1、1 商业银行零售业务发展研究 目 录 一、内容摘要与关键词 3 二、商业银行零售业务发展研究 4 （一）我国商业银行零售业务发展现状 4 1、零售负债业务现状 4 2、零售资产业务现状 4 2 3、零售中间业务现状 5 （二）我国商业银行零售业务发展中存在的问题 6 1、银行机制方面 6 2、金融监管制度方面 6 3、市场结构方面 7 4、法律法规方面 7 5、银行内部准备方面 7 （三）我国商业银行零售业务改革发展对策 8 （四）结束语 10 三、参考文献 11 内容摘要及关键词 【内容摘要】商业银行零售业务是商业银行的一类主要业务。 随着银行业改革的深入开展，商业银行零售业务的重要性日益明
2、显， 竞争也日益激烈。本文从研究国内商业银行零售业务的现状及其存 在的问题出发，对其产生发展的历史背景和改革发展的社会经济条 件进行了综合系统的分析研究，并有针对性地提出改革发展对策。 3 【关键词】商业银行 零售业务 改革发展 商业银行零售业务发展研究 商业银行零售业务是指以客户为中心，运用现代化经营理念，依托高科技手段，向个 人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务。商业银行零售业务是相对于批发 业务而言的，通常将主要面向个人客户和中小企业的银行业务称为银行零售业务。其主要 特点是:单笔业务涉及金额较小、利润率较高、服务对象是个人客户和中小企业、客户流动 性较高、业务风险两极化(即
3、面向个人客户的零售银行业务风险较低，面向中小企业的零售 银行业务风险较高)。根据商业银行零售业务涉及商业银行资产负债的情况，将商业银行零 售业务品种划分为零售负债业务、零售资产业务和零售中间业务。 4 一、我国商业银行零售业务现状 （一）零售负债业务现状 1984 年以来，以工、农、中、建四家国有商业银行为主体的市场竞争格局初步形成， 随着改革的深入，银行自身利益得到越来越充分的体现。商业银行零售业务在吸收家庭储 蓄、支持商业银行利润增长方面发挥了重要作用。长期以来，大多数的商业银行把零售业 务中吸收存款业务放在首要地位，零售业务推出的业务创新和工具创新在个人存款领域最 为丰富，出现了教育储蓄
4、、有奖储蓄、爱心储蓄、通存通兑、代收代付、协定存款等新的 产品和服务项目。在商业银行零售业务考核标准中，存款指标完成情况几乎成为业绩考核 的唯一标准，而一些跨国银行以利润为中心的指标考核体系使个人客户成为资产业务的重 要主体。我国工、农、中、建四大商业银行在零售负债业务中占有绝对优势。在国内的商 业银行中，2006 年 6 月四大商业银行的人民币储蓄存款业务市场占比达到 89.41%。其中， 工商银行的储蓄业务发展名列前茅:1999 年末，工商银行的人民币储蓄存款金额已经达到 16492 亿元，在四家商业银行中占比为 41.35%，居国内银行首位；1999 年 9 月 1 日工商银 行首家在全
5、国范围内开办了教育储蓄业务。建设银行综合零售业务也发展较快，尤其是储 蓄业务发展迅速。 （二）零售资产业务现状 现阶段我国商业银行零售资产业务主要以消费信贷为主。据统计，19972000 年我国 消费信贷从 172 亿元增至 4265.1 亿元，增幅较大，但在贷款中的占比不大，均在 4.4%以 下；2000 2004 年间消费信贷增长速度趋于稳定，但仍然维持 50%的年增长幅度，2005 年 7 月底消费信贷达 2.1 万亿元，但占比仍仅有 11%。在消费信贷总额中，住房消费信贷 的比重一直维持在 80%以上，其次是汽车消费贷款。虽然消费信贷保持高速增长，但是我 国的消费信贷还处于起步阶段。截
6、至 2005 年 7 月底，我国消费信贷只有 2.1 万亿元，占商 业银行自营贷款的比例仅为 11%。对中小企业来说，贷款需求有所缓解，但是贷款增幅缓 慢，市场份额下降。根据中央和国务院的要求，有关部门制定了一系列缓解中小企业融资 难，支持其发展的政策办法，各金融机构也积极采取措施，改进金融服务，加大对中小企 业的支持力度。比如工行推出支持中小企业贷款的八大举措，允许自然人给贷款期限在 3 年以内的中小企业提供财产担保并承担代偿责任。 （三）零售中间业务现状 5 我国零售银行中间业务刚刚起步，潜力较大，发展迅速。2004 年，国内商业银行中间 业务收入超过 3500 亿元，并且中间业务收入占营
