1、1国际普惠金融指标体系建设及中国相关指标表现摘 要：目前，全球层面的普惠金融指标体系主要由国际组织研究设计，已取得了一些阶段性成果，发挥了监测、度量、评估的功能，对政府制定政策和私人部门开发市场发挥了积极作用，有效支持了普惠金融发展。中国银行账户保有率、储蓄情况、金融机构数、金融机构分支机构数和 ATM 数等指标在全球排名靠前，反映了中国金融发展取得了积极成效，也得到了联合国、世界银行等国际组织的充分肯定，但也有一些指标排名中后，还需要努力改进。 关键词：普惠金融；指标体系 中图分类号：F832.2 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2016（6）-0004-05 一、普惠金融全球
2、合作伙伴（Global Partnership For Financial Inclusion， GPFI）的普惠金融指标体系及其数据库 GPFI 是由 G20 国家、部分非 G20 国家以及相关国际组织组成的国际组织，致力于在全球范围内推广和发展普惠金融。G20 普惠金融指标体系由 GPFI 发布，意在引导全球普惠金融发展方向，评估比较各国政策效果，督促政府主动作为，对近几年来全球各类普惠金融数据库的快速发展起到了较大的推动作用。 G20 普惠金融指标体系按金融服务的使用情况、可获得性和质量等三个维度制定了 29 项指标，其中金融服务的使用情况包涵成年人在正规金2融机构账户、存款、贷款和保险
3、的保有量情况，以及使用非现金交易、移动设备支付、侨汇、高频账户使用和储蓄倾向等情况，还包括中小企业在正规金融机构账户、存款、未偿贷款等情况，共 14 项指标；金融服务可得性包涵服务网点数量、电子资金账户数量和服务网点互通情况等6 项指标；金融服务的质量包涵金融知识、金融行为、信息披露要求、纠纷解决机制、使用成本和贷款障碍等 9 项指标，其中关于使用成本的 3项指标由于数据难以获取，目前已取消。 29 项指标中 21 项来自世界银行的 7 项调查，10 项指标来自国际货币基金组织、经合组织和盖洛普等三个国际组织现有的 4 项调查，有 2项指标各指定了 2 项调查。指标数值展示在 GPFI 官网
4、DATA 页面的链接里，其中部分指标存在多个细分指标，部分指标没有采集到数据，每个国家和地区实际展示了 55 个指标数值。目前，G20 普惠金融指标体系覆盖了全球 194 个国家和地区（包括中国大陆、中国香港、中国澳门和中国台湾） 。 G20 普惠金融指标体系在 2013 年和 2014 年展示的中国大陆普惠金融指标数据共有 30 个。从各项指标世界排名情况来看，中国排在所有国家和地区前 30%的指标共有 12 个（详见表 1） ，其中银行金融产品的信息披露指数和内外部纠纷解决机制指数均为满分，与多个国家并列第一；储蓄和账户等多项指标表现较好，如拥有储蓄账户的成年人占比（78.93%）和在金融
5、机构储蓄的成年人占比（41.15%）等指标优于 G20国家的平均值（76.50%和 35.45%） ，这方面挪威、丹麦、芬兰、瑞典等北欧国家做的最好。另一方面，在侨汇汇入成本、个人信贷和信贷市场的3信息障碍等方面表现不尽如人意。比如 2013 年中国的侨汇汇入成本为11.73%，在 G20 国家中排第 1 位，在世界排第 17 位，马拉维全球最高，为 27.49%。2015 年底，中国的侨汇汇入成本已降至 9.72%。在个人信贷方面，中国通过金融机构借款的成年人比例为 9.55%，低于 G20 平均水平（14.87%） ，以色列世界最高，为 40.51%。在信贷市场的信息障碍方面，中国得分为
6、50 分，低于 G20 平均水平（61.84 分） ，而新西兰（100 分） 、美国（95 分）等发达国家得分相对高一些。 G20 普惠金融指标体系虽然较为全面，既有普惠金融需求端指标数据，也有普惠金融供给端指标数据，但也存在明显不足：一是虽然选择了国际组织的调查项目，但这些调查仍不能确保提供充足的指标数据，其中就有 10 项指标没有任何对应的指标数值，并且一些指标也存在不少国家特定年份的数据缺失，如所有国家在 2013 年和 2014 年中有数据的指标合计共 4436 个，每个国家平均 22.87 个，仅占全部 55 个指标的41.57%，其中指标最全的国家为孟加拉国（41 个） ，而 G2
