。现在的银行业间的竞争呈现出高端市场激烈竞争与低端市场垄断并存的局面，给小银行提供了“农村包围城市”的想象空间。部分小银行向大中型银行的市场发起挑战，充分赚取潜在利润。第二，大中银行向小银行挑战。在金融基础设施发达、市场开放度高的城市经济中， 新型市场交易型贷款不仅增加了中小企业的贷款渠道， 而且有利于降低信贷市场的贷款利率3和实物抵押要求， 使得贷款可获得性得到改善。大中银行向小银
5、行挑战时，有自己的领域。如表 1 所示。第三，中小企业信贷领域中大银行和小银行共生。虽然大银行在中小企业信贷领域的比较优势较大， 但中小企业业务并不是其关注的焦点。而大多数小银行的选择余地较少， 只能以中小企业为营销重点。另一方面， 由于中小企业数量众多， 类型各异， 相较于当前国内商业银行的数量及规模， 不同规模的银行都可以找到为中小企业服务的最佳方式，实现盈利。 （二）当前小银行面临的挑战分析 1.货币政策从适度宽松转向稳健。国际金融危机充分揭示了商业银行不能完全脱离传统业务与实体经济的发展。过去通过业务创新来提高杠杆率，尽管节约了资本，但同时加大了风险，难以可持续发展。经济发展方式的转变
6、和外部环境的变化，要求银行业由规模扩张转入稳健发展。 2.新监管标准的实施。在后金融危机时代，各主要国家及金融监管机构加快了金融监管改革的步伐。新监管标准要求在资产和负债规模扩大时，核心资本数量应同时增加。另外，在资本框架中引入逆周期机制，包括逆周期资本缓释和留存资本缓释。这对银行管理水平提出了新要求。商业银行传统的外延式业务增长模式难以为继。同时，引入杠杆率监管指标，使得银行表内外业务扩张受限。在此背景下，小银行需利用自身经营灵活的优势，率先由资本消耗型业务增长模式向资本节约型业务增长模式转变，才能在资产规模不变的情况下保证利润增长。 3.利率市场化的推进。利率的市场化可以提高货币资本在供求
7、双方4之间的配置和使用效率，对于调整优化我国的经济结构和产业转型升级等都有着重要作用，特别是有利于中小企业和创新型企业的成长。整体上来说，利率市场化导致利差呈现缩小的趋势（樊大志，2010） 。利率风险管理是摆在小银行面前的一个新的课题，如何进行风险定价、转移风险等都是需要小银行探索的问题。 4.金融基础设施不断完善可能挤压小银行的生存空间。我国区域经济和金融环境多样化，不同地区的信贷市场集中度、金融基础设施、企业信用环境等差别较大。金融基础设施的完善，给企业或个人提供更多信息，从而提升了大银行把握小微信贷风险的能力，提供比小银行更有竞争力的信贷定价，从而挤压小银行。 小银行在银行业竞争中的优
8、势、劣势分析 （一）小银行的优势分析 1.服务中小企业的成本相对较低。大银行难以满足小企业的融资需求。在小企业在发展过程中，金融支持往往是决定企业成败的关键因素。从间接融资来看，由于信贷配给问题的存在，大银行往往会选择能够提供全面、完整企业财务信息的大企业进行合作，以降低贷款信用风险度量和信用风险评价的难度。同大银行相比，小银行更加靠近客户。大银行在县域实行战略性收缩，为小银行腾出了生存空间。但这也限制了小银行的未来成长空间。同时，根据中小企业自身特点及不同类型银行的放贷偏好，组织结构呈扁平化的区域性小银行是中小企业贷款的主要供给者。Berger 和 Udell（2003）发现， 同小银行扁平
9、结构优势相比，大银行组织结构复杂，对小企业贷款时规模不经济问题就会出现， 而具有5较少管理层次的中小银行更具比较优势。 2.小银行具有信息优势。部分学者认为， 大银行由于自身经营策略、信贷配给等方面的原因，并不以中小企业为服务重点， 而小银行在对中小企业提供关系贷款方面具有比较优势， 主要体现为一种信息生产成本优势。从银行获取的贷款决策信息来看，财务报表型贷款、资产抵押型贷款和信用评分型贷款所涉及的决策信息主要是易于编码、量化和传递的“硬信息” 。基于“硬信息”的贷款被称为市场交易型贷款。关系型贷款的决策主要依赖于银行和贷款企业及企业主长期接触与合作所积累的难以量化和传递的“软信息” （如企业
10、主的品行和能力、企业的声誉等） 。在中小企业贷款中，关系型贷款被大量使用。小银行在搜集和处理“软信息”上占优势；大银行在搜集和处理“硬信息”上占优势。大银行组织结构复杂，银行基层获取的“软信息”很难以书面形式向贷款决策层传递， 如果把贷款决策权委托给基层信贷人员，又会产生较高的代理成本。相比之下，小银行组织结构简单，可以有效降低代理成本。 （二）小银行的劣势分析 1.资金和规模较小，与大中型银行竞争缺乏优势。我国地方小型商业银行的资金和规模一般都较小， 远远低于国有商业银行， 同时， 普遍存在经营时间较短、网点布局较少、社会知名度较低， 缺乏群众基础等问题，导致在与国有四大商业银行以及中型股份
