1、开题报告 宁波港与上海港的竞争策略分析 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 长江三角洲地区是目前全国经济和贸易发展最为强劲的地区之一，上海、江苏、浙江三省市的各港口组成了具有发展潜力的长三角州港口群。其中上海港和宁波港占了长三角洲地区集装箱吞吐量的 90%左右，是长三角地区最为重要的两大港口。自上世纪 90 年代提出建设上海国际航运中心以后，宁波港与上海港就开始了集装箱枢纽港的争夺。 上海港的历史悠久， 以上海市为依托、长江流域为后盾，经济腹地广阔 ，作为 长江三角洲上的一个河口港，又可以兼作海港，主要港区沿黄浦江分 布。三角洲地势平坦开阔，为港口设备、建筑，以及上海市进行合理的平面布置提供
2、了有利条件，另一方面保证了船舶入港的宽度和大量船舶抛锚的空间。另外上海港管理先进，借助逐步建成国际经济、金融、贸易和航运中心之一的机会，又随着中国在世界市场中所占份额的不断扩大和高层次的自由港和自由贸易区的建设，给上海带来了成为中国最大吞吐口岸的极为有利的条件，使之处于国内外商品进出中国市场的中转枢纽地位。但是上海港码头的水深不足，深水先资源缺乏，影响了集装箱的吞吐能力，也成为上海国际航运中心建设的瓶颈。 相比上海港，宁波港则有着得天 独厚的自然条件，天然的深水良港，又是天然的避风港，随着诺克耐维斯号 （ Knock Nevis）在宁波港的首航，使得宁波港深水良港的优势尽显。港口地理位置优越，
3、区位优势明显，是我国集装箱远洋运输的理想集散地。另外，自从 2006 年”宁波港 -舟山港”的正式启用，宁波港实力大大增加，宁波港以浙江省为依托，面向华东地区及长江流域经济腹地，区域经济发达，外贸进出口量居全国前列。但是，也存在资源布局分散，专用泊位分布分散，大型专业化集装箱泊位不足矛盾突出，特别是北仑港区深水岸线布局零乱，功能混杂，浪费较大，导致宁波港资源 难以整合，难以发挥优势。 因此，本文通过研究宁波港与上海港的发展现状及其存在的问题，对宁波港与上海港进行比较，从两港的差异性提出互动合作的可能性。 发挥 各自 优势，面向市场，迎接挑战，是实现 宁波港与上海港合作 的 必然 要求 ，具有重
4、要的战略意义和重大的现实意义。 通过借鉴双寡头垄断竞争理论并借助优劣势分析，对上海港和宁波港的优劣势进行研究，对上海港和宁波港合作的提出具有建设性的意见和建议。从而1 推动宁波港与上海港的发展，促进整个长三角地区港口的发展。 2.国内外研究现状 港口在现代贸易，无论是对内贸易亦或是对外贸易中都 占据着至关重要的地位。追溯到历史，早在两宋时期，明州（现宁波）的造船业就开始发展，“江南第一贸易港”易址于上海镇，后又开拓黄浦江，这时，上海港开始形成。从19 世纪 40 年代第一次鸦片战争后，大清政府与英国签订了近代史上第一个不平等条约中英南京条约，在条约中，除了赔款割地，同时还开放了宁波，上海，广州
5、，厦门，福州五个通商口岸，后又 订立五口通商附粘善后条款 ， 通过这些条约， 英国在中国正式开放口岸。这也是宁波港，上海港发展的历史原因。之后上海与宁波又凭借着良好的地理位置，所拥有的政策优势以及背依优良的经济腹地 ，在一百多年里，逐渐发展成为了世界上数一数二的大港口。由于同属于长江三角洲地区，而长江三角洲是我国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具发展潜力的经济板块。因此上海港与宁波港的竞争也愈加激烈。宁波港和上海港基本上承载了我国大部分货物的进出口，从而形成了寡头竞争。关于港口竞争策略的分析，国内外进行了许多的研究，也形成了诸多的研究成果。 Starr J T(1994) Starr