7、0 国家，除土耳其（37 个）排名第 3 外，均排在 40 名以后（均少于 32 个） 。二是指标体系跟不上普惠金融的发展，指标主要以传统金融服务为主，数字金融相关的指标较少，目前只展示了电子资金账户数一项指标。 大量数据缺失是该指标体系的主要问题之一。同时，由于指标来源于不同数据库，关于中国的少数指标数据还存在矛盾的情况。比如，供给端提供的指标显示中国每千成年人中有 293.86 人向商业银行借款（占29.39%） ，而需求端提供的指标显示中国向金融机构借款的成年人比例为9.55%，两者存在较大差距。 4二、世界银行的普惠金融调查、指标体系及其数据库 世界银行普惠金融方面的调查主要有 8 项
8、，如表 2 所示。全球普惠金融调查（Global Findex）为世界银行在世界范围内通过盖洛普全球调查开展的抽样问卷调查，于 2011 年开始，三年一次从需求端评估普惠金融活动。在 2014 年的调查中，世界银行对 144 个国家和地区（包括中国大陆、中国香港和中国台湾）的 15 万 15 岁以上成年人进行了面对面访谈或电话访谈，按银行账户使用情况、储蓄、借款、支付和应急基金等五大类形成了 474 个普惠金融指标，其中银行账户使用情况类细分为银行账户、借记卡、贷记卡、手机账户、存取情况、存取途径等；储蓄类细分为储蓄机构、储蓄目的等；借款类细分为借款余额、借款机构、借款目的等；支付类细分为支付
9、手段、支付用途、收款方式、收款来源、侨汇等；应急基金类细分为筹集应急基金的可能性和应急基金的资金来源。同时，一部分指标还按性别、收入、年龄段、教育水平和农村地区进一步细分。此外，较 2011 年的调查，2014 年以“应急基金”类替代“保险”类，原因在于很多受调查者不清楚或者不愿意反馈真实的保险情况，保险数据失真较为严重。 Global Findex 指标体系在 2014年共采集中国大陆普惠金融指标数据 460 个，从各项指标世界排名情况来看，中国排在前 10%的指标有 44 个，排在前 20%的指标有 126 个，排在前 30%的指标有 173 个，排在前 40%的指标有 254 个，排在前
10、 50%的指标有 308 个，排在 50%以后的指标有 152 个，排在后 20%的指标有 51 个，排在后 10%的指标有 22 个。 从具体内容上看，排名前 10%的 44 个指标中，关于金融机构账户、5借记卡的保有量、使用指标有 13 个，说明中国银行账户、借记卡的普及情况较好，在工资、水电费和学费等收支方面应用较多；关于储蓄的指标有 9 个，中国在正规金融机构储蓄的成年人占比较高，储蓄目的主要为养老、创业和教育；关于应急基金的指标有 7 个，中国公众普遍认为非常可能可以顺利筹集应急基金，应急基金的主要来源为储蓄；关于互联网支付和手机转账的指标有 4 个，通过互联网支付账单和网上购物，以
11、及通过手机转账的成年人比例较高。另一方面，排名在后 10%的 22 个指标中，关于个人借款的有 9 个，其中 7 个指标为个人通过商店信用进行购物消费的成年人比例较低（在 1.25%到 3.39%之间） ，而这方面以色列、伊朗、阿拉伯酋长国等中东国家最高（超过 40%） ；关于手机支付的有 5 个，反映手机支付在学费、水电费和农产品货款支付等方面应用不够普及（均低于 1%） ，这方面肯尼亚通过手机支付学费比例最高（约10%） ，澳大利亚通过手机支付水电费比例最高（13.12%） ，索马里通过手机接收农产品货款比例最高（33.43%） ，可以看出非洲国家近年来移动货币应用发展较快。综合来看，中国
12、在银行账户保有率、储蓄情况、支付习惯和筹集应急基金能力等方面排名靠前，而在个人借款选择、按揭贷款情况、信用卡使用情况和应急基金资金来源多样化等方面排名相对靠后。 企业调查（Enterprise Surveys）从 2005 年开始，主要针对中小企业的生产经营状况，采取问卷调查的形式从需求端采集数据，按设立、金融、经营和劳动力等分为 12 大类，共 121 个指标。金融为其中一类，共有 15 个指标，涉及中小企业账户、信贷、理财和运营资金调配等方面6内容。目前，调查覆盖 145 个国家和地区，但每年仅涉及少量国家和地区，如 2014 年仅调查了 12 个国家，中国只有 2012 年的数据。 En