7、业收入的比例已由 2002 年的 3.8%上升到 8%，开办的业务品种涉及 420 个。但商业银行零售中间业务比重低、赢利较差、业务品种 少，以代理服务、咨询服务为主。长期以来，我国商业银行没有把中间业务作为一项主业 和新的利润增长点来经营，产业开发的初衷，不是以利润最大化为目标，而是作为吸收存 款、吸引客户的免费附加服务。我国商业银行零售中间业务收入构成较为简单，只有手续 费收入、汇兑收入和其他营业收入；零售中间业务品种以传统的结算、汇兑、代理收付业 务为主，高附加值的中间业务品种少，金融衍生类工具类业务的开发基本还是空白，银行 不能代客理财，只能提供咨询服务，这与我国金融业实行严格的分业管
8、理不无关系。 我国银行卡业务发展迅速，信用卡的用卡环境不断改善。2004 年底，我国发行银行卡 7.62 亿张，仅次于美国的 8.5 亿张，居全球第二。2005 年 5 月 17 日工商银行率先成立牡 丹卡中心，实现银行卡业务独立经营后，招商银行、华夏银行、建设银行、广东发展银行 等行信用卡中心相继走上了专业化、准公司化道路，并且广发信用卡中心于 2005 年首先实 现了赢利。但是，到目前为止，国内尚未推出覆盖全国范围的符合国际标准的信用卡，并 且，信用卡利润是国际大银行的核心业务和主要利润来源，而我国信用卡使用率较低，商 业银行收入中来自信用卡的收入比重较小。此外，随着银行卡业务规模发展，发
9、卡数量趋 向饱和，市场对银行卡的需求已不再局限于普及使用，而是进入提升功能与服务层面。同 时，随着银行卡客户的多元化，需求差异化日益明显，尤其是高价值客户群体已逐渐形成 和扩大，对银行卡营销服务的专业化水准也有了更高的要求。旧的服务体系已经不能满足 和适应快速增长的业务需要和时刻变化的客户需求，并受地理环境影响需要大力改善。 二、我国商业银行零售银行业务发展中存在的主要问题 （一）银行机制方面 1、产权不清晰造成行政干预过多以致经营风险增大。银行作为企业法人的权责明晰问 题受到行政力量的干预，使得银行经营的赢利目标很难置于众多目标的核心地位。2006 年 12 月 11 日加入世贸组织过度期结
10、束后，我国银行业进一步对外开放，取消了外资银行人 民币业务的客户和地域限制，这样可供居民和企业选择的其他银行逐渐增多，存款分流加 快，商业银行的挤兑风险增加。九十年代初期，金融业的基本主题就转向了防范和化解金 融风险，但是由于体制机制的障碍，一些先进的机制和理念与银行制度之间经常发生冲突， 实际效果并不理想。 6 2、产权不清造成的所有制岐视使得商业银行零售业务不受重视。国有商业银行和国有 企业作为债权和债务人最终主体属于国家所有。同为中小企业，国有企业和非国有企业受 到不同的待遇。 3、传统的用人机制造成管理层拓展商业银行零售业务的动力不足。商业银行各级分支 机构都纳入国家干部的管理系列，管
11、理人员套用国家行政机关的级别，工资分配与银行效 益关系不紧密。 （二）金融监管制度方面 1、零售资产负债利率管制制约了商业银行零售业务的创新空间。当前我国的利率管制 体制基本上还是国家控制，中央银行只享有 20%的利率浮动权，而且利率结构复杂，各档 次与市场资金供求信号差距较大，不能真实反映资金稀缺程度。商业银行对企业、个人的 存贷款利率由中央银行制定，浮动幅度有限。这种严格的利率管制限制了零售银行业务的 竞争空间，零售银行业务很难运用产品创新和价格手段进行竞争，只能把竞争的焦点集中 在广告和促销上，竞争空间狭小。 2、分业经营限制了商业银行零售业务发展的多元化。分业经营的限制使得我国商业银
12、行在零售资产业务方面以消费信贷为主，在零售负债业务方面以居民储蓄为主，许多有发 展前途的经营品种无法开展，不能满足客户对金融业务的综合性需求。同时，分业经营不 利于我国零售银行业务平等参与国际竞争。入世后，本来就弱小的商业银行零售业务固守 着传统业务，而实力强大的外资银行经营多元化业务，这必将进一步拉大我国商业银行与 外资银行的差距。 3、不健全的信用制度使商业银行对零售资产业务的风险无法实现事前预防。我国信用 制度的建立刚刚起步，还存在很多问题，如果商业银行在缺乏信用记录的情况下开展零售 资产业务，就会增大风险，零售银行业务的发展也会因此受到制约。 4、缺乏风险规避制度使商业银行对零售业务风
