1、 1 目 录 CONTENTS 第一篇： 2015年 6 月 1 日 -7 月 24日中信行业有机硅市盈率统计 - 1 第二篇：我国有机硅发展需求现状浅析 - 2 第三篇：需求增 加有机硅产业现复苏迹象 - 3 第四篇：国外有机硅工业迅速发展的五大原因 - 4 一、形成大型综合企业 - 4 二、合理生产、降低成本 - 4 三、重视应用技术开发 - 4 四、创新投入多 - 5 五、政府支持 - 5 第五篇：全球有机硅生产中心转移趋势 - 5 第六篇：我国有机硅单体行业发展前景分析 - 6 一、原材料资源优势 - 6 二、巨大的市场需求 - 7 三、世界有机硅单体的生产中心正在快速向我国转移 -
2、7 四、国内有机硅单体产业有向西部地区转移趋势 - 7 第七篇：有机 硅单体行业发展现状浅析 - 7 一、上游有机硅单体行业处于阶段性过剩，未来发展空间广阔 - 7 二、有机硅单体价格持续走低，深加工的硅化工产品价格坚挺 - 8 第八篇：我国有机硅行业发展前景展望 - 8 第九篇：前瞻浅析有机硅行业发展趋势 - 9 第十篇： 2014年有机硅行业前景 - 10 第十一篇：有 机硅行业在发展中仍面临一些问题 - 11 第十二篇：中国有机硅行业分析报告 - 12 本文所有数据出自于 2015-2020 年中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 第一篇： 2015年 6 月 1日 -7月
3、24 日中信行业有机硅市盈率统计 2015 年 6月 1 日 -7月 24 日中信行业有机硅市盈率统计， 2015 年 6 月 1 日为 103.80 倍；2015 年 6月 19 日为 87.12 倍； 2015年 7月 1 日为 68.80 倍； 2015年 7月 20 日为 60.68 倍。 2 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第二篇：我国有机硅发展需求现状浅析 国内供需缺口较大有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高低温，以及生物相容性好等优良特性，被誉为“工业味精”，广泛应用于电子电气、建筑建材、纺织、轻工、医疗、机械、
4、交通运输、塑料橡胶等各行业，深入到人们生活的各个领域。有机硅产品链可分为原料、单体、中间体、产品及制品四 个环节。 目前国内对有机硅的需求正以每年 30%左右的速度增长，预计未来三年仍将保持 25%以上的增长率。至 2015年，我国对有机硅制品的需求量 (以有机硅单体计 )将由 2004年的 37.5万吨 /年增加到 100-120 万吨 /年。需求量的增长主要来自于建筑、电子和日化行业。 由于亚洲 (除日本 )特别是我国的有机硅 HotTag需求增长迅速，世界各大公司均看好亚洲市场，几乎所有的有机硅单体生产商都已经或者计划在亚洲建立有机硅生产厂，并主要瞄准我国市场。尽管如此，但按照目前的需求
5、增长态势以及投产计划， 2012 年的市场缺口 仍达 41 万吨，自给率仍仅为 46%。 3 国内外技术差距正在缩小有机硅单体生产的技术难题在于如何保证产品质量的稳定 (包括二甲选择性 )，以及如何扩大单套装置的规模。 国外先进有机硅单体生产商的二甲选择性一般为 88%-92%，目前国内有机硅企业的二甲选择性提高很快： 1982 年只有 60%左右， 2002 年达到 75%-80%，现在提高到 82%以上，与国外先进技术差距大大缩小。 国外有机硅大公司的有机硅单体单套规模一般在 5-10 万吨 /年以上，最大的单体单套装置 20 万吨 /年，国内的有机硅单体规模发展迅速。星新材料的星火化工厂
6、已 建成了 5 万吨 /年规模装置， 2013 年下半年将投产 10 万吨 /年的单体装置。新安股份的单套装置生产能力也已超过 5 万吨 /年，也计划在 2013 年建成 10 万吨 /年的单体装置。 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第三篇：需求增加有机硅产业现复苏迹象 有机硅 DMC 价格经过近半年的下跌，自去年 5 月以来开始缓慢回暖。 8月 18 日价格攀升至 16900 元 /吨，迎来 7 个月内最高位。据了解，各生产企业库存偏低、上游硅石价格上涨和近期下游硅胶等产品需求回暖是此次有机硅价格上涨的有力支撑 。 过去几年国内有机硅单体