6、 通过对巴尔的摩港和汉普顿港竞争关系的分析 , 发现在一个同质区域可以同时并存两个中心枢纽港。就如同长三角地区的上海港与宁 波港一样。 Wang J J ,Slack B Wang（ 2000） 等认为港口之间的竞争体现在港口运作、货物装卸等的费用上 , 但新的竞争体现在干线的设置上。航线的多寡影响到货物能否及时快速送达目的地 , 如果港口的航线多、航班密度大、能覆盖全球主要港口 , 那么将增强对货主的吸引力。 Kevin Cullinane(2005) 则从内陆腹地、服务需求、价格、服务质量方面分析了上海和宁波两个港口的竞争力，并得出了两港竞争产生的后果。同时从价格和服务质量方面评价了上海和
7、宁波港口的相对竞争力，最后指出，宁波因其自然条 件、价格，服务水平和管理方式的提升将继续获得更大市场份额。为宁波港成为世界第一大港奠定坚实的基础。由此可以借鉴上海港的先进管理经验和服务来提升宁波港的竞争力。 此外，国内也有很多专家学者对港口竞争策略进行分析。在寡头垄断市场上，只有少数几家厂商供给该行业全部或大部分产品，每个厂家的产量占市场总量的相当份额，对市场价格和产量有举足轻重的影响。 陈全明，刘继兵（ 1995）认为适度垄断与垄断不同，垄断有于生产的过度集中而缺乏竞争的压力，与市场经济自由竞争规则相悖，因而市场经济必然反对垄断，适度垄断既削弱了过度集中的危害，有解决了分散的弊端，是一种比较
8、理想的市场结构。从我国的现状看，过度竞争与竞争不足并存，大大削弱了我国的产业竞争力。因此国家2 在组织产业战略上应主张公平自由竞争的同时组织适当垄断，这样可以提升我国产业竞争力。 寡头垄断待业最突出的特点是：企业之间存在着被认识到的很强的相互依存性或激烈对抗的竞争。实际上，垄断竞争企业之间也存在一定的相互依存性，但相对而言， 垄断竞争企业的相互依存性比较弱，以至于几乎不被垄断竞争者所认识。往往寡头垄断者的某项决策会产生什么结果完全取决于其对手的反 应。因此，寡头垄断者 的竞争结果具有很大的不确定性。对实践中的企业来说，这种不确定性使其决策的难度相应提高。在此意义上，寡头垄断市场中的竞争比其他三
9、种市场都更为激烈。对此， 卢子芳（ 1999）提出，对于寡头市场来说，该市场的一个重要特征是两企业间的相互关联性。而正是由于这种相互依存性，它们之间更容易形成某种形式的勾结，形成松散或者稳定的集团（如：卡特尔组织等），去控制市场，这样，集团的目标是理论最大化。但这种勾结往往是非法的，偏离平衡策略的，因此政府应该运用其宏观调控去调节这种偏离性，而达到某种平衡。说明政府有效干涉市场的必要性。 随着全球一体化的脚步，世界各国的经济活动紧密联系，在此中，港口起到了至关重要的作用，成为贸易来往的主要交通方式。宁波凭借着深水良港的优势跻身世界港口的前列，货物吞吐量一度超过上海港，但也存在着一定的问题。例如
10、傅晓（ 2008）分析了宁波港的主要港口梅山港发展的制约因素，还提出了相应的对策建议。梅山港的发展以及国家给予相同于上海洋山港的政策支持，促进形成长三角地区，洋山港保税港区 -梅山港保税港区“双中心”带动的发展格局。卢长利 汪传旭（ 2007）指出港口的过度竞争，会导致恶性竞争，最终损害港口的长远发展。我国 珠江三角洲、环渤海湾、长江三角洲三个港口集群可以进行优势互补，形成一定的竞争合作机制，借鉴国外港口竞争合作的成功经验，加强港口行业协会对港口的自律或管理，组建基于业务经营关系的战略联盟，进行跨地域的股份合作与购并，建立港口竞争合作的协调机制，提升在国际港口竞争中的地位。同时同一港口群内部不
11、同港口之间的竞争相对于港口群之间的竞争要激烈得多。同一港口群内的各港口相对来说距离比较接近，有着相同或重叠的经济腹地，长江三角洲港口群的两个港口宁波港以及上海港的竞争主要是集装箱港口的竞争。而宁波港的硬件条件要比上海港优越 ，但是软件条件上，上海港要远超过宁波港。要使我国的港口发展更进一步，宁波港跟上海港要优势互补，合理竞争，实现优化配置。 对于宁波港存在的问题，许多专家对宁波港今后的发展做出了相应的建议，例如， 张洁（ 2010）对宁波港打造深水良港的新优势进行了分析，指出，宁波港高效快捷的服务使超大型船舶到港靠泊装卸时间大大缩短，保证了船期。时间就是金钱、效率创造效益，武钢、金陵石化等数十
