1、1毕业论文（设计）文献综述题目台州市城市商业银行竞争优势分析引言目前国内外与银行竞争力评价相关的研究大体有五块一是波特的钻石模型分析方法；二是世界经济论坛WEF和瑞士洛桑国际管理学院IMD国家竞争力中的金融体系指标及其测评；三是有关专业报刊，如英国银行家杂志、欧洲银行家杂志以及亚洲货币等对世界大银行的指标排名和比较；四是国际评级机构对银行进行的信用等级评定，如穆迪、标准普尔评级；五是国内学者提出的银行业国际竞争力指标体系和分析。一、国内外的相关研究（一）国外的相关研究1波特的钻石模型分析方法钻石模型来自于哈佛大学教授迈克尔波特对10个国家数十个产业发展历史的经验总结。在国家竞争优势一书中波特提
2、出,一个国家或产业的竞争力取决于该国的四项关键要素生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业的战略与结构及同业竞争。这四个要素分处四角形似钻石,因此又称钻石模型。迈克波特的企业竞争力理论主要由三个核心内容构成（1）驱动产业竞争的五种竞争力量；（2）获得竞争优势的三个基本战略；（3）“价值链“优势与企业竞争力的来源。首先，波特认为产业环境中存在五种基本力量潜在入侵者、替代品的威胁、供方侃价能力、买方侃价能力和同业竞争者。企业要获得竞争优势必须在产业内进行准确定位，并利用五种力量的相互关系，推动它们朝对自己有利的方向转变。其次，波特认为，企业要在激烈的产业竞争环境中获得竞争优势，从而超过行
3、业平均利润，可以选择三种基本战略（1）总成本领先战略；（2）差异化战略；（3）目标集聚战略。这三个战略实质上是使企业与竞争对手产生差异，从而实现竞争对比。再次，为了深入挖掘企业竞争优势的来源，2波特引入了“价值链”作为分析工具。波特将企业创造的价值分解为一系列互不相同但又互相关联的“增值活动”，其总和构成了企业的“价值链”。价值链可以分为“基本增值活动”和“辅助性增值活动”两大部分。企业要培育持续的竞争力，就要确定本企业价值链的“战略环节“，并在这些环节培育长期的竞争优势。2WEF和IMD中的金融体系指标及其测评日内瓦的世界经济论坛WEF和瑞士洛桑国际管理开发学院IMD的金融体系评价标准是关于
4、银行最权威的竞争力研究机构。其竞争力的评价原则、方法和指标体系等已经得到认可，其公布的世界竞争力报告在国际社会产生了巨大影响。他是对一国金融体系的国家竞争力的宏观测评，也就是一国金融业对其国家的整体经济的作用和影响程度。而银行业竞争力是构成金融业竞争力的重要内容之一。从目前的研究情况看，世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院对竞争力的理论并不存在实质的差异，他们的分歧也仅仅在于研究方法的差异，基本内涵和分析要素还是基本一致的。WEF和IMD主要根据一国金融业对其整体经济的作用和影响程度来衡量一个国家金融业的整体竞争力。其中，银行业的国际竞争力指标主要包含1中央银行政策对经济发展的影响是否积极。
5、这是一项调查指标，反映人们对一国中央银行货币政策的制定及执行情况的评价。2银行规模。这是一个比较银行资产大小的指标，主要通过统计本国位居资产排名世界前500家之内的银行的数目，来对一国的银行规模进行评价。3银行业资产额占GDP的比重。反映一国银行业的相对规模。4存贷款利差。指银行贷款利率与存款利率之差，由于存贷款利差是商业银行利润的主要来源，因此存贷款利差的高低可以反映商业银行的营业效率。5对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。这是一项调查指标，反映中央银行金融监管职能的发挥情况。这是一个软指标。6对金融交易的信任。用以反映银行部门的交易是否有可靠的保证。金融交易是带有风险的交易，如果得不
