1、1某 企 业 战 略 规 划 书第一部分 战 略 分 析第一节 行 业 环 境 分 析某厂作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。一、全球轴承行业环境及其变动趋势对某厂的影响1某厂产品在国际市场中还有较大发展空间2000 年全球轴承供应量约为 100 亿套，其中我国占 1/5。（表 1）表 1 各国轴承生产规模（按销售额排序）国别 企业数（个） 人数（万人） 年产量（亿套） 年销售额（亿美元）日本 250 4.5 28 146美国 80 4.5 20 60瑞典 80 4.49 7 50德国 76 5 8 33.1中国 270
2、32 20 25俄罗斯 30 20 11.7 20法国 40 1.1 2 10英国 15 1.5 4 5总计 844 72.4 100.7 349（根据行业资料）然而，我国轴承以产量计占全球的 20%，但以销售额计仅占 7.12%。我国轴承在国际上平均价格为 1.25 美元/套，为国际轴 承平均价格 3.47 美元/ 套的36%。这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另2一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。2000 年全球关节轴销售额约为 3 亿美元，某厂销售额约占全球的 5.1%。某厂关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的 30-45%，说
3、明在国际上某厂轴承属于附加值不够高的产品，同时表明某厂产品升级还存在较大的潜在空间。2某厂在全球关节轴承市场中占有一定地位瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本 5 家、美国 2 家、德国 2家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年 销售额达 50 亿美元，占全球市场总份额的 14.3%；最小的是美国 TORRINGTON，其年销售额达 10 亿美元，占全球市场总份额的 2.9%（表 2）。我国虽然轴 承总销售额以占全球的 1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国 TORRINGTON 的 8.5%，为瑞士
4、SKF 的1.7%。可 见我国轴承企业是以中小企业群体参与国 际市场竞争的。表 2 世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序）公司名称工厂数（个）年销售额（亿美元）纯利润（亿美元）出口比重（%） 国际市场占有率（% ）1 瑞典 SKF 90 50 -2.0 96 202 日本 NSK 28 44 -0.3 43 133 日本 KOYO 17 32 -0.1 43 74 日本 NTN 27 29 0.34 45 95 日本 NMB 22 27 0.95 626 美国 TIMKEN 24 24 1.26 21 107 德国 FAG 62 20 0.25 72 108 德国 INA 16 159
5、日本 NACHI 14 14 0.12 3010 美国TORRINGTON 28 10 7（根据行业资料）在西欧、拉美、非洲和中东， SKF 集团是最大的轴承供应者，占据三分之一3市场份额；在美国市场，TIMKEN 公司领先，占 22%市场份额，其次是 SKF 集团和 TORRINGTON 公司，各占 2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF 集团占据 17%的市场份额；在日本，NSK 公司是最大的轴承供应商，SKF 集团占据日本市场的 2%；在中欧、东欧和中国，当地 轴承厂占据主要市场份额。某厂在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF 仍雄居首位，某厂处第七位（表 3）。SKF 的市场 占
6、用率为某厂的 5.2 倍。表 3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率序号 公司名称 市场占有率（%）1 SKF 26.62 ELGES 26.33 JAPANESE 15.44 SONSTIGE 9.15 RBC 8.36 TORRINGTON 87 某厂 5.18 ZKL 0.69 ZVL 0.6（根据行业资料）3全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为某厂企业提供了一定的发展空间。有关资料预测，全球轴承需求量将从 1998 年的 300 亿美元（100 亿多套）增加到 2008 年的 572 亿美元，增长 1.9 倍；亚太地区需求量将占全球总量的 40.7%，较 1998 年增长 3.4
7、%。 其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。4国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自4己的特色业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表 4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。表 4 世界十大著名轴承公司特色产品公司名称 特色产品瑞典 SKF
8、中大型冶金矿山轴承、汽车轴承日本 NSK 小型低噪音轴承日本 KOYO 汽车轴承日本 NTN 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承日本 NMB 办公自动化微型轴承美国 TIMKEN 英制圆锥滚子轴承德国 FAG 中大型圆锥圆柱滚子轴承德国 INA 滚针轴承及液压顶杆日本 NACHI 中小型球轴承美国 TORRINGTON 精密球轴承、重型机械球面滚子轴承（根据行业资料）同时，汽车、通用机械、 电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF 占据了主要的市场份额（表 5）。表 5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率序号 市场用户 国家（公司）市场占有率1 汽车 日本（40%），SKF（30%）2
9、 机械维修 SKF（29%），日本（26%）3 通用机械 SKF（17%），日本（17.4%）4 重型机械和电机 （各占 8%）5合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI 间均有合作；二是加大主导产品市场，收 缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结5构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。6产品结构向批量化、单元化发展。一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单
10、元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK 汽车零部件年销售额 1000 亿日元，汽车转向机单元占 50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。7关节轴承发展趋势关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、 轻工机械，汽 车，铁路，航空和国防等，目前处 于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五” 期间年平均增长率为 11.2%，预计“ 十五”期间的增长率为 10%。随