11、制商业银行展开全面竞争时，将会明显处于劣势，缺乏竞争优势。 2.市场空间小、风险分散能力弱。小银行基本上都是服务于区域经济的地方性银行，区域经济市场容量相对较小，风险相对较高。其中资6金需求量相对较小，质量参差不齐的小微企业数量众多。这样，小银行必须具有较强的信息甄别能力，从中寻找优质客户。但由于客户地域集中度高，难以依靠跨区域经营分散风险。这样，产业结构趋同的区域经济一旦出现问题，就会对当地小银行的经营造成冲击。 3.治理不够规范。改善治理结构对深化金融改革、完善现代金融企业制度具有重要作用。但对于部分地方性小型商业银行来说，发展离不开地方政府的支持， “三会一层”的法人治理结构难以发挥实质
12、作用，现代治理结构的实施仍面临较为复杂的现实问题。部分地区，产权结构单一、所有者缺位、公司治理弱化等问题仍然存在，中小银行的进一步发展面临体制机制瓶颈。 4.人才实力相对较弱。现代银行业的竞争中，至关重要的一点是人才的竞争。吸引人才、 留住人才、 用好人才， 是每一个商业银行必须面对的问题。随着银行业竞争的加剧，用工成本不断提高。对于地方性小银行来说，由于地理位置、环境、薪酬等原因，在优秀的金融人才竞争市场中缺乏竞争优势。 5.金融 IT 投入不足。现代银行业务对金融 IT 的依赖，造就了大银行安全、便捷的竞争优势。随着业务量的提升，平均服务成本迅速降低。小银行如果发展复杂的业务，则需要完备的
13、系统以及更强的硬基础设施和软基础设施支持，而商业银行金融 IT 建设投入巨大，在这方面小银行普遍投入不足。IT 建设投入不足，首先会制约小银行新兴业务的办理，影响小银行产品创新的能力。其次，会引发操作性风险，那对银行信誉的冲击有可能是致命的，这是小银行需要特别注意的。 7小银行经营发展的市场定位分析 （一）发展与中小企业的关系贷款 中小企业与银行建立稳定的交易关系，以便银行更容易以较低的成本了解准确的企业内部信息，提高了企业获得贷款的可能性。这就是所谓的“关系贷款”的作用，在关系贷款营销模式的应用中，小银行具有一定的优势。当企业信息为小银行掌握后，对于是否向企业提供信贷，银行可以作出更准确的判
14、断；对于企业来说关系借贷一旦建立，借贷双方会形成一种锁定效应，企业则会不愿意更换关系银行。因此，小银行应大力发展与中小企业的关系贷款经营模式。 （二）加强现有小企业信贷产品的使用 小额信贷有着自身独特的赢利模式，需要产品、服务、流程相适应。比如，多人联保贷款模式。小银行应核定不同区域的小企业贷款余额占比和差异化的户均贷款额度，并确保小企业信贷投放的有效性和及时性。小企业资金需求“短、小、频、急” ，小银行信贷必须调整自己的业务流程，提高风控能力，以满足小企业的需求。如浙江民泰银行的“便民小额贷款”和金融服务“套餐” 、 “展业贷”等特色鲜明的贷款产品，业务流程简捷高效，担保方式灵活多样，较好地
15、拓展了小企业信贷市场。小银行还要积极研发各种新产品，为小企业提供更多、更适合的金融服务。（三）不同性质的小银行要有差异化的业务特点 小银行应定位为地方经济的重要支柱、中小企业的主办银行、市民金融服务的“百货公司” 。农村合作金融机构作为支农主力军，在满足农8村基本金融服务的同时积极推动农业产业化发展。村镇银行按“小额、分散”原则发挥拾遗补缺作用，服务县域“三农” 。不同性质的小银行要有不同的业务特点，发挥自身的优势，在竞争中发现适合自己的发展模式。 如果把市场比作阳光，大中小银行争夺“阳光照射”的最佳位置是不同的。大银行“根深叶茂” ，小银行则拾遗补缺，如“喜阴植物”一样生存，小银行的定位是与植物群落的生存原理类似的。 参考文献： 1.樊大志.中小银行业务转型问题.中国金融，2010（17） 2.林毅夫，李永军.中小金融机构发展与中小企业融资J.经济研究，2001（1） 3.李志.银行结构与中小企业融资J.经济研究，2002（6） 4.张捷.中小企业的关系性借贷与银行组织结构J.经济研究，2002（6） 5.储敏伟，王晓雅.“小银行优势”： 基于成本节省的整合研究J.当代财经， 2004（5） 6.汤捷.论信息与银行组织结构配置效率对小银行优势的作用J.求索，2006（8）
