1、珠宝产业集群升级研究摘 要：广东省番禺的珠宝加工业在国内外一直享有盛名，有着“中国珠宝城”的美誉。20 世纪八十年代香港制造业的外迁、番禺本地的资源优势以及政府相关职能部门的大力扶持共同促成了番禺珠宝产业集群的形成与发展。如今番禺的珠宝产业集群虽已形成一定规模，但其在发展过程中仍然存在一系列问题，如何摆脱价值链低端锁定提高产品的附加值，如何更好地发挥集群的规模经济效益，是番禺珠宝产业集群亟待解决的难题。基于上述背景，论文归纳出影响番禺珠宝产业集群形成和发展的内外部因素，提出番禺珠宝产业集群存在的问题与对策建议。关键词：珠宝产业集群；集群升级；番禺 中图分类号：F127 文献标志码：A 文章编号
2、：1673-291X（2014）02-0055-03 引言 一直以来，世界的珠宝制造中心被欧美发达国家所占据，如意大利、德国以及美国等地的珠宝制造公司几乎垄断了国际珠宝市场的高端市场份额。从 20 世纪 80 年代初期开始，珠宝产业逐渐向亚洲国家和地区进行扩散，香港、泰国、印度等亚洲国家和地区把握发达国家珠宝产业转移的契机，珠宝产业迅速发展起来。80 年代末期，香港和泰国的珠宝首饰进出口额进入世界前三。90 十年代初期，香港黄金珠宝企业不断迁入深圳，逐步向内地市场转移。近年来，中国珠宝首饰业的发展呈现高速稳定增长趋势，2009 年珠宝首饰业销售总额达 2 200 亿元，2010 年销售额增至
3、2 500 亿元，较上一年增长 13.64%。我国是世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国，珠宝产业主要集中在三大区域，分别是以深圳-番禺为代表的珠三角地区、以上海为代表的长三角地区以及以北京为代表的环渤海地区。这三大区域集中了我国 44%的人口、40%以上的富裕阶层、80%以上的金银珠宝公司，拥有庞大的珠宝生产力和消费力，其产业集中度较高，产业集聚效应较为明显1。据中国珠宝玉石首饰管理中心估计，中国将在 2020 年成为世界上最大的珠宝消费市场。珠宝产业已然成为推动经济发展的重要力量，研究探讨珠宝产业的集群升级对于增强我国珠宝产业的竞争力，促进我国珠宝产业的持续稳定发展都具有重要的理论和实践意义
4、。 一、珠宝产业的性质界定 珠宝理解为具有美观耐久及稀有特性、有工艺价值、可加工成装饰物的物质，包括天然的和人造的，也包括与此相关的贵金属及由它们制作而成的首饰2。珠宝产业是我国的传统产业，有着几千年的文化积淀。然而由于产业自身的特殊性，大多数的人对珠宝产业都不甚了解。因此，在对番禺珠宝产业集群进行分析之前，有必要对珠宝产业有一个准确的认识和把握。从产业链细分的角度看，技术密集型产业有它的劳动密集型环节，如高科技产品的加工装配环节；劳动密集型产业有它的知识技术环节，如服装产业的设计环节。珠宝产业是集资金、技术、劳动密集型为一体的产业，是一种介于传统产业和高新技术产业之间的特殊产业3。首先，珠宝
5、产业是一种资金密集型产业。从整个价值链来看，无论是在资源的勘探和冶炼上，还是在加工、销售环节上，都需要大量的资金投入才能保证产业的正常运作。随着珠宝产业科技含量的增加以及生产规模的扩大，几乎各个生产环节都需要一定量的资金配备与支持。其次，珠宝产业是一种技术密集型产业。20 世纪 70 年代以前的珠宝首饰企业以家族企业的手工作业为主，随着 70 年代“倒模技术”的发展，珠宝产业由传统的手工制作发展到可以大批量生产。计算机技术包括CAD，CAM 起板、镭射焊接等被广泛应用到该产业。现在，珠宝产业的技术密集度日益提高，尤其是在技术含量较高的关键性环节，如设计、加工、鉴定、商贸等多个环节都需要配备相应