7、产能严重过剩。 2013 年我国有机硅单体产能在 229 万吨，平均增长速度在 20%左右，实际开工产能 140 万吨，而需求仅约 120 万吨，增长速度仅保持在 15%。产能过剩导致行业普遍亏损。去年 9 月新安子公司收购江苏宏达新材料有限公司有机硅资产拉开了国内有机硅行业整合的序幕。为熬过有机硅价格低迷的市场，企业纷纷降低开工率，减少产能库存。低库存和低开工率在逐步回暖的市场中导致货源紧缺。 机构表示，上周大部分有机硅生产厂家表示无库存，货源紧缺致龙头厂家报价坚挺。有机硅单体生产存在较高的技术壁垒，短 期内建装置可能性不大。加之第三季度有机硅 DMC传统旺季来临，开工企业走货紧俏短期内能刺
8、激有机硅价格进一步上涨。 有机硅上游金属硅的价格也开始缓慢上涨。据数据显示，金属硅自去年底 12600 元 /吨至今上涨 8%，至 13600 元 /吨。上游价格上涨的高成本支撑有机硅单体价格走高。同时有机硅下游硅橡胶、硅油市场开始逐步回暖，带动有机硅需求增加。上游价格和下游需求的叠加增长给予有机硅价格利好支持。 4 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第四篇：国外有机硅工业迅速发展的五大原 因 一、形成大型综合企业 国外几大有机硅公司都具有完善的生产、销售和售后服务体系，而且制定有长远的发展战略。它们一般都是从原料甲基氯硅烷的合成开始，经过水
9、解、缩聚工序，直到制成各种聚硅氧烷产品。它们具有发挥公司内部技术优势的机制，而且拥有良好的运作体系。这些体系充分利用了本国大专院校、甚至国外的人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线，进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和行业性共阿研究的开发计划，日本对此称为 “ 官、产、学 ” ，美国称为 “ 工业、大学、政府 ” 。这表明国外几大有机硅公司已形成完善的、集生 产、研究创新为一体的大型综合体系。 二、合理生产、降低成本 国外几大有机硅公司都千方百计地使生产更加合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。如：不断扩大甲基氯硅烷单台流化床的规模 ;不断提高
10、甲基氯硅烷中二甲基二氯硅烷的含量 ;在甲基氯硅烷生产厂附近建立用作硅橡胶填料的气相法白炭黑生产厂，以综合利用甲基氯硅烷生产中的副产物甲基三氯硅烷，同时回收氯化氢，道康宁、瓦克、罗地亚等公司都是如此，而且生产规模已达数千吨。 国外几大有机硅公司都十分重视影响成本的氯化氢的回收。如罗地亚公司将硅 氧烷的生产转移，以利于氯化氢的集中回收和利用。原料金属硅中的有害杂质对甲基氯硅烷中二甲基二氯硅烷的含量和合成周期影响很大，道康宁公司对此不仅做到质量上进行控制，而且要求掌握数量。该公司在收购了巴西 CBCC 公司的金属硅厂后，又在我国山西投资建立了亚洲最大的金属硅厂，年产金属硅 50 kt;并在我国大连投
11、资 300 万美元，建立了占地 10 000 m2的金属硅采购中心 大连道氏硅业有限公司，道康宁公司向有关金属硅冶炼厂提供技术支持，采购达到道康宁品质要求的金属硅，经分拣、加工后，运往该公司在亚洲、欧洲或美国的工厂。 三、重视应用技术开发 国外几大有机硅公司都将应用技术研究和市场开发作为有机硅产品开发的竞争手段，并5 以此适应有机硅产品的技术密集性和应用多样性的特点 ;同时，它们还视市场营销和售后服务为企业的生命，不仅向用户提供产品说明书，而且提供详尽的应用手册和多种参考配方，帮助用户解决使用中出现的问题。如道康宁公司在底特律设立了专为汽车工业服务的研究所 ;信越化学公司也建有专门针对电子工业
