1、1我国商业银行的 SCP 分析摘 要：目前商业银行的竞争局面已发生极大的变化，传统银行业垄断式的竞争局面逐步被打破。本文运用 SCP 分析法，从商业银行集中度着手，分析我国银行业市场结构类型，这种逐步走向激烈竞争的市场局面必然要求商业银行进行不同于之前的全新的差别化服务。 关键词：商业银行 差别化服务 SCP 分析法 一、我国商业银行市场结构变迁 （一）运用贝恩分析法对我国商业银行集中度及市场结构分析 在经济学和管理学上，有三个重要的特征来体现市场结构：一是市场集中度；二是最大公司所占市场份额；三是市场部门进入壁垒。其中市场集中度是反映一国本部门市场垄断程度的重要指标。市场集中度（衡量买者或卖
2、者在市场上相对规模及分布状况的指数）包括集中率、基尼系数和 HI 指数。以下采用集中率来描述我国商业银行整体市场结构特征。 集中率反映某一市场中份额最大的前几位企业的市场占有份额，计算公式为：CRn=（X1+X2+X3+X4+Xn）/X，例如 CR4=（X1+X2+X3+X4）/X，是银行业市场份额最大的前四位公司占全部市场的份额。选取四家国有商业银行：工商银行、农业银行、中国银行和建设银行，这四家商业银行在我国商业银行也是最大的四家商业银行，因此四家的市场份额也就是我国银行业的 CR4 指标，采用 Excel 进行逐个计算，计算结果如2表 1。 将我国商业银行的市场集中度与表 2 对照，可以
3、看出，平均总资产市场集中率为 71%，属于高集中寡占型；存款和贷款市场集中率则更高，平均在 84%和 85%，属于极高寡占型；但净利润市场集中率平均水平较低，只占 60%，这与四大国有银行资产、贷款和存款等三个非常高的指标的现状是不相符的，这说明我国银行业存款和贷款的垄断程度高，且总资产也大部分集中在四大国有商业银行，但是高垄断并没有带来高利润，高垄断低利润。 市场集中率趋势 CR4 的动态发展来看，总资产和存贷款均有逐渐下降的趋势，表明了我国银行业的垄断在逐渐被打破。存、贷款的市场集中率曲线一直在最上方， 处于较高水平，总资产的市场集中率曲线位于中间，净利润的市场集中率趋势线最低。从变化趋势
4、来看，总资产的市场集中率曲线比较平稳，略有下降； 净利润的市场集中率曲线在 2002年以前处于上升趋势，但 2002 年到 2003 年是下降趋势，且下降幅度很大。但在 2003 年之后便平稳了。存款和贷款的市场集中率曲线处于平缓的下降趋势。这说明了我国国有商业银行垄断程度高而绩效低的事实； 另一方面也说明了股份制商业银行已成为国内银行业市场的赢利主体， 发挥着越来越重要的作用。 （二）我国银行业目前的进入壁垒的类型 进入壁垒就是阻止外部企业与原有的内部企业进行竞争的因素。中国银行业进入壁垒的类型主要有： 第一，政策性壁垒。 商业银行法以及相关的经济、金融法规严格3界定了银行业的审批，并且禁止
5、商业银行在异地任意开设分支行， 禁止任意扩大营业范围，禁止将分支机构任意升级，禁止抬高或压低资金成本， 尤其设置了严格的民营资本进入银行业的障碍。 第二，产品差异壁垒。中国的银行产品差异壁垒，主要来自居民户的偏好，使得新进入银行不得不以略低的价格卖出相对较少的产品。居民户对原有银行的产品产生偏好的原因有许多， 一是由于信息不对称，接受后来者往往需要收集产品信息， 而收集产品信息则需付出成本，而这种成本是沉淀成本。信息不对称带来了选择时的高风险，如果该银行不存在地理区位上的优势，一般说来，居民户不会选择后来银行；对于企业来说，原有银行已经与企业建立起了一种双向合作关系， 要让企业重新去选择新银行
6、，交易费用包括时间成本以及人力、物力成本太大。因此对后来银行来说， 由于居民户和企业的这种偏好不得不支付更多的费用。 第三，绝对成本壁垒。一是由于国家对国有企业的“父爱主义” ，国有银行得到的资金成本低。二是国有银行总能从“父亲”那里获得资金支援引进先进技术和设备以此减低成本。三是进入方面的法律限制和政府政策，也导致寻租行为日渐频繁，后来者不得不想方设法通过政府核查，带来了高额的寻租成本。这就使国有银行产生类似于专利的绝对成本优势。 第四，规模壁垒。一是当由于规模经济的原因使大银行比小银行更有效率时， 筹集资金来建立这样的银行就可能给新银行提出难题。另一方面，如果新银行选择规模较小的方式进行生
7、产， 由于达不到规模经济，4成本必然高于在位者银行。 从以上可知，虽然自改革开放以来我国银行业一直在适应国际大市场的趋势下不断改善自身，但是我们还要看清在现在这个阶段下我国商业银行集中度还是比较高，进入壁垒重重，严格阻碍了市场结构的进一步优化。 二、我国商业银行差别化服务分析 以前商业银行在社会中更多的是体现社会效益、服务大众， 更多的是对大众提供免费的服务， 从而也就造成了早期的商业银行对存款 100 元和 100 万元客户的相同服务。而现在竞争日益激烈的大趋势则要求商业银行转变成真正意义上的商业银行， 以效益最大化为目标。未来商业银行的利润将大量来自于个人业务， 这和过去利润绝大部分来自对