6、的专业技术人才。再次，珠宝产业是一种劳动密集型产业。珠宝首饰的很多环节只能通过手工加工制作才能完成，如切割、配石、镶嵌等环节除了依赖机器生产外更需要手工作业进一步完善细化。这必然对劳动力有着比较大的需求，故人们通常认为珠宝首饰产业属于劳动密集型产业。为便于讨论，在本文中将珠宝产业定义为劳动密集型产业即珠宝首饰加工业。 二、番禺珠宝产业集群概况 番禺位于广州市南部，是广州市下辖区之一。处于穗港澳的地理中心位置，区位优势十分明显。2010 年，番禺区生产总值突破千亿元大关，全区实现生产总值 1 051.06 亿元，三大产业占国内生产总值的比例由2003 年的 7.0：54.7：38.3 转变为 2
7、010 年的 4.3：41.2：54.5，产业格局进一步优化，显示出较强的综合发展潜力4。番禺区是外商、港商投资的重点区域，当地政府积极发展招商引资，提供土地及税收政策优惠，扩大对外交流与合作，引导跨国企业、特色优势产业以及规模经济集聚，形成了以珠宝加工、机电、化工为主的三大支柱产业。目前，珠宝首饰加工业在当地政府作为重点行业进行扶植和促进，发展迅猛。番禺珠宝首饰年出口值从 2004 年的 8.97 亿美元增至 2010 年的 19.95 亿美元，年增长率达 14.3%5。番禺现已聚集 1 000 多家珠宝企业、200 多家登记出口贸易企业、1 600 多家彩色宝石加工厂、10 万多从业人员6
8、，珠宝首饰加工贸易量占香港转口贸易量的 60%，占全国的 50%以上，产品畅销欧盟、北美、东南亚等地区。如今，番禺的珠宝首饰加工量超过了意大利维琴查，成为全中国乃至东南亚地区首屈一指的镶嵌首饰加工基地，被誉为“中国珠宝城”7。 番禺珠宝产业集群是在香港制造业外移的带动下逐步成长起来的，通过一些有一定影响力和知名度的外向型企业或大企业的典型示范、带头与辐射作用，吸引更多的中小企业在此集聚成群；与此同时，番禺珠宝产业集群的发展离不开政府及相关职能部门的重视和扶持，政府为产业的发展提供了优越的投融资及原材料采购环境，使产业集群获得了更大更好的发展。 三、番禺珠宝产业集群形成和发展的内外部因素 纵观番
9、禺珠宝产业集群的发展历程，可知该集群最初是由一些传统的中小型企业利用香港制造业外移的有利时机并依靠本地资源优势自发集聚在一起，而后通过相对比较成熟的外资企业的示范和带动作用吸引更多的外资与合资企业大量汇集，且在政府及相关职能部门的扶持下逐步形成并发展起来的。其形成和发展是内外部因素共同作用的结果。 （一）内部因素 1.资源要素的优势 优越的地理位置是“香港-番禺”珠宝经济合作发展的前提条件，拥有地缘及血缘关系的香港番禺人的资本投入为番禺珠宝首饰加工业的崛起提供了重要的机遇，廉价的劳动力资源也是珠宝产业发展的重要资源要素。20 世纪 80 年代的番禺未形成地方性的优势产业，故有充裕的劳动力闲置。
10、大量低成本、短时间内熟练掌握加工技能的劳动力是番禺吸引外资和形成珠宝首饰产业集聚的重要因素之一。随着集群规模的扩大，越来越多的外来人员涌入番禺，为当地珠宝加工制造业的发展提供了劳动力保障。 2.悠久的文化底蕴 番禺所拥有的悠久的珠宝历史文化背景和广东省人民独特的岭南文化传承是珠宝产业集群形成和发展的重要因素，也是进一步保证集群长久发展的关键要素。 （二）外部因素 1.香港的产业转型 香港的产业转型和制造业外移为番禺珠宝产业集群的形成和发展提供了机遇。20 世纪 80 年代初，由于高地价、地租和劳工成本使香港的制造业渐渐失去原有的优势，大批制造业转移至内地成为番禺珠宝首饰产业集群形成的最初诱因。