11、着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承）。二、国内轴承行业环境及其变动趋势对某厂企业的影响1国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存。6我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测， “十五” 期间，我国轴承工业产量需按每年 6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求。预计到 2005 年，我国轴承年产量需达到 30 亿套，工业总产值
12、相应达到 310 亿元，国内主机配套与维修市场需求将为 13 亿多套，出口为 18 亿套、 创汇 9-10 亿美元。其中，关 节轴 承年产量将达到 1500 万套，工业总产值达到 5 亿元。 （见表 6）我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的 8000 种达到 2005 年的 10000 种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、 质量稳定性以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。2国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。轴承生产企业
13、500 余家，科研院所 5 个，职工人数 39 万，总资产 426.76 亿元，主要生产设备 9 万多台。2000 年我国轴承行业总产值 240 亿元，总产量超过 22 亿套。由于轴承品种的多样性，有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品（在某类产品上保持突出的优势），以取得一定的市场份额。跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈。一方面，国内大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面，但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产
14、品技术水平成为竞争的关键因素。另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。主要是沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商。虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价7格的优势，对市场仍然有一定的冲击力。在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价格和质量成为竞争的关键因素。3关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限。2005 年轴市场需求预测见表 6。从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占 0.47% (2000 年)到 0.5%（2005 年）；就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占 1.4%。这表明我国关节轴 承需求在“十五” 期间将有 10的年平均增长速度。但数据
15、同时揭示了这么一个结论：国内关节轴承市场空间较为有限。表 6 2005 年国内轴承市场需求量2000 年需求量 2005 年需求量轴承类型 工业总产值（亿元）轴承数量（亿套）工业总产值（亿元）轴承数量（亿套）角接触球轴承 4.4 0.00 6.8 0.16沟球轴球轴承 139 1724 183 2463调心球轴承 24 011 34 015推力轴承 5.10 0.50 7.8 0.71圆柱滚子轴承 12.1 0.21 18 0.30调心滚子轴承 10 0.05 15 0.08滚针轴承 5.0 0.69 9 0.98圆锥滚子轴承 25 1.43 37.8 2.04推力滚子轴承 1.5 0.06
16、2.5 0.09外球面轴承 8.0 0.27 13.7 0.38关节轴承 3.1 0.10 5.0 0.15其它轴承 4.4 0.23 7.0 0.33合计 220 21 310 30（根据行业资料）84国外轴承企业加快进入中国市场，机遇与威胁并存。国内各企业纷纷加快了他们国际化步伐。加入世贸组织，将形成新一轮对华轴承产品投资热，国际轴承设备制造商和轴承生产商的先进技术和设备随投资一起进入中国，将对我国轴承产品设计、技术水平、制造水平和产品质量产生积极影响。同时，入世后，由于进口关税降低，国外轴 承将涌入国内市场，再加之跨国轴承公司来我国投资办厂，就地销售，使国内市场竞争加剧。我国轴承企业在产
17、品开发能力,产品质量水平和产品制造上与国际企业相比,还存在着较大差距.这主要表现在“两低一差 ”上,即产品技术水平低(品种少,质量不稳定,可靠性差,技术开发能力低),产品制造水平低( 工艺与装备落后)和市场竞争能力差。国际公司所掌握的品种数都在 10000 种以上，而某厂生产轴承品种仅为 1400 多种。同时，万向钱潮股份有限公司实施国际化发展战略、瓦房店轴承集团有限责任公司实施与 SKF、THK、KOYO 等世界知名公司合资合作战略等。第二节 某 厂 企 业 分 析9一、企业基本情况某厂企业是生产经营关节轴承、深沟球轴承和汽车配件的专业型厂家，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备，并为
18、包括国防、科研等在内的重要工程配套。公司业务和利润已持续十四年稳定增长，现已成为我国机械轴承行业的骨干企业；近几年，企业经济效益综合指数稳居全国机械轴承企业排名前四位，被认定为福建省高新技术企业、国家基础机械和基础件特定振兴企业、 2000 年全国质量管理先进企业、全国机械工业优秀企业和质量信得过明星企业。二、某厂市场地位公司目前已形成年产 700 万套的轴承生产能力。其中，主营核心产品关节轴承年产量超过全国总产量的 60，在我国关节轴承领域处于主导地位。国内市场占有率列行业首位；产品 60以上出口，占全国出口总量的八成以上。企业关节轴承生产能力、生产量及出口量在国内名列第一。 （见图 1）1
19、999年 关 节 轴 承 产 值64%36%LS其 他1999年 关 节 轴 承 出 口 产 值81%19%LS其 他102000年 关 节 轴 承 产 值65%35%LS其 他2000年 关 节 轴 承 出 口 产 值89%11%LS其 他图 1 某厂关节轴承市场份额二、某厂发展战略演化历程1企业始创阶段从 1958 年企业成立至 1986 年，是福建龙溪轴承厂的始创战略阶段。以生产普通球轴承为主。该阶段战略主题是“企业 生存” 。2企业调整阶段从 1987 年的结构战略调整开始，到 2000 年企业形成了明晰的产品结构特色和市场结构特色。该阶段战略主题是“结构 调整” 。1987 年企业新领导班子上任，立即提出“开拓新视野， 树立新观念，迈进企业发展新阶段” 战略调 整，高瞻远瞩地推出了某厂发展的全新战略思路：新产品开发战略确定产品结构中关节轴承为企业拳头产品和新市场开发战略“发挥优势、薄利多销、为国创汇、企业增收 ”的出口经营方针。这一产品特色化和市场国际化的总体战略成为“八五” 、“九五” 直至今天企业发展战略主线，确保了企业在如此长一段时间内顺利发展。