6、到有效的保证，势必会给交易的双方或某一方带来极大的损失。7金融机构的透明度。反映银行部门是否能够提供它们活动的充分信息。8金融教育。反映在一个国家或地区的金融教育是否普及。9金融技术人才。这是一个新增的软指标，用以反映在一个国家或地区的劳动力市场上金融人才是否容易获得。310信用卡发行量和信用卡交易量。这两个指标均为新增指标，分别用以反映信用卡在一个国家或地区的普及程度和使用强度。其中信用卡交易量只是一个背景指标，不参与竞争力的排名。该方法要着眼于整个银行业，立足于一国银行业在国际上的地位进行评价，对一国的金融竞争力及影响有全面直观地了解，但对银行竞争力的分析仅停留在几个重要指标上，不能充分、
7、全面的反映某个具体商业银行的综合竞争力。3银行家杂志的指标体系这种方法是英国银行家杂志每年对世界1000家大银行按其自有资本进行排名。它既可以考察单个银行的实力，也可以考察一个国家银行业的整体实力水平。这一排名已被视为银行业界最具权威的实力评估。因为这一标准对银行现行的资产状况、盈利能力、竞争实力做出了较为客观、全面的评判，具有很高的权威性，被我国商业银行竞争力的实证分析广泛加以研究和应用。它的评估指标主要包括1自有资本；2资产包括总资产、比上年增长比率；3自有资本比率；4利润税前利润总额、比上年增长比率、净利润增长；5经营状况包括年资本收益、资产回报率。根据英国银行家杂志公布的具体排名，我们
8、可以分别从自有资本、资产、自有资本比率、盈利能力和经营状况等方面分析我国商业银行在国际竞争中的地位及与其他大银行的差距。但是，这种排名也存在缺点，其仅仅是一定时间段内一些数据指标的比较，而对于影响银行竞争力的其它要素分析不够，比如说制度因素、市场结构等，而仅仅是比较的一种指标结论，不足以充分、全面衡量和评价一国某一银行及该国银行的总体实力和竞争能力。4穆迪、标准普尔等国际评级机构的信用评级商业银行作为金融机构的核心部门，在经营过程中面临着许多无法预见的各种各样风险。而商业银行信用评级就是在通过所得到的相关数据对银行面临的各种风险进行全面分析的基础上，对其信用质量做出综合评估，并用一种简单的字母
9、数字组合符号表示风险大小。其比较着重的是风险方面的分析，关注的是信用主体的信用。穆迪是美国最著名的民间评级机构，其每年对国际大公司和商业银行进行信用等级评定。它在分析银行业时，将全球银行分为两大体系发达市场的银行与新兴市场的银行，两个市场的银行不能绝对的区分开来，但是从整体上看，两个市场存在着普遍的、系统性差异。在分析新兴市场银行与发达市场银行所采用的4方法上基本一致，只是所提及因素的相对重要性有所不同。穆迪对银行信用风险的评估都是以下面7个相互关联的因素作为分析的基础1经营环境；2所有权与公司治理结构；3业务价值；4盈利能力；5风险状况与风险管理；6资本充足性；7管理策略与管理质量。表1穆迪
10、评级指标体系流动性比率、融资比率与资产负债结构流动资产流动负债、贷款厂总资产、存款资金来源总额、同业资金资金来源总额货币市场资金扣除同业资金资金来源总额、贷款存款、风险加权资产总资产营业收入净利息收入营业收入、交易收入营业收入、手续费与佣金营业收入、其它营业收入营业收入盈利能力与效率收益资产、利息支出负债、盈亏平衡收益、净利差、收益资本、收益平均资产、收益加权风险资产、提取准备前收益平均资产、提取准备前收益平均风险加权资产、净利息收入坏账备抵、坏账备抵提取坏账备抵前收益、税额税前收益、股利支出比率、营业支出厂营业收入、营业支出平均资产资产质量坏账准备贷款、不良贷款贷款、坏账备抵贷款、不良贷款股