11、国内改革开放的政策为其发展提供了相对宽松的产业政策环境，1982 年国家开始开放市民旧金来料加工以及 1985 年中国人民银行批准黄金首饰上市流通的政策进一步促使了番禺珠宝产业集群的形成和发展。 2.国际市场的需求递增 国际市场的需求递增为珠宝产业集群的形成和发展提供了广阔的市场。世界各国珠宝产业发展历史表明，珠宝的消费量与国民经济收入呈正相关。20 世纪七八十年代，世界经济日益复苏繁荣并进入了一个财富快速积累的时期，国际珠宝市场的需求日渐增强。作为香港珠宝产业转移承载地的番禺，获得了一个实现规模化发展的广阔市场。 3.政府政策的支持 政府政策的支持为番禺珠宝产业集群的形成和发展提供了坚强的后
12、盾和强大的动力。20 世纪 80 年代早期，政府通过设立挂靠车间的形式，为珠宝产业的发展提供了宽松的环境，促成了珠宝产业集群的早期发展。近来，政府及相关职能部门高度重视和扶持珠宝产业集群的发展，于2004 年建立现代型的珠宝产业工业园区沙湾珠宝产业园。作为一个典型的珠宝工业区，目前园内已汇集了番禺珠宝首饰加工企业总量的 80%以上，增强了集群的集聚效应；于 2005 年成立“钻汇”原材料采购中心，设立海关、质量检测中心、贸促会、外经贸局等政府及职能部门，简化通关手续，使企业间的交流与合作更加便利。政府的这一系列政策倾斜促进了番禺珠宝产业集群的更好发展。 四、番禺珠宝产业集群存在的问题及对策建议
13、 （一）番禺珠宝产业集群发展中存在的问题 番禺的珠宝产业集群经过早期的自发发展阶段，在国家宏观政策环境和当地政府及相关职能部门的高度重视和大力扶持下已进入蓬勃发展阶段，发展前景良好。但随着国内外竞争的日趋激烈，番禺珠宝产业集群的发展喜忧参半。由于目前珠宝市场的发展不成熟，地区间的恶性竞争仍然存在，加之较为明显的行政性干涉使得番禺珠宝产业的发展面临极大的挑战。番禺珠宝产业集群发展面临的问题主要表现在： 1.主要依靠国际市场，经营风险较高 番禺珠宝首饰的年出口额占国内珠宝首饰出口总额的 1/4，番禺的珠宝行业在全国乃至全世界都占有非常重要的位置。但是，番禺珠宝产业的经营模式过于单一，绝大多数订单来
14、自国外，极大地制约了产业的发展。随着国内消费市场的逐渐形成及壮大，番禺的珠宝产业转型迫在眉睫， “出口转内销”已经成为必由之路。 2.处于国际价值链低端，产品附加值较低 由于番禺在珠宝产业的早期发展中主要承接了香港外移的珠宝加工制造企业，这使得长期以来，番禺的珠宝加工制造业几乎完全沿袭香港的制造加工工艺，大多数企业仍然停留在以“来料加工”为主的阶段，通过 0EM、ODM、0BM 承接外国订单。番禺的珠宝加工制造企业长期处于国际价值链的低端环节，获得的产品附加值较低。据美国首席营销官协会的数字统计，品牌厂商的平均产品毛利率为 27%，而 OEM 厂商的平均产品毛利率仅为 19%，两者之间在利润分
15、配上仍存在着较大差距8。 3.缺乏区域品牌 番禺是全国最大的珠宝加工制造基地之一，其珠宝镶嵌量虽已超过世界珠宝业“龙头老大”意大利，但至今仍未打造出一个属于自己的区域品牌。单纯地依靠外单做加工出口贸易只是给他人做“嫁衣裳” ，企业始终摆脱不了价值链低端锁定的厄运，区域品牌的创建才是集群生存的关键法宝。 4.专业人才短缺，劳动者素质参差不齐 番禺的珠宝首饰加工业仍停留在初级加工环节，从事简单加工组装的劳动者数量较多，而珠宝加工制造高端环节，如珠宝设计、珠宝鉴定、珠宝营销等方面的高级人才稀缺。从事珠宝首饰加工业初级加工环节的劳动者大多来自于农村剩余劳动力，从业者的素质参差不齐，已经成为阻碍制约番禺
