1、WTO 反补贴与反倾销规则与中国光伏产业发展摘要：光下的隐忧，光下的思考。从我国光伏产业发展现状来看，技术、设备、原料、市场等战略制高点仍留在海外，所谓的“光伏产业大国”仅仅是光伏电池和组件的“制造大国” 。也就是说，在这样一个新兴产业内，到目前为止，我国依旧没能摆脱“世界工厂”的角色。此次美国利用反倾销、反补贴的贸易救济措施制裁我国光伏产业，是在世界经济动荡、我国经济减速、 “软着陆”背景下的对我国出口企业、清洁能源产业发展的一记沉重的打击，使我国光伏产业以及其他疯狂高速增长的清洁能源产业来一次措手不及地急刹车，其影响是沉重、深远的。我们需要重新开始思考，在我国经济转型升级条件下，光伏产业以
2、及其他清洁能源产业如何完成国内洗牌华丽转型以提升自身实力，如何积极有效利用 WTO 规则以应对国际压力，从而健康稳健发展。 关键词：光伏产业；“双反”调查；产业整合；应对措施 一、世界光伏产业概况 太阳能作为一种可再生的清洁能源，是全球新能源的发展方向。太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。由于预见到化石能源不可再生，终将消耗殆尽，世界各国都积极寻求替代能源，以求在未来发展中抢占制高点。 目前，利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用“光伏效应” ，使太阳光射到硅材料
3、上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。 在各国政府支持下，目前全球光伏产业的扩张速度令人吃惊。德国、日本等光伏大国继续保持高投入，美国加州硅谷 70%的产业为太阳能产业，IBM、英国壳牌石油公司等国际巨头纷纷宣布进入光伏产业，韩国在也启动了光伏发展计划，三星、现代等企业宣布进入。 从 2005 年开始，全球在硅材料紧缺、价格飙升的情况下，光伏产业仍以每年 44%的增幅持续高速发展。2006 年全球实际产量已接近2.6GW（千兆瓦） ，产能超过 3GW，2007 年产能突破 5GW。
4、据统计，2007全球光伏发电量比例还不到 0.01%，即使到 2010 年这一比例也不超过0.1%，光伏产业正处于蓬勃发展的初期阶段，世界市场远远没有成熟起来。 二、中国光伏产业概况 我国是世界第三大光伏电池生产国，仅次于日本和德国。据中国太阳能协会统计，2007 年全球太阳能电池产量为 4000MW（兆瓦） ，我国太阳能电池的产量约为 1180MW，比 2006 增长近 3 倍，占世界 1/4，光伏组件产量占世界一半以上。目前，我国已形成了一个国际化光伏产业群，以江西赛维、无锡尚德为代表的一批民营光伏企业已成长为具有强大国际竞争力的领军企业。2005 年至 2007 年短短 3 年间，我国共
5、有 10 家光伏企业在海外上市，融资额达 200 亿美元，接近国内所有煤炭上市公司融资额的总和，这在其他行业是罕见的。 我国太阳能光伏产品出口近年来快速增长，行业迅猛发展。2007 年中国光伏产品出口额达到 28.38 亿美元，增速达到惊人的1161.97%，2008 年我国太阳能光伏产品全年出口已达 63.64 亿美元，可以说 2006-2009 年是中国光伏产业发展最迅猛的时期。截至 2011 年年底，中国光伏产品出口额已经达到 358.21 亿美元，同比增长 17.38%。2008年中国成为亚洲吸引可持续能源投资最多的国家，总额达 156 亿美元，较 2007 年上涨 18%，已成为世界