11、本坏账准备资本充足率核心资本比率、BIS资本总比率、股东权益总资产、资本参加人权益股东权益、内部资金增长率5穆迪每年也要公布对中国银行业的评级结果。对中国银行业财务状况的看法是1资产质量是中国银行业的财务问题中最具争议性，然而也是最关键的一个问题；2资本金有所增长，但仍然不足；3盈利能力很弱，并且不断收窄；4流动性充裕，但存款转移值得重视。穆迪分析法评价指标涉及面广，比较全面、系统，评价结果具有较大影响。该评价方法对构建银行竞争力指标体系有较大的参考价值。但其最大的缺陷是分析过程比较复杂和烦琐。标准普尔信用评级公司对银行评级分析方法重点考虑两类因素，一是商业风险因素，包括经济风险，行业风险，市
12、场状况，业务种类及业务地域的公布，管理及策略。二是财务风险因素，包括信用风险，市场风险，融资及资金流通性，资本率，盈利能力，风险管理，财务灵活性。其中，在信用风险分析中，主要是贷款方面的考虑、信贷风险管理及贷款质素分类、过度集中的风险等；在市场风险分析中，主要是产品及风险管理、利率风险及货币风险；在融资及资金流通性分析中，主要是资产负债管理委员会的管理能力、融资渠道及资产负债错配管理、贷存比率、贷款对资产比率；在资本率分析中，主要是分析资本基础结构、经调整的普通股对资产比率及资本充足比率BIS比率；在盈利的分析中，主要是收入来源及稳定性、资产回报率、净利息收入、利息及非利息收入比率、成本对收入
13、比率；在财务灵活性分析中，主要是分析其在资本市场集资的能力、股东在有需要时是否愿意及有能力提供额外资本。标准普尔公司的评级方法对银行风险评价完整正确，并具有灵活变通、适应性强的特点。但标准普尔公司的评级方法由于其以风险评价为主要内容，从而忽略了许多重要因素。而银行竞争力是综合实力的体现，因而不适合对银行竞争力的评价与分析。当然，其对于风险评价的方法值得借鉴。（二）国内学者的相关研究近年来，国内银行竞争力理论渐起。多数研究者集中于国内各家银行的财务绩效比较，也有学者采用数据包络方法DEA对国内外银行进行效率评价。而真正能上升至银行竞争力层面的，并不多见。焦瑾璞先生（2001）的研究是一个代表，他
14、提出了关于中国银行业国际竞争力研究的经济分析框架他提出了关于中国银行业国际竞争力研究的经济分析框架。他认为银行业竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能6力的总和。他以竞争力的一般理论为依据，将中国银行业竞争力分解为三个方面的内容，在此基础上设计了银行业竞争力评价指标体系一是银行现实竞争力，指银行在当前条件下的生存能力。主要包括市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量、资本充足率等财务会计指标；二是银行潜在竞争力，它主要是在对现实竞争力分析的基础上，重点分析构成银行竞争力的主要制度性影响因素。如银行的组织管理体系和经营机制、业务体系和业务创新
15、能力、银行监管的有效性等，以测度竞争力的后续能力；三是银行竞争力的环境因素，主要是指宏观经济环境、金融运行态势和效应，以及相关产业的发展态势等，以衡量外部环境对银行竞争力的影响状况；四是银行的竞争态势，它代表了上述显性、隐形指标集中的相关指标随着时间的变化趋势，并通过归纳汇总，分析银行竞争力的基本竞争态势。他的银行竞争力比较研究是国内少有的研究银行竞争力专著，也是较有影响的银行竞争力评价研究。在焦瑾璞之后，大部分学者采用建立指标体系，对指标数据进行逐一的对比，分析银行竞争力。鲁志勇、于良春2002年运用IMD和WEF竞争力方程的思想，将商业银行竞争力表示为商业银行竞争力竞争力资产竞争力过程。从
16、竞争力方程出发，把商业银行竞争力分解为8个要素基础资源、人力资本、科技进步、政府管制、经营体制、经济效益、管理水平、财务状况。黄兰、沈根章2002提出了商业银行竞争力评价的指标体系，具体为资源要素物质资源、人力资源、无形资源、能力要素盈利能力、风险管理能力、发展能力、环境要素宏观环境、微观环境。周立、戴志敏2003从商业银行竞争力的形成来源分析，提出了商业银行竞争力的概念，构建了一个包括环境竞争力、基础竞争力、潜在竞争力和核心竞争力四个方面的商业银行竞争力评价指标体系，该体系注重商业银行竞争力构成要素之间的联系和影响，同时又突出关键要素，对影响中小商业银行竞争力的因素做了比较全面的分析。温彬2