16、珠宝产业更好更快发展的一个“瓶颈” 。 （二）番禺珠宝产业集群发展的对策建议 番禺珠宝产业集群出现的一系列问题归根到底在于其集聚程度不高而导致集群的规模经济效益未能充分发挥，如何提升集群的集聚度，如何更好地发挥集群的规模经济效应是亟待解决的问题。但就目前来说，番禺珠宝产业集群内的企业应先立足国内市场摆脱价值链低端锁定的劣势地位，加强技术创新能力建设，打造区域品牌，逐步提高产品的附加值，增强集群的竞争力。 1.以出口转内销，积极开拓国内市场 里昂证券发表报告指出，在 19972007 年间，中国珠宝业的月销售平均增幅为 12%，不计及 2008 年发生金融危机的时期，该增幅在 2009 年增加逾
17、 1 倍至 27%，2010 年亦再翻一番至 56%，截至 2011 年 8 月，月销售增幅也已维持于 52%的高水平9。可见，中国珠宝市场的潜力巨大。2010 年，番禺政府明确了番禺首饰的发展方向， “转变经济增长方式，立足扩大国内销售，促使珠宝经济由主要依靠出口外销拉动向国内外市场并重协调发展的转变。 ”番禺的珠宝制造企业应当在政府的政策扶持下整合资源、树立品牌、加强服务，将品牌与服务相结合，将其深入人心，努力开拓国内市场寻求商机，使企业获得更好、更长远的发展。 2.产-学-研-体，加强技术创新能力建设，提高产品附加值 加强与地方科研院所的合作与交流，不断增强珠宝产业的创新能力；注重宝石相
18、关专业人才的培养，为珠宝产业的稳固发展提供源源不断的人才支撑；建立珠宝公共服务平台，为产业的升级发展提供良好的环境支撑；建立公共研发平台，借鉴国外先进技术，形成独立的创新研发体系，真正实现产-学-研一体化，进而提高产品的技术含量和附加值。 3.发挥龙头企业的示范带头作用，形成区域品牌效应 品牌战略的实施不仅可以提高企业的经济效益而且对于一个国家和地区竞争力的提升有着举足轻重的作用。番禺珠宝产业起步较晚，企业组织结构较小，较为分散，缺少规模较大、经济技术实力较强的龙头企业。政府应加强政策倾斜，加大专项资金的投入，营造优质高效的公共服务环境，扶持创新能力强、市场前景好的龙头企业做大做强。通过龙头企
19、业的示范带头作用，政企共同创建区域品牌，提高区域知名度和美誉度，进而扩大集群的规模经济效益。 4.加强人才培养，加快“人才库”的建设 密切与番禺珠宝学院的合作交流，培养珠宝设计、加工制造、贸易零售方面的人才；建立培训机构，加强对珠宝鉴定、评估人员的职业技能培训；完善从业人员资格认定制度，对从业人员定期进行职业技术能力考核，不断提高其技艺水平。通过以上“人才库”的建设，为产业的可持续发展做好人才储备。 五、思考与展望 番禺的经济具有明显的外向性特征，发展对外贸易是番禺经济的优势和特色，这也促进了当地经济的繁荣和发展。但番禺的珠宝产业一直停留在以加工贸易为主的阶段，通过来料加工、OEM 等方式承接
20、外国订单的方式虽然为当地的劳动者提供了更多的就业机会，一旦当地的廉价劳动力资源不能保证企业获得低成本竞争优势时，外商无疑就会转移阵地以寻求利润的最大化。因此，在积极利用外资发展外向型经济的同时应不断加强与本地企业之间的联系，促进珠宝产业的优化升级，进而提高番禺产业的综合竞争力。 参考文献： 1 俞健业，丘志力，等.中国三大珠宝产业集群（区）的竞争力分析J.宝石和宝石学杂志，2011， （2）. 2 廖宗廷，朱静昌，等.珠宝鉴赏M.北京：中国地质大学出版社，2002. 3 魏巧坤.广东省省珠宝产业集聚及其竞争力分析以番禺珠宝产业集聚为例D.广州：中山大学，2005. 4 番禺统计年鉴 2010M.北京：方志出版社，2011. 5 谭阳春，陈榆.番禺海关为珠宝企业解读政策法规N.番禺日报，2011-07-05. 6 赵新强.珠宝上挥不去的阴霾N.南方工报，2011-09-28. 7 刘知纲.珠三角地区首饰产业的现状调查与发展探讨D.北京：