6、最大的太阳能光伏产品制造基地。 三、美国对我国“双反”调查 1.事件进展 2011 年 10 月中旬，美国以 Solar World 为首的 7 家太阳能电池生产商联名提出申诉，宣称中国 75 家相关企业获得政府补贴，以低于成本的价格在美国进行倾销，要求美国商务部及国际贸易委员会发起调查，对中国输美太阳能电池征收高额惩罚性关税。 美国当地时间 2011 年 11 月 9 日，美商务部宣布对中国输美太阳能电池立案，展开针对中国清洁能源产品的首个“双反”调查，接受调查的具体产品为中国输美晶体硅光伏电池、模块、层压板、面板及建筑一体化材料等。但美国商务部驳回了起诉方意图扩大调查范围的申请；其次，起诉
7、方所称“中国政府操纵人民币汇率，以对光伏企业提供支持”的调查申请也被驳回。 2011 年 12 月 3 日，美国国际贸易委员（ITC）就美对华太阳能电池（板）反倾销和反补贴案（下称“双反” ）做出损害初裁，该委员会以 6票对 0 票的结果认定中国输美太阳能电池（板）对美国国内产业造成实质损害。这意味着中国光伏企业在迎战美国“双反”漫长战役中的第一战“告负” 。2012 年 5 月 18 日，拉锯了 7 个月的中国输美光伏产品双反调查，有了初步裁定结果。美方初步裁定中国太阳能光伏产品存在倾销行为，并将对这些产品征收 30%以上，最高达 250%的反倾销税。这也迄今为止，我国新能源行业被征收反倾销
8、税最高的一次。 美国商务部本次关于中国太阳能光伏产品反倾销，以及今年三月对该类产品反补贴的裁决都是初步裁决。最终的裁决结果预计在今年 10 月上旬公布。有专家表示，处在大选年的背景下，奥巴马政府对于中国贸易不断强硬的态度很难改变，因此预计最后的裁决结果与本次初裁不会有太大出入。 2.多国博弈，并不只有美国 前文中提到，中国光伏产品绝大多数出口欧洲市场，特别是德国、意大利、西班牙等国家，欧洲市场可谓中国光伏产业的命脉所在。中国光伏企业崛起与欧洲市场的兴起密不可分。从 2004 年开始，德国光伏市场开始启动，2005 年、2006 年，西班牙和意大利市场相继启动，庞大的安装量造就了尚德、英利、天合
9、等一批的中国一线厂商，而在当时我国国内市场的安装量为零，当时 99%的产品皆出口欧洲。相对而言，美国光伏市场不过是一个新兴市场。欧盟如果集体行动，会给中国光伏业带来灭顶之灾。德国是全球最大光伏市场，如果这个市场出现问题，那是毁灭性的打击。德国去年全年装机容量在 78WG 左右，占据了全球市场的三分之一。而德国市场 70%-80%的光伏产品是来自中国。 因此，2011 年美国对我国光伏产业提出“双反”调查涉及中，德，美三方利益，交叉盘结。美国幕后，更可怕的敌人是欧洲，是德国。目前我国光伏行业应对美国的筹码是：美国的光伏设备和多晶硅原材料的主要出口国是中国。但是，一旦欧洲也对我国光伏产品施行制裁，
10、那么我国光伏产业必将多面受敌，背水一战，几乎无有反制欧洲的有力措施。 几乎可以预见的是，如美国对中国进行了高税率的惩罚措施，而中国商务部无任何举动的话，那么欧盟应很快会效仿美国也对中国进行双反调查。德国和欧盟正在犹豫不决，显然美国的双反调查将对他们起到一种示范性作用。 ”美国对我国光伏产业的“双反”调查可以说是欧美市场大规模打压中国市场的初步试水。 所以，我国光伏产业在接下来的时间里，还要面临更大地、真正地来自欧洲的压力。 四、 “双反”案告负的初步影响以及我国光伏产业面临的问题 1.“双反”案告负的初步影响 （1）加剧我国光伏企业寒冬期，迫使我国光伏产业转移 长期投资过热导致光伏产业目前严重
11、的产能过剩，产业逐渐薄利化，2011 年我国光伏产业有超过 70%的企业停产或倒闭，产业进入“寒冬” 。美方初步裁定中国太阳能光伏产品存在倾销行为，并将对这些产品征收30%以上，最高达 250%的反倾销税，预计中国企业对美出口将增加 36%左右的成本，基本不再有价格优势，尤其对于极大多数的中小企业可谓是致命一击，中国光伏产品将被挤出美国市场，欧洲市场也可能会受到影响。部分光伏企业已做好高税率风险准备，正计划采取到国外设厂等手段，迂回进军美国光伏市场。此举也将迫使我国光伏产业加速向国外转移，实现原产地的多元化布局，以规避国际贸易风险和更好的靠近终端市场。 据前瞻数据中心监测：2012 年 2 月