13、险无法实时控制。由于缺乏信用担保和 商业保险制度及有关法律法规，商业银行控制消费信贷风险手段单一，仅局限于以存单、 有价证券作质押和以住房作抵押的范围内。20 世纪 90 年代以来，我国先后出现了中银信 托投资公司经营失败、海南 34 家城市信用社发生清偿危机以及海南发展银行破产倒闭事件 等。这些金融机构破产情况都说明我国缺乏风险规避制度，商业银行一旦破产，将损害储 户和其他客户的利益，甚至造成社会动荡。 （三）市场结构方面 7 我国银行业寡头垄断的现状阻碍了零售银行业务的发展，工、农、中、建四家商业银 行的资本量和资产规模均进入世界大银行的 100 名之列，但资产利润率却低于发达国家水 平。
14、这与我国商业银行长期垄断、业务创新不足不无关系。垄断刺激了很多不规范的行为， 使市场竞争机制得不到正常运行，以致效益得不到提高。如果不改变银行业寡头垄断的市 场结构，与发达国家的差距会愈拉愈大。 （四）法律法规方面 1、缺乏规范商业银行零售业务运作的完整法律体系。一些与商业银行零售业务相关 的法律法规，如有关信托、期货、投资基金等的法律法规，还未出台或者还不完善。同样 各种零售金融工具的创新、零售银行风险资产的处理、个人金融信息的保密与利用、个人 信用信息的收集与利用等都缺乏相应的法律法规。 2、缺乏保护零售银行客户权益的法律法规。保护消费者的法律主要分为信息披露法 和反岐视法两类。在我国目前
15、能够保护消费者权益的法律只有消费者权益保护法，这 部法律没有针对商业银行零售业务的具体条款，对零售银行客户的保护仍然是粗线条，无 法适用于商业银行零售业务所涉及的方方面面。 （五）银行内部准备方面 1、商业银行的资本充足率过低，限制了商业银行零售业务的发展。我国商业银行多以 批发业务为主，商业银行为了更多地发放贷款而尽量压低资产负债。一般来说，股份制银 行会按照巴塞尔协议要求将资产负债比控制在 8%以上，但由于各种原因资产负债比会 低于要求，即使刚好达到 8%，也不能确保完全应对流动性风险，至少达到 10%才达到稳健 经营水平。没有充足的资金作后盾，零售资产、负债业务存在较大的流动性风险，使商
16、业 银行没有更多的资金安排在流动性较弱、收益较高的零售资产业务上。同时，不良资产比 重过大使银行无力建立起完善的基础设施来发展零售银行业务。 2、在发展商业银行网上零售业务过程中，缺乏一套与时俱进的网络安全系统和法律法 规，确保客户隐私不被泄漏，防止“黑客”袭击，防止操作失误造成经济损失等。 3、对商业银行零售业务的营销策划认识不全面，把营销当推销。缺乏总体策划与创意， 具有一定的盲目性和随机性，只是简单地跟随市场竞争潮流被动零散地运用促销、创新等 营销手段，业务创新缓慢、广告缺乏个性，分销渠道的扩展仍以增设营业网点为主。商业 银行无论大小，基本上没有明确的市场定位。此外，商业银行零售业务的扩
17、张方式还有待 8 增强，如何利用品牌优势、人才优势、设备优势等把银行业务和服务推销给客户还有待开 发。 三、我国商业银行零售业务改革发展对策 （一）进行股份制改革以建立商业银行零售业务的产权基础 产权制度改革是发展商业银行零售业务的前提，股份制改革是银行产权改革的唯一途 径。截至 2008 年底，四大国有商业银行已经陆续进行了股份制改革，有的在境外成功上市。 （二）逐步创造宽松的金融发展环境 1、逐步推进利率市场化，放松商业银行零售业务的价格管理机制，推动商业银行零售 业务的发展。目前，我国人民币贷款利率已经实现了下限管理，上限基本完全放开，并建 立了人民币存款利率下浮制度。 2、由分业经营转
18、向混业经营，使商业银行零售业务具有更大的发展空间。我国目前已 经成立了中信、光大、平安、海尔、东山电力等金融控股集团。通过境内重组金融机构， 实行银行、证券和保险机构的相互参股，把银行发展成为金融集团控股公司，即母公司不 仅从事一定范围的金融业务，还通过控股从事非金融业务，如工业、商业、贸易、建筑、 运输、不动产等，零售业务品种会因业务平台的加大而增加。 （三）健全完善现有的法律法规 需要增加的法律法规有规范商业银行零售业务运作的完整的法律法规，保护零售银行 客户权益的法律法规，与具体商业银行零售业务相关的法律法规，各种零售金融工具的创 新、零售银行风险资产的处理、个人金融信息的保密与使用、个