12、的电子材料技术研究所 ;GE 有机硅部在日本大山和我国上海均建有应用发展中心 ;罗地亚公司在法国里昂附近的圣丰和日本筑波附近都设有研究开发中心 ;瓦克公司先后在日本、新加坡和我国上海建立了技术中心。 四、创新投入多 国外几大有机硅公司均将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。有机硅工业是一个产品品种多、批量小、技术含量高的产业，创制一个新产品的难度很大，必须投入大量的资金和拥有一个完善的研究开发体系。 外国几大有机硅公司在科研开发方面的投入都很充分。以道康宁公司为例， 1997-1999年研发经费的投入每年均在 2 亿美元左右，占其年销售额的 7% 8%。
13、他们的研究工作不仅包括新产品开发、老产品更新、情报信息、技术经济 研究、市场调查、物流配送和商务研究 ;而且很重视基础研究，资助相关专业的大学，以及业外公司从事跨学科研究。近期道康宁公司还与从事生物技术的 Gen r 公司合作，开发有机硅生物材料，用于生物传感器控制释放活性成分 ;道康宁为该公司提供的第一期研究费用就达 3 500 万美元，预期今后可为道康宁带来数十亿美元的销售额。 基础研究的深入程度还可从各公司拥有的专利数量来衡量。以 1996 年 1 月 1 日至 2000年 1 月 31 日问的美国专利看，道康宁公司拥有 701 件，在全球有机硅业界遥遥领先 ;其它公司多的有 263 件
14、，少的也有 62 件。 五、政府支持 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第五篇：全球有机硅生产中心转移趋势 随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长的速度发展， 2005 2009 年的年均增长率为 6. 2%。全球有机硅产品生产和消费地区差异较大，未来有机硅产业呈现以下发展趋势： 6 继续以 6%的年均速度增长。虽然发达国家的有机硅市场已十分成熟，但众多新兴的市场和发展中国家的有机硅市场尚处于成长期，随着经济水平的提升，对各种有机硅材料的消费能力 不断增强，这将是推动全球有机硅市场发展的主要动力 ;
15、再加上新用途的开发，将极大地拓展有机硅材料的市场空间。根据以上分析， 2009 2015 年全球有机硅消费量的平均增长速度有望维持在 6%， 2015 年全球聚硅氧烷消费量将达到 2000kt/a。 全球有机硅生产中心向亚太地区转移。长期以来，美国、英国、德国、日本及法国是全球有机硅的生产中心，但随着我国甲基氯硅烷生产规模的扩大和受能源、原材料供应及价格等因素的影响，全球有机硅生产中心已开始向亚太地区转移，特别是我国，预计今后这一趋势将会进一步发展。 本文来源前瞻产业研 究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第六篇：我国有机硅单体行业发展前景分析 有机硅产品作为国
16、民经济各支柱产业发展中不可替代的重要材料，新的应用领域不断得到开发，有极大的发展机遇和市场空间。 世界有机硅单体的生产中心正在向我国转移，国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资生产有机硅单体，我国发展有机硅单体的生产具有明显的原料优势和市场优势。 一、原材料资源优势 有机硅单体的主要起始原料是金属硅、甲醇和氯化氢，其中金属硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金属硅是由石英砂或硅石与碳质还 原剂为原料生产的，为高耗能产品，而且环境污染也比较大，因此欧美发达国家已基本不生产该产品，主要依赖进口。长期以来，我国是世界上金属硅最大的生产国和出口国根据硅业分会统计， 2012 年我国工业硅产量为113 万
17、吨，据不完全统计，截止到 2012 年 12 月底，我国工业硅已建产能为 360 万吨，另外还有 60 万吨的在建产能。根据国家产业政策，我国将在 2012 年年底开始淘汰 6300KVA以下的小炉，如果国家政策能够严格执行，预计到 2013 年，我国工业硅产能将在 400 万吨左右。我国还是甲醇生产大国， 2012 年我国甲醇总产能达到 5200 万吨，其中新增产能 550 万吨 ;甲醇产量 2640.5 万吨，同比增长 15.1%;装置开工率不到 60.0%。 我国氯碱行业十分发达，截至 2012年年底，我国烧碱产能超过 3800万 t/a，产量为 2698.67 万吨，为有机硅单体生产提