12、份，我国太阳能电池出口 1899 万个，同比增加 5.1%，环比减少 5.8%，出口金额 9.11 亿美元，比去年同期下降 49.9%。 （2）欧洲可能效仿美国，跟进对华“双反” SolarWorld 以及拥有 800 多个会员单位的德国太阳能经济联合会也准备在 3 月底向欧盟提出对中国光伏产品启动反垄断、反倾销和反补贴的“三反”调查，此次美国“双反”初裁的结果虽然低于预期，但此次惩罚性反补贴关税事实上已经承认了“中国产品接受不公平政府补贴”的行为。如若美国商务部后续做出高税率的反补贴终裁或反倾销裁决，此举可能会极大地影响稍后就要发生的欧盟对中国进口光伏产品的“三反”调查，而目前来看，欧洲市场
13、仍是我国最重要的光伏市场。 （3）潜在的 337 调查风险 美国1930 年关税法第 337 条规定，禁止一切向美国出口产品中的侵犯专利行为和不公平贸易行为。不排除美国在“双反“上抓不到把柄后在 337 调查上做文章。目前市场主流的准单晶技术，主要专利基本上都已被 BPSolar 公司（该公司的相关专利已全部转让给德国 AMG 公司）在全球布局，很难合法规避，且部分专利再 2011 年已在美国授权，该领域产品在出口美国的过程中很容易被认为存在专利侵犯行为而随时可能遭受 337 调查。 （4）对上游企业的影响 中国有色金属协会最新数据显示：2011 年下半年以来，中国多晶硅产业出现严重的库存积压
14、，已投产的 43 家多晶硅企业仅剩 8 家企业尚在开工生产，其余企业已经停产，停产率已高达 80%；仍开工企业中，多数因亏损运行，正逐步减少产量。 2.我国光伏产业面临的问题 （1）光伏补贴不断下调，国际贸易壁垒增加 2011 年以来，主要光伏市场欧洲受主权债务危机影响，相继采取减赤或紧缩信贷政策，给光伏项目融资带来困难。部分国家也正酝酿大幅削减光伏补贴或设置安装上限，如德国准备将年安装容量设定在3.5GW，意大利则将年光伏补贴额设定在 70 亿欧元等。受全球经济下行影响，贸易保护主义也开始抬头，出于促进“制造业“回流和保护本地制造业需求，部分国家正设置贸易壁垒，如美国正对我国光伏产品发起“双
15、反“调查，欧盟和印度也在蠢蠢欲动。一些新兴光伏国家如加拿大、印度和南非等为了扶持本国产业发展，通过设置“本地化需求“门槛，阻碍外国产品的进入。新技术可能遭遇专利壁垒，如作为当前技术主流的“准单晶“专利已被国外某公司在全球布局，且较难规避，一旦其在国外市场发起相关专利诉讼，对我光伏产业的影响无疑是雪上加霜。 （2）产品价格大幅下滑，企业经营压力大 2011 年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，产品供应增速远大于光伏市场增速，致使光伏产品库存积压严重，价格暴跌，至 2011 年年底，光伏产品价格较年初下降了 60%，达到部分企业的成本线，同时国内光伏企业内部恶性价
16、格竞争严重，中小企业常因为“同业相煎”而被挤垮。常州天合财报披露的数据显示，其 2011 年四季度组件生产成本约为 0.94 美元外，而目前光伏产品报价已经低于 0.9 美元/瓦，极大挤压光伏企业利润空间，企业经营压力持续增大。据了解，目前约有一半以上企业处于停产或半停产状态，30%的企业大幅减产，仅部分大企业在努力维持或小幅减产。此外，企业受整体行情影响，信贷紧缩，银行几乎对光伏企业都亮起红灯，基本上不再向光伏企业新增贷款，企业融资困难重重。 （3）市场呈阶段性分化失衡，产业整合不可避免 光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。但短期内，产业仍将承受较大的供需压力。在供给方面，据赛迪