12、家国内知名钢厂、炼化企3 业选择宁波港中转原料。马士基航运、地中海航运、中远等全球著名的航运公司不仅纷纷落户宁波港开展集装箱运输，将公司新下水 的载箱量为 8 000 至 10 000TEU 以上的超大型集装箱船挂靠宁波港，宁波港的国际一流深水枢纽港地位日益巩固。王列辉（ 2007）指出上海港和宁波港是长江三角洲港口体系中两个最重要的港口。基于国内外港口空间关系研究现状的评述和借鉴 ,对两港的空间关系进行长时段考察和定量测度 ,认为近代以来 ,上海宁波两港的空间关系大致经历了枢纽港 -支线港到枢纽港 -大型深水直挂港的转变。今后上海港仍将保持较快增长 ,而宁波港的发展势头将更加强劲 ,很有可能
13、和上海港形成双枢纽港模式。而港口的空间关系并不是一尘不变的。但它的变化具有一 定的规律性。通过对宁波港和上海港的空间关系研究，对今后宁波港和上海上的有效竞争与合作提出设想，促进宁波上海两港的一体化发展。 上海港在历史上具有悠久的历史，自古以来都是我国对外交通和贸易往来的重要通道，经过近半个世纪的建设和发现，已建设成为综合性、多功能、现代法的大型主枢纽港。并跻身于世界大港之列。 虽然上海港有很多的优势，但是上海航道水深和集装箱吞吐能力严重不足是制约上海港发展的重要原因。王列辉（ 2009）对近代上海港发展的区位因素进行分析，得出近代上海港崛起的独特的区位优势 , 也有助于对当前上海港发展优 势的
14、把握。上海港是一个腹地型的港口 , 腹地对上海港的发展举足轻重。近代上海港通过长江联系地域广大的长江流域是其崛起的重要原因之一。当前 , 铁路和公路运输网络的发展改变了长江流域和上海港的联系 , 华中地区很多货物已改走深圳、香港出口。上海港的发展仍然离不开长江流域 , 今后发展还需进一步理顺机制 , 加强协作 , 增强上海港在长江流域的中转港地位。 因此要加强与周围港口的互动合作，实现优劣势互补。尤勇，李薇（ 2007）由竞争对手组建的竞争性战略联盟 ,正逐渐成为联盟理论研究的焦点。本文以同一区域内、不对称的竞争性双寡 头为研究对象 ,针对新产品研发和销售两阶段 ,对比分析了不合作与结成竞争性
15、联盟共同研发并在新市场中联合销售新产品这两种模式下的均衡研发投入和均衡利润 ,得出了竞争性双寡头组建联盟的共赢区间。有助于我国企业借助竞争合作关系进入国际市场 ,提高国际竞争力。另外，王列辉（ 2007）指出上海港和宁波港是长江三角洲港口体系中两个最重要的港口。基于国内外港口空间关系研究现状的评述和借鉴 ,对两港的空间关系进行长时段考察和定量测度 ,认为近代以来 ,上海宁波两港的空间关系大致经历了枢纽港 -支线港到枢纽港 -大型深水直挂港的转变。今后上 海港仍将保持较快增长 ,而宁波港的发展势头将更加强劲 ,很有可能和上海港形成双枢纽港模式。而港口的空间关系并不是一尘不变的。但它的变化具有一定
16、的规律性。通过对宁波港和上海港的空间关系研究，对今后宁波港和上海上的有效竞争与合作提出设想，4 促进宁波上海两港的一体化发展。 作为长三角地区港口的两大寡头，各自具备比较优势，在发展的道路及方式上存在一定的差异。余科辉（ 2007）引入新经济条件下的合作竞争理论 ,即企业间基于“双赢”基础通过有意识的相互合作去求得单纯竞争所得不到的经营效果的行为。就港口行业而言 ,经济全球化和航运 联盟的趋势要求港口之间建立合作竞争的战略。船舶大型化和多式联运的发展也对港口间的竞争产生了很大的影响。为了争夺更多的货源、吸引更多的船公司挂靠 ,在同一区域内的港口之间展开了激烈的竞争。所有这些因素都驱使港口之间实