13、terprise Surveys 调查在 2012 年采集的中国金融类指标共 15 个，从各国最新期各项指标数据的世界排名情况来看，中国只有国内投资占比指标排在世界前 10%，其他指标均排在 40%以后。而排名在后 40%的 10个指标中，关于通过银行进行财务投资和资本运营的指标有 4 个，反映中国借助银行进行财务投资和资本运营的企业占比分别仅为 14.70%和22.10%，通过银行进行的财务投资和资本运营占比分别仅为 4.50%和6.40%，这方面泰国和多明尼加共和国排名最好，泰国有 74.40%的企业借助银行进行财务投资，通过银行进行的财务投资和资本运营占比分别为53.00%和 36.90
14、%，多明尼加共和国有 72.40%的企业借助银行进行资本运营，这也说明中国参与企业内部运营决策较少，银行专业化服务有待加强；关于借助供应商进行财务投资和资本运营的指标有 2 个，反映中国借助供应商进行的财务投资和资本运营占比分别仅为 1.90%和 4.40%，这方面哥伦比亚、萨尔瓦多等国排名最高，哥伦比亚通过供应商进行的资本运营比例为 36.60%，萨尔瓦多通过供应商进行的财务投资比例为18.00%，也说明了中国在产业链上下游之间的金融支持较少；关于有银行信贷覆盖情况的指标 1 项，中国有银行贷款或授信额度的公司比例仅为 25.30%，这方面智利最高，达到 79.60%；此外，部分排名靠后的指
15、标，如需要抵押物的贷款占比（77.60%） 、贷款申请被拒绝的公司占比（6.60%） 、视金融可得性为主要约束的公司占比（2.90%）等，反而说明了中国在企业贷款申请中需要的抵押物较少、通过率高和企业在金融服务可获得性7方面反响较好。 三、国际货币基金组织（IMF）的普惠金融调查、指标体系及其数据库 金融服务可获得性调查（Financial Access Survey，FAS）从 1995年开始，针对各国金融服务提供和使用情况，数据来源于中央银行、监管部门和相关统计机构，从供给端评估普惠金融。指标体系按综合指标、金融服务可获得性、金融服务使用情况形成 242 个指标，为 G20 普惠指标体系中
16、 7 项指标的指定数据库，并展示了 15 个指标数据。其中综合指标类包括人口数、存款需求、国土面积和 GDP 等；金融服务可获得性类细分为金融机构、金融机构分支机构、ATM 和移动货币代理网点的总数、单位面积数和人均数；金融服务使用情况类细分为储蓄、贷款、保险和移动货币的人数、账户数、余额等。目前调查覆盖全球 189 个国家和地区（包括中国大陆、中国香港和中国澳门） 。 FAS 在 2014 年共采集中国大陆普惠金融指标数据 78 个，从各项指标世界排名情况来看，中国排在前 10%的指标有 47 个，排在前 30%的指标有 64 个，排在前 50%的指标有 68 个，排在 50%以后的指标有
17、10 个，排在后 20%的指标有 4 个，排在后 10%的指标有 3 个。从具体内容上看，排在前 10%的 47 个指标中，关于商业银行、保险公司、小贷公司等等金融机构数、分支机构数和 ATM 数指标 18 个，金融机构中个人、家庭、小微企业存款账户数及存款余额指标 14 个，金融机构中个人、家庭、小微企业贷款账户及贷款余额指标 13 个，说明中国在金融机构服务网点布设总量、个人、家庭、小微企业存贷款账户数和余额方面处于世界领先。而8排在后 50%的 10 个指标中有 7 个指标指向中国商业银行、信用社、小贷公司等金融机构人均网点数较少，这也可能是中国部分地区人口密度较大造成的，一个网点能够服
18、务较多顾客，并不能直接认为是金融服务覆盖面不够。 此外，部分指标数值不准，如数据库里中国人口数只有 11 亿、商业银行贷款余额与 GDP 的比值只有 1%等；部分指标存在数据范围的差异，如中国的存款人或存款账户指标只包含企事业单位数据，不包含个人数据，每千人储蓄人数数值只有 17、每千人储蓄账户数只有 45 个等，又如对于贷款账户，中国只有个人的数据；还有些指标存在定义上的差异，分歧较大的有中小企业（SME）的定义，很多国家和国际组织都有不同的定义，世界银行定义为只要满足雇员少于 300 人，资产少于 1500 万美元，年收入少于 1500 万美元（金融公司为贷款规模）中任意两项条件即为中小企