17、智库统计，我国2011 年光伏产能已超过 40GW，欧盟能源研究所统计 2011 年全球的光伏产能为 63GW，且产能仍在持续增加中；在需求方面，多家机构预测2012-2015 年全球光伏市场年需求在 30-50GW 之间，仅当前我国的产能已可满足未来 2-3 年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。但即使如此，在“十二五”期间，全国几乎每个省市都有光伏产业发展规划，有 20 多个地区规划建设光伏千亿产业园，一些大型企业也欲乘产业低谷期大举进军光伏领域。在供需压力下，产业整合将不可避免，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。 （4）低端加
18、工角色， “两头在外”待破技术难关 从 2010 年数据看，太阳能电池和电池组出口额占 50%，太阳能电站出口占 24.3%，产品较为单一。同时我国大部分光伏企业研发和创新能力薄弱，还不具备过硬的质量和良好的品牌，它们将很难跟上国际市场标准的发展而最终可能被淘汰出局。2009 年出口统计显示：我国太阳能光伏产品以加工贸易方式出口占 58%，一般贸易出口占 34%。出口价格下降很快，低价竞销现象明显。 从我国光伏产业发展现状来看，技术、设备、原料、市场等战略制高点仍留在海外，所谓的“光伏产业大国”仅仅是光伏电池和组件的“制造大国” 。也就是说，在这样一个新兴产业内，到目前为止，我国依旧没能摆脱“
19、世界工厂”的角色。因此，我国光伏产业要实现持续、健康的发展，还需要在市场、工艺技术和产业链建设等多个层面下足功夫。政府要充分发挥财税政策，稳步培育国内市场，实现从光伏组件制造大国向应用大国的转变，逐步减少对国外市场的依赖；企业则应不断提高自主创新和技术改造能力，加快产业升级步伐，从根本上摆脱光伏产业原料和技术受制于人的困境。 五、我国光伏产业在寒冬期的应对措施 1.鼓励企业合作，积极应对国际压力 一是鼓励企业抱团，继续抗辩。积极向美国商务部上诉，力争驳回其所作出的“双反”高税收性惩罚的初步裁决，继续搜集资料，全力做好应对接下来调查工作；二是支持 CASE 联盟进一步扩大在美国影响力，争取更多的
20、支持力量，从内部对美国政府施加影响；三是实施战略性反制，进一步做好多晶硅等领域的贸易壁垒调查工作。美国的光伏设备和多晶硅原材料的主要出口国是中国，从而使美国的多晶硅出口受到中国的反制裁而陷入被动。四是鼓励企业“走出去“，协助企业做好投资国的资源搜集和整理工作，通过合营、并购、到国外建厂等方式，引导企业走出去，以充分利用全球各种资源，优化产能的全球布局，使产品靠近终端消费市场，规避国际贸易风险。 2.加强宏观调控，引导有序产业整合 根据温家宝总理在政府工作报告中对光伏产业的指示精神，做好光伏产业宏观调控工作。一是调整产业政策，改变进出口策略，向业界传递调控信号，引导企业提升核心竞争力，改变单纯比
21、拼价格的竞争方式。二是加快建立健全光伏产业组织，促进专利、标准和认证体系建设，倡导行业内部抱团发展，加强合作，促进行业自律，避免我国光伏企业间在国际市场上贸然挑起价格战、自相残杀，从而共同应对国外贸易纠纷。三是优化存量，防止太阳能制造能力的盲目扩张，鼓励优势企业兼并，优劣势互补，优化资源配置，引导产业有序整合。 3.制定重点企业认定制度，拓宽光伏企业融资渠道 支持重点光伏企业加快发展，对重点光伏企业加强行业管理和监督，组织协调并管理重点光伏企业认定工作。通过认定的光伏企业，在金融信贷、资金扶持、承担国家项目等方面享受国家有关鼓励政策。同时建立包括政府财政、产业资本、风险资本、金融资本、民营资本的多元化投融资渠道，引导社会资金投资光伏产业。积极支持符合条件的光伏企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道，为符合条件的企业提供融资支持。 4.鼓励自主创新 利用出口退税节余资金并充分利用多种资金渠道，设立国家光伏产