17、行合作竞争战略。面对这一背景 ,国内两大港口上海港和宁波港的合作竞争问题成为摆在我们面前的一项重要课题 ,上海港和宁波港作为我国的两个大型港口 ,各自具有自己的优劣势。通过两港的优劣势对比分析 ,发现两港在很多方面存在着互补性 ,其中一方的优势往往就是另一方的劣势 ,这也在一定程度为两港的合作奠定了基础。 宁波 港是深水良港，又是天然的避风港，这是优于上海港的地方，这一得天独厚的自然优势为宁波港赢得了许多市场份额，并在一定程度上为超越上海港奠定了坚实的基础。对此，丁曙光，张晓宇（ 2008）认为，宁波港区位优势突出，腹地经济发达，集疏运体系较为完善，口岸体系也较为完善，这是宁波港的主要优势，但
18、相比上海港也存在资源布局分散，经营主体单一，区港联动水平低，综合服务体系缺乏等劣势。因此在针对宁波港存在的问题和缺点的基础上，在发展时要加强港口码头基础设施建设，构建现代物流体系，进一步加强运输网络建设，发展临港工业，加强与港航 企业的合资合作，推动区港联动向更高层次发展，加强港口软环境建设，加强人力资源开发工作等。 从市场机制来看，现今的市场是一个竞争的市场，良性的竞争是经济发展的重要手段。上海港与宁波港在长三角都有一席地位，但是如何才能促进整个长三角的发展，只局限于各自的发展是不够的，孙小林（ 2010）在报上指出在货物吞吐量上，宁波港超越上海港，与其说宁波港的发展速度快，毋宁说是上海港的
19、发展慢，但胜负远未决。在集装箱吞吐量上，上海仍占有绝对的优势，而在散货的运输上，宁波港则占有优势。在吞吐量上的比较则被称为“自己的三分田里内斗” 。要减少竞争的加剧，就要加强两港的合作，共同发展新型高端航运业务，还应建立发达的服务体系。另外，王晓萍（ 2008）指出竞争有助于港口发展。港口之间的竞争不仅可以促进港口自身的建设发展，还可通过港口间的运价竞争使航运企业获利。宁波 -舟山港和上海港之间展开的对集装箱枢纽港区地位的竞争非但没有削弱双方力量，反而使两港集装箱业务突飞猛进。 从城市的发展来看，一个沿海城市的迅速发展主要依托港口，而港口又以城市为经济腹地，两者相互依存。对此翟才家（ 2009
20、）强调了港口和城市发展的相互性。提出港和城市相互关联的，港口的发 展受其经济腹地、城市经济的5 影响，在港口工业型经济发展阶段，港口城市积极利用港口的转变而转变，通过港城互动实现共同发展。 从竞争策略来看， 施欣（ 2001）分析港口在竞争中往往会采取不同的策略，例如价格策略，服务差 异性策略，投资策略，产量策略等，鉴于港口行业的特殊性 , 港口市场竞争具有自然垄断的趋势 , 在这一过程中 , 投资策略的先动优势起着至关重要的作用。由于地方政府资助、信息不完全等原因 , 港口市场的自然垄断趋势在一定程度上得到弱化 , 从而使得一些短期竞争策略得到了最大限度的运用。 3.参考文献 1谢识予 .经
21、济博弈论 M.复旦大学出版社， 2002. 2高鸿业等 西方经济学（微观部分） M 中国人民大学出版社， 2007. 3陈小悦译 .竞争策略 （ 迈克尔 .波特著 ） M.北京：华夏出版社 ,1997. 4胡鹏山竞争战略与竞争优势 M北京：华夏出版社， 2001 5陈全明，刘继兵 .论产业组织适度垄断和有效竞争 J 中南财经大学学报， 1995（ 5） . 6卢子芳 双寡头市场的调控机制研究 J 中国管理科学， 1999（ 1） . 7施欣 港口双寡头竞争的进入 /遏制策略分析 J 交通运输工 程学报， 2001(2). 8王晓萍 宁波港与上海港的互动合作初探 J 宁波大学学报， 2005（
22、2） . 9尤勇 ,李薇 竞争性双寡头的联盟绩效研究 J 中国管理科学， 2007（ 5） . 10卢长利 ,汪传旭 我国港口间的比较优势分析及竞争合作策略研究 J.企业经济， 2007（ 12） . 11傅晓 .梅山保税港区的功能定位及其发展途径 J.上海经济研究， 2008（ 12） . 12王列辉 .上海宁波两港空间关系研究 J. 地理研究， 2008（ 6） . 13丁曙光，张晓宇 . 宁波 舟山港集装箱运输 发展 SWOT 分析 J.水运管理， 2008（ 6） . 14俞树彪 .论长三角港群一体化进程中宁波 -舟山港的发展机遇 J.浙江海洋学院院报，2006（ 1） . 15施容娇