19、业。中国在工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部在 2011 年 6 月 18 日联合印发的关于印发中小企业划型标准规定的通知中给予明确定义，按照不同行业划分了具体标准。定义上的分歧对相关指标的可比性影响较大。 近几年，IMF 侧重于移动货币（mobile money）相关指标的采集，通过与全球移动通信系统联盟（GSMA）的合作开展移动货币相关调查，2015 年 48 个国家和地区报告了移动货币相关数据。 四、经合组织（OECD）的普惠金融调查、指标体系及其数据库 目前，经合组织涉及普惠金融的调查共有 3 项，分别为国家金融素养调查（National Financial Li
20、teracy and Inclusion Surveys） 、中9小企业计分板（SME Scoreboard）和国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment） 。 国家金融素养调查面向 18 岁以上的成年人，采用问卷调查的形式（30 个问题，约 20 分钟） ，从需求端评估金融知识、金融态度和金融行为等方面内容，目的在于发掘大众的金融知识需求，以指导相关金融教育项目的制定。其中金融知识主要指对部分金融名词的认知；金融态度主要指提前消费、对金钱的认知等消费观；金融行为包括消费决定、按时支付账单、长期金融规划、了解金融时事、家庭预算
21、、主动储蓄和投资、金融产品信息收集、分析与决策等。调查在 2010 年从 14 个试点国家开始，由俄罗斯信托基金提供资金，2013 年 G20 公布了调查结果。目前，调查覆盖 59 个国家，包括中国，这期全球调查结果将在 2016 年 10月公布。 中小企业计分板主要调查中小企业贷款保有情况、贷款种类、贷款条件、贷款使用和违约情况、贷款利率及差异情况、抵押情况、风投基金情况、付款延期情况和破产情况等相关内容，其中“在最近的银行贷款中，需要抵押物的中小企业比例”被 G20 普惠金融指标体系收录。调查从 2007 年开始，数据从供给端采集，主要来源于中央银行、金融监管部门和相关政府机构，目前覆盖
22、38 个国家，不包括中国。 国际学生评估项目的受众为 15 岁的学生，调查从 2000 年开始，其中金融教育调查从 2012 年开始。金融教育调查采用网络平台问卷调查的形式，评估包括金融教学综合情况、学生金融知识教育、金融知识教育和学生背景的关联性以及学生的金融经验、观念和行为等方面内容，从10需求端每三年评估一次，由南非开发银行（DBBA）提供资金支持，目前涉及 18 个国家和城市，包括中国上海。在 2012 年调查结果中，中国上海学生平均得分为 603，排名第一，远远高于 13 个经合组织国家学生的平均得分 500 分以及美国学生的平均得分 492 分。 五、普惠金融联盟（AFI）的普惠金
23、融指标体系 普惠金融联盟在 2011 年 5 月 6 日发表了普惠金融核心指标（Core Indicators of Financial Inclusion） ，从金融服务的可获得性和使用情况设计了 5 项指标，分别为每万成年人拥有的网点数、拥有网点的行政区占比、拥有网点的行政区人口占比、拥有存款账户的成年人占比和拥有贷款账户的成年人占比，但并未开展相关调查，未采集相关指标数据。预计 2016 年上半年，普惠金融联盟的网上数据平台将上线，可能会涉及其最新的调查、指标体系和对各会员国普惠金融法规的相关调研结果。 六、国际普惠金融指标体系和数据库建设方面需要改进的工作 （一）加强对现有国际普惠金融指标体系和数据库的分析应用，重视国家间的比较，促进各国普惠金融发展。 （二）数据的可获得性是设定指标的关键。各国应积极给世界银行、IMF 等国际组织的普惠金融指标数据库提供数据，改善相关国家指标数据不完整的现状。 （三）相关国际组织应及时明确指标定义，更新指标体系，比如增加数字普惠金融指标。2016 年在中国担任 G20 轮值主席国期间，GPFI“G20 普惠金融指标体系”在原有 29 项指标基础上，预计会增加 10