19、人信用信息的收售与使用 等法律法规，针对商业银行零售业务操作中违规违法行为的惩处办法等。然后，对法律法 规进行细化，使其具体到银行零售产品和服务的各方面，包括管理办法、具体业务运作的 基本规范、具体业务违规违法的惩处办法、个案解释等。 （四）强化商业银行零售业务风险控制 1、建立健全信用制度，包括个人信用制度和中小企业征信制度。通过健全信用法律体 系、完善信用档案，实现信用信息充分、合理利用，使银行信用契约化、规范化，确保银 行和个人、企业间的信用履约关系能够得到法律的充分保护。 9 2、建立和完善担保系统。政府介入设立中小企业贷款担保公司，设立贷款担保基金， 目的是解决担保机构高风险、低收益
20、、公共性强、私人部门不愿介入的缺点，任务是对地 方的各类中小企业担保机构提供保险、再保险及再再保险服务，确保各级各类中小企业担 保机构的正常运行，当被担保企业不能偿还债务时，由信用担保基金承担约定责任，向银 行进行清偿。 3、建立抵押贷款保险制度，分散零售资产业务风险；建立存款保险制度，分散零售负 债业务风险。 4、运用资产证券化的方法处理不良资产。设立资产证券化的特殊目的实体；规范资产 评估业和信用评级业；建立和完善配套的法律法规；强化行政支持力度，对机构投资者放 开资产证券化市场，保证资产证券化的顺利实现。 （五）建立完善便民的中小商业银行，发展网上银行零售业务 1、建立便民的中小商业银行
21、。目前我国中小商业银行的数量还不能满足市场需求，因 此要增加中小商业银行及其分支机构。在西方发达国家的消费信贷业务中，中小型的消费 信贷银行发挥着重要作用。在我国中小企业的主要融资机构是城市商业银行、城乡信用社 和民生银行。目前，上述 3 种融资机构占全部金融机构资产的比重仅为 15%，其贷款占全 国贷款的比重仅为 10%。因此要增设以银行零售业务为主的商业银行和分支机构、发展银 行零售业务，以满足市场需求。 2、发展网上银行零售业务，以建立便捷的零售银行业务交易途径。采用传统银行业务 与网上银行业务并行发展的商业银行零售业务模式，以传统银行零售业务支撑网上银行零 售业务的发展；采取先进的网络
22、安全技术，防范商业银行零售业务网上交易的风险；建立 完善相关的法律法规，规范网上银行的运作程序，促进网上银行零售业务健康发展。 （六）建立以客户为中心的市场营销理念 2006 年底我国银行业按照世贸组织的要求进一步对外开放，取消了外资银行经营人民 币业务的客户和地域限制，与中资银行争夺客户特别是优质客户成为外资银行的一个重要 战略。因此，国内商业银行必须在观念上变以我为中心为以客户为中心，实施市场导向策 略。要优化银行网点，增设服务设施，强化网点营销功能。要采取多种营销方式进行营销， 针对不同市场不同客户的需求和偏好，可以采取差异化营销方式，以提供有针对性的金融 产品和服务；批发银行业务拓展的
23、客户，可以由零售银行业务跟进来代发工资、办理信用 卡、推广理财产品、发掘个人储蓄大户、办理网上银行业务、汇兑业务、个人信贷业务等， 10 即联动营销；委外销售可以弥补营业网点少、人员不足的缺陷，依靠外部资源增加市场覆 盖面，直接或间接扩大营销范围，但是也要注意区分可以委外销售和不可以委外销售的产 品，例如涉及客户个人信息和资产的产品、涉及存款类的产品、涉及银行资金安全的业务 操作等，都不能委外销售和办理。 四、结束语 建立以银行零售业务为基础、综合型商业银行为中心的金融机构，提高资金运营效率 和利用率，减少社会成本，实现资源共享、增加业务品种、提高利润率。 【参考文献】 1 虞月君、李文、黄兴海，国外商业银行零售业务经营战略，中国金融出版社， 2003。 2 李浇，论我国商业银行零售业务的发展策略，黑龙江对外经贸，2006(6)。 3 郑璇，国内外商业银行零售银行业务的对比启示，海南金融，2006(10)。 4 赵萍，中国零售银行的理论与实践，中国社会科学出版社，2004。