17、004认为银行业的核心竞争力应该由组织结构、金融技术和人力资源三种竞争能力构成，金融技术是核心竞争力的基础，组织结构是核心竞争力的制度保障，人力资源则是核心竞争力的载体，并分析了我国国有商业银行竞争力现状。魏春旗和朱枫两位先生（2005）就商业银行竞争力提出了一个很有启发性的理论研究框架，他们分别从技术、流程、组织、制度、人才、文化、战略等七个方面对商业银行竞争力做了系统的理论诠释。刘冬（2006）根据城市商业银行发展现状的分析，参考美国的骆驼体系评价法、7穆迪评价方法和标准普尔评级以及有关专业报刊的评价，构建城市商业银行竞争力统计评价指标体系。表2刘冬的城市商业银行竞争力统计评价指标体系一级
18、指标二级指标三级指标制度竞争力统计评价指标制度架构与运行能力指标产权制度评价指标治理机构制度评价指标管理制度评价指标等制度市场竞争力指标竞争银行（现有）制度评价指标同质产品（替代品威胁）银行制度评价指标等制度环境调试能力指标财政货币制度和执行效率评价指标金融市场化程度评价指标对城市商业银行监管程度评价指标等产品竞争力统计评价指标新产品开发能力指标新产品研究开发投入费用与使用效率指标新产品研制效率指标新产品创新能力指标等核心产品创造价值能力指标核心产品获得垄断利润的价值指标8核心产品市场份额扩大的价值指标等经营业绩竞争力统计评价指标财务状况指标资产质量和安全性指标资产运用能力指标资本充足率指标等
19、银行风险与控制指标银行风险指标内部控制指标等金融创新能力指标存贷业务指标表外业务指标等国内其他学者对竞争力的比较研究较少对管理机制、运营机制、业务创新、业务体系、金融监管的有效性以及外部环境因素的分析和评价，大部份仅仅停留在财务指标的逐一对比分析上，缺乏一个完善、合理的指标体系。此外，一些银行界关于竞争力的比较研究文章多侧重于定性分析，虽然从实践角度出发囊括了影响银行竞争力的各个方面，但多是相对简单比较，并没有形成较为完整的理论。二、对以上文献综述的评述目前国外对于银行竞争力的评价多由成熟评价中介机构开展。但诸如银行家的排名研究中，仅仅是一定时间段内一些数据指标的比较，而对于影响银行竞争力的其
20、它要素分析不够，不足以衡量和评价某一个银行的实力及其竞争能力。WEF和IMD关于金融竞争力的分析方法可以对一国的金融竞争力及影响有全面直观地了解，但是对银行竞争力的分析仅停留在几个重要指标上，不足以反映一国银行业的综合竞争力。穆迪评价的方法系统全面，但是比较繁琐，且公司并不会将完整的方法公开，再者将国外的方法用于国内研究仍需作一定的修正。国内的研究多限于指标的逐一对比分析，但缺乏一个完善、合理的指标体系。而现9有的方法中，模糊评价和层次分析的人为因素影响较大，采用神经网络的方法难以确保指标权重的现实合理性。因此，本研究需要解决的关键问题就是建立一个系统的指标体系，选择一套合理的评价方法来评价商
21、业银行的竞争力。本文参考了大量文献，基于商业银行经营的特殊性，将影响竞争力的因素分为外部和内部表3本文所建立的指标体系内部因素一级指标二级指标定义流动性现金资产比率现金存放中央银行款项存放同业款项资产总额存贷比率存贷比率各项存款期末余额各项贷款期末余额安全性资本充足率资本充足率资本净额加权风险资产不良贷款率不良贷款比率不良贷款余额各项贷款余额盈利性资产收益率资产收益率税前利润总额资产总额收入利润率收入利润率税前利润总额营业收入总额发展能力利润增长率润增长率本年来利润总额上年末利润总额上年末利润总额资产增长率资产增长率本年末资产总额上年末资产总额上年末资产总额100存款增长率存款增长率本年末存款