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24、：辽宁师范大学， 2009. 22余科辉 . 沪甬两港合作竞争战略探究 D.上海：上海海事大学 2007. 23 三分田内的竞争：宁波港超越上海港 N. 21 世纪经济报道， 2010.5（ 6） . 24Wang J J, Slack B. Port governance in China: A case study of Shanghai international 6 shipping centerJ.Hong Kong Baptist University， 2002(9). 25 Cullinane Kevin, Teng Yahui, Wang Tengfei. Port comp
25、etition between Shanghai and Ningbo J. Maritime Policy &Management, 2005(4). 26Starr J T. The mid-Atlantic load centerJ.Maritime Policy & Management ,1994（ 3） . 二、研究方案 1.主要研究内容（或预期章节安排） 1.寡头 1.1 寡头垄断 1.2 寡头垄断的特点 1.3 寡头垄断出现的原因 1.4 寡头垄断的若干模型 2 我国港口竞争现状 2.1 以上海、宁波两大港口为寡头的长江三角洲地区港口状况 2.1.1 以宁波港、上海港以寡头的竞
26、争态势的形成 2.2 宁 波港与上海港的现状 2.2.1 宁波港的现状 2.2.2 上海港的现状 2.3 宁波港与上海港的优劣势分析 2.3.1 宁波港的优势 2.3.2 宁波港的劣势 2.3.3 上海港的优势 2.3.4 上海港的劣势 3 宁波港与上海港寡头竞争策略分析 3.1 斯塔克博格策略 3.1.1 斯塔克博格策略的介绍 3.1.2 斯塔克博格策略分析宁波港与与上海港的寡头竞争 4 宁波港提高寡头竞争地位的策略 4.1 加强集疏运网络建设 4.2 强化现代化管理手段 4.3 提高服务水平 7 5 宁波港与上海港合作策略探讨 5.1 加强港口行业协会的作用 5.2 组建业务经营关系的战略
27、联盟 5.3 跨区域股份合作 5.4 港口竞争合作的协调机制 6 总结 2.实施方案和进度计划 实施方案：文献研究的重点是宁波港与上海港的优劣势以及竞争策略分析。运用寡头垄断竞争理论以及优劣势 分析对宁波港和上海港的发展现状以及存在的问题进行分析。 主要通过中国期刊网、维普、 Springer Link 数据库以及学位论文数据库等查找相关的文献。 关于宁波港与上海港吞吐量等的一些数据资料主要来源于省市数据网与宁波统计年鉴。 进度计划： 第六学期第 19-20 周至第七学期 1-5 周：在指导老师的指导下，广泛搜集、研究相关文献资料，完成毕业论文选题。 第七学期第 6-12 周：在导师的指导下，
28、完成外文翻译、文献综述和开题报告撰写；参加开题答辩，进一步论证选题价值、确立主要研究内容，论证研究方案的合理性和可行性。 第七学期第 13-14 周：撰写论文详细提纲，交给导师批阅，反复修改，保证论文结构的合理性。 第七学期第 15-20 周：开始写毕业论文，完成初稿。 第七学期寒假：结合毕业论文选题开展调查研究。 第八学期第 1-2 周：在导师的指导下 ,进一步写作、完善毕业论文。 第八学 期第 3-6 周：在导师的指导下，充分利用毕业实习的机会，结合毕业论文内容开展进一步调查研究，完成论文。 第八周第 7 周：在导师的指导下，进一步修改、完善毕业论文；定稿并上交。 第八学期第 9-11 周：参加毕业论文答辩。