18、供充足的氯资源，因此，在原料供应方面，我国有机硅产业具有突出的竞争优势。 二、巨大的市场需求 随着有机硅材料应用领域的不断扩大，全球有机硅工业的发展一直快于经济增长，尽管发达国家有机硅材料的市场已十分发达，但由于有机硅材料新的用途不断出现，未来有机硅材料的消费仍将会保持 4 5%的年均 增长速度。此外，亚太地区、中东及非洲地区的有机硅材料市场已进入成长期，其未来的发展将高于欧美发达国家。我国经济高速增长、建筑、电子电器、汽车等行业的发展，将极大带动有机硅消费市场，国内市场需求仍将旺盛。 三、世界有机硅单体的生产中心正在快速向我国转移 国外有机硅单体生产企业纷纷在我国投资，全球有机硅单体新增产能
19、主要来自我国，未来国际有机硅单体的增量市场将主要依靠中国出口供应。近年来我国聚硅氧烷出口量逐年增长，尤其从 2006 年的 3.1 万吨，增长到 2012 年 9.6 万吨， 2006-2012 年年均增长量率达 21%。未来国际有机硅单体的增量市场将大部分依靠我国出口供应，出口量可能超过国内产量的三分之一，因此，未来中国有机硅单体的发展不仅要替代进口，满足国内市场，而且还将面向国际市场，成为全球最大的有机硅单体生产国和出口国，出口市场将为中国有机硅单体产业的发展提供更加广阔的空间。 四、国内有机硅单体产业有向西部地区转移趋势 以煤和石英砂为起始原料生产 1 吨硅橡胶需要超过 10 吨的煤炭
20、(折合热值为 5500 大卡的动力煤 )，硅橡胶的成本关键在于煤，所以又被称为 “ 煤制橡胶 ” 。未来有机硅单体项目将向西部能源优势地区转移。 本文来源前瞻 产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第七篇：有机硅单体行业发展现状浅析 一、上游有机硅单体行业处于阶段性过剩，未来发展空间广阔 截止到 2012 年，我国有机硅单体产能达 213 万吨，开工率仅为 65%左右，国内表观消8 费量为 138 万吨，市场消费在拓展中，尚未完全打开，呈现产能过剩，企业盈利能力下降的特征，外加新投产的企业尚未完全掌握生产工艺及多个企业进行改造扩能，导致行业整体开工率偏低。随
21、着技术逐步完善，有机硅装置开工率将逐步提高。 作为高性能特种橡胶之一的硅橡胶是最重要的非石 油基合成橡胶，随着石油价格的大幅上涨，同时我国在硅橡胶的关键原料有机硅单体的生产技术方面取得突破，硅橡胶的价格从2011 年起开始低于石油基合成橡胶，开始大规模替代石油基合成橡胶。该领域将极大拓展有机硅产业的市场空间，同时将带动硅油、硅烷偶联剂和硅树脂等其他有机硅产品的消费。 二、有机硅单体价格持续走低，深加工的硅化工产品价格坚挺 2012 年，受到欧债危机和国内宏观经济发展减速的影响，有机硅行业也遭遇了寒冬。纵观全年，有机硅化工产业链产品价格总体呈下跌趋势。新建产能大量释放加上终端需求放缓使有机硅单体
22、供应过剩 现状日显突出， 2012 年有机硅 DMC 均价为 17280 元 /吨，同比下降 14.3%。其中，有机硅化工原材料工业硅等价格上涨，有机硅生产电力和蒸汽消耗高特点显现，生产成本居高不下，多家有机硅单体生产企业亏损。相应利好有机硅下游生产企业，如回天胶业、宏达新材及硅宝科技等企业都保持 20%左右的盈利。 在国内有机硅单体技术获得突破后，国外有机硅巨头在国内纷纷投资建厂，加速有机硅单体产能扩张，而且跨国公司大多采取低价销售有机硅单体，主要依靠下游硅橡胶、硅油等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平 ，这使有机硅行业在上游单体领域竞争激烈，随着单体价格的回落