22、总额上年末存款总额上年末存款总额贷款增长率贷款增长率本年末贷款总额上年末贷款总额上年末贷款总额10经营能力人均利润人均利润利润总额在职员工总数人均贷款人均贷款贷款总额在职员工总数人均存款人均存款存款总额在职员工总数人力资源员工数量员工人数员工学历员工中博士、硕士、本科、大专学历人数各占总人数的比例员工激励培训机制考察绩效考核机制完善程度，即银行是否建立薪酬与银行效益和个人业绩相联系的激励机制，制定的激励政策及其制定程序是否合理信息科技基础设施银行基础信息化设施数量信息化程度现有银行信息化普及程度创新能力业务创新能力每年开展新业务的数量及其获利能力服务质量客户满意度客户对银行的满意程度管理机构管
23、理层的反应控制能力调整竞争战略、应对市场变化的能力为银行抵御投资风险、贷款风险等反面的能力所有权结构主要股东结构外部因素环境竞争力经济金融运行趋势、政策措施、相关产业发展方面等宏观和微观环境通过对内外因素的分析可以全面的比较商业银行的竞争力强弱，从而分析其11优劣势，更容易做出正确的对策。参考文献1向上城市商业银行竞争力现状、问题、原因及对策分析现代商贸工业，2010，（3）2冯荣君基于竞争理论的城市商业银行发展战略管理浙江金融，2010，（9）3刘冬城市商业银行竞争力统计评价指标体系的构建与运用财会月刊（综合版）2006,84吴菲论城市商业银行的核心竞争力现代经济信息,2010,135武阳对
24、我国城市商业银行竞争地位的战略分析北方经济,2007,66王思薇，武晓明，何枫我国城市商业银行竞争力综合评价特区经济,2007,17陈闻君，胡序勇城市商业银行的竞争态势与市场定位市场论坛,2010,28盛征，雷程伟我国城市商业银行的现状分析大众商务（下半月）,2010,19银行家研究中心课题组银行家北京银行家杂志社，200610巴曙松穆迪眼中的中国银行业对穆迪公司二OO二年中国银行业展望报告点评西部论坛,2003303L11焦瑾璞中国银行业竞争力比较北京中国金融出版社，200212于良春，鲁志明中国银行业竞争力评价指标研究山东大学学报哲学社会科学版，2003,1949813魏春旗，朱枫商业银行
25、竞争力北京中国金融出版社，2005205014作者美迈克尔波特译者李明轩邱如美国家竞争优势（THECOMPETITIVEADVANTAGEOFNATIONS）北京；中信出版社，200715邢振明我国十四家上市商业银行竞争力分析学位论文,西北大学企业管理,200916WINNIEPHPOONMICHAELFIRTHHUNGGAYFUNGAMULTIVARIATEANALYSISOFTHEDETERMINANTSOFMOODYSBANKFINANCIALSTRENGTHRATINGSJOURNALOFINTERNATIONALFINANCIALMARKETS,INSTITUTIONSMONEY,1
26、9991217HEJIA,HUGHTHOMASATTHEREQUESTOF“21STCENTURYBUSINESSHERALD”“2006ASIANBANKSCOMPETITIVENESSRANKING”REPORT,200618DAVIDFANGERBANKFINANCIALSTRENGTHRATINGSGLOBALMETHODOLOGYMOODYSINVESTORSSERVICE,FEBRUARY200719ABHATTACHARYYA,CAKLOVELLTHEIMPACTOFLIBERALIZATIONONTHEPRODUCTIVEEFFICIENCYOFINDIANCOMMERCIALBANKSEUROPEANJOURNALOFOPERATIONAL,199720SLOVIN,MESUSHKAANANALYSISOFCONTAGIONANDCOMPETITIVEEFFECTSATCOMMERCIALBANKSJOURNALOFFINANCIALECONOMICS,1999