8、公业务不同。这是从西方商业银行发展得到的经验， 这也是银行业不断发展的趋势。随着银行业竞争的加剧，存贷差逐渐的减少， 传统的银行业务盈利受到影响。并且由于优质企业融资渠道较多， 可以通过发行股票或债券来进行融资， 使得优质企业对银行的资金要求减少， 这是许多现代银行转移服务重点的原因， 也是商业银行提高自己核心竞争力的要求。为了巩固和发展优质客户群体， 优化个人客户结构，很多商业银行提出了差别化服务的目标，商业银行“降低身份”对给其带来巨大利润的客户以更优质、更全面的服务， 以此来留住老客户和吸引新客户。 但是我国商业银行目前的差别化服务许多仅仅只是以客户的存款余额作为划分客户等级的标准。这种
9、单一的存款模型，不仅无法满足高低端客5户不同的金融服务需求，还造成银行对客户的认识不全面，不到位，没能做到对客户的综合评价，结果可能会未充分挖掘出客户本身的价值。 在差别化服务的实践上也存在很多不科学的地方，一些银行虽然也提倡差别化服务，但其核心理念是以银行帐户、客户交易额度而非客户类型为标准来区别服务手段和内容的，这就无疑使一些小额储户顿生歧视感。而与之对应， 国内外银行在这方面的主要差距在于客户信息的挖掘分析能力。 国内银行业从 80 年代初就开始了客户信息的收集工作，但最初的客户资料比较简单，只包括客户的姓名、帐号、资金结算等与银行业务紧密相关的信息， 而且大部分客户信息至今仍处于闲置之
10、中，银行对客户的行业特点、业务规律仍知之甚少，客户信息的价值并未被开发出来。 三、我国商业银行差别化服务创新取得的成效 在差别化服务创新上，为了制定出更符合不同客户的不同需求的投资策略，银行管理机构呕心沥血力求达到顾客满意。商业银行发展了以下几种评价模型： 存款评价模型、贷款评价模型、卡消费贡献模型、外汇买卖积分评价模型、贡献度模型、风险度模型、满意度模型等来鉴定哪些客户应当作为以后有潜力进一步发展的优质客户。还通过客户购买金融产品的多少来指定客户经理为其指定专业的投资策略，在为客户获利的同时银行业也获得了额外的收益，达到双赢。 为弥补我国银行业对客户信息采集、挖掘分析能力不足，客户关系管理（
11、Customer Relationship Management 简称 CRM）作为一种科学的管理方式引入我国商业银行差别化服务的实践中。CRM 对于客户信息的6整合集中管理正是充分体现出将客户作为企业重要资源的管理思想， 完全契合了银行业从“以资金为中心”向“以客户为中心”运营模式的转变，因而理所当然地成为银行信息化建设中的重要一环。而 CRM 系统早在国外进行了十分广泛地应用。不少国际知名银行如花旗、汇丰、摩根等都是成功的客户关系管理的受益者。但 CRM 系统在我国， 特别是金融行业的关注度非常高，但应用较少，属于起步阶段，截止到 2011 年末，在我国 130 多家商业银行中建立起 CR
12、M 系统的不足 20 家。从这点来看，我国银行业应加大力度致力于 CRM 系统的学习和应用，为差别化服务提供坚实的硬性基础。 在有效鉴定出重点客户和潜力客户后，商业银行采取一系列有针对性的差别化服务，比如派出专职客户经理， 提供细致入微的贴身服务，除满足客户的日常所需，还第一时间将利率调整、债券基 金发行、股市变化等金融信息以及有关行业信息告知客户，主动提供理财方案，集中银行资源帮助客户做大做强，进而为自己培养出稳定的优质客户群。对大众客户以及一些小额存取款和种类缴费业务，各网点则发挥大堂经理的作用，引导客户使用自助设备，从而降低成本，提高效益。以建设银行为例，为了让客户了解更多的有关金融及投
13、资方面的知识，建设银行各支行等定期组织投资方面的沙龙、讲座等集体活动，现场回答客户提出的问题。另外建设银行还专门设立财富中心，不仅为优质客户提供一整套专业的投资等金融服务还组织一系列非金融服务包括为子女出国等进行教育培训的高端的沙龙、讲座等等。此外还对优质客户提供精美的杂志，通过自己的杂志来宣传银行的理念和金融产品。 7所有这些与客户的密切交流在无形中影响着优质客户的认同感和忠诚度。客户经理等专业人员还会定期对优质客户进行维护，更多的了解客户的需求，为客户提供更适合的投资策略。这种差别化的服务不能不说是一种创新，一种提升，一方面满足不同客户的不同需求，另一方面创造了银行利润的增长点，达到双赢。 参考文献： 1汪来喜.中国商业银行市场结构的路径变化和应对方略A.问题探讨，2009 年第 6 期（总第 359 期）. 2国际.我国商业银行集中度和市场结构分析A.南方金融，2007年第 2 期（总第 366 期）. 3国庆.我国商业银行市场结构分析及优化对策A.长白学刊，2007 年第 90 期. 4左元亨.我国商业银行差别化服务探析J.湖北经济学院学报（人文社会科学版） ，2012 年 5 月第 9 卷第 5 期. 5庞然，侯阳.浅析我国商业银行差别化服务B.商业研究，2004P14 总第 298 期. 6曾进.商业银行竞争态势分析A.财经论坛，2008 年第 20 期.