23、，有机硅单体已由获取超额收益的新材料行业向获得正常平均收益的大宗材料行业转变，未来的竞争将集中于技术和管理水平，超额收益将向下游高端深加工产品转移。 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第八篇：我国有机硅行业发展前景展望 有机硅是化工新材料产业的重要组成部分，是国务院提出的七大战略性新兴产业发展所需的重要基础材料，具有许多其它化工材料无可替代的作用，是名副其实的 “ 工业维生素 ”和 “ 科技催化剂 ” 。 我国有 机硅工业已形成生产企业众多、产品种类齐全、与其他产业关联度高，发展潜力9 和市场前景巨大的高新技术产业，目前有机硅单体的生产技术水
24、平已接近国际先进水平。以国产技术为依托，近几年来我国有机硅单体的生产能力迅速扩大，目前，我国有机硅上游产品 (有机硅单体 )已基本饱和，主要下游产品基本满足市场需求。 近些年我国有机硅的消费一直保持年均两位数的增长速度，现已成为继美国之后的世界第二大消费国。在世界有机硅产业链条中，中国既是最主要的上游原料提供国，也是最重要的下游产品市场。蓝星集团作为国内有机硅行业的龙头企业积极实行 “ 走出 去 ” 战略，并购了法国罗地亚公司的有机硅业务，并成为世界五大有机硅企业之一。我国有机硅行业正逐步由资源大国、市场大国向产业大国转变。 近 10 年来中国聚硅氧烷表观消费量的年均增长率达到 31%。国内单
25、体项目未来 3-5 年产能将保持 20%以上的增长。作为高耗能行业，国际市场上工业硅资源供应紧张，而中国工业硅资源成本为全球最低，加之中国对有机硅需求的平均增长率多年来一直保持在 25%以上，是全球需求增长最快的区域。 2005 年国家商务部对进口初级形态二甲基环硅氧烷的反倾销裁定，使得世界有机硅生产巨头不约而同选择在华投资作为 突破途径。 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第九篇：前瞻浅析有机硅行业发展趋势 产品结构不合理、自主创新能力薄弱似乎是中国化工大多数子行业的通病，有机硅产业也不例外。而对于新兴产业特色明显的有机硅产业而言，通过技术
26、创新调整产业结构、提高技术水平、推动产业向高端发展是必由之路。这不仅仅因为有机硅单体产能存在结构性过剩，还有一个更重要的原因是：一些重要领域比如国防、军工、航天的产品技术别人是不会轻易给我们的。因此，自主创新显得尤为重要，而激励创新的机制和环境 更是不可或缺。 事实上，我国有机硅产业 60 年的发展历程也证明了这一点。上世纪 50 年代初，为配套军工产业的发展，我国开始组织专门研究机构对有机硅技术进行攻关，从 1958 年首次生产出有机硅单体，从百吨级、千吨级到万吨级整整花了近 40 年时间。依靠自力更生、自主研发，我国打破了国外的技术封锁和垄断，奠定了有机硅产业的基础，实现了从无到有的飞跃。
27、 然而，随着我国市场经济改革的深入和推进，这种 “ 国家队 ” 的技术攻关模式逐渐失去了生命力，研究单位开始以市场为导向，开发市场上畅销的短平快产品，而企业的目光更是10 盯在眼前的市场上 ，很少有人去考虑长远的发展战略。即便有一些企业想要在基础研究上做些工作，大多也力不从心，毕竟原始创新、基础创新耗时耗力，投入多、回报少。 可是，产业发展到今天，有机硅单体产能严重过剩。当我们不再为没原料而担忧时，如何化解过剩产能、重新赋予产业新的发展动力却又成了新挑战。更何况，作为一种新材料，性能优异的有机硅下游产品在我国的新兴领域如新能源、信息技术、航空航天、医疗卫生及高端制造等产业中担负着不可或缺的基础
28、材料的角色。如果这部分材料开发跟不上，将会严重阻碍我国相关新兴产业的发展。 要想有机硅产业实现从大到强 的二次腾飞，必须依靠自主创新，只不过有别于此前的“ 国家队 ” 攻关模式，在新的环境下，只有由企业、研究院所、大专院校组建的 “ 联合舰队 ”方能担此重任。 值得欣喜的是，有机硅产业和企业已经意识到了自主创新的重要性 ;行业协会则提出了未来发展的关键技术预测和产业技术路线图，并明确了攻克重大技术专项的时间表 ;针对战略性和前瞻性重大技术课题的 “ 联合舰队 ” 也正在酝酿中。 本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！ 第十篇： 2014 年有机硅行业前景
