1、作者：慧聪邓白氏研究2009 年 5 月 30 日2008 年高压变频器行业调查报告1目 录1中国变频器行业宏观环境简述 .21.1 政策环境 .21.2 经济环境 .51.3 社会环境 .61.4 技术环境 .72中国高压变频器行业现状 .92.1 中国变频器行业发展特征 .92.2 中国变频器行业简析 .102.3 中国高压变频器行业主要下游行业简介 .133中国高压变频器产品市场综述 .193.1 中国高压变频器产品市场容量及潜在容量 .193.2 中国高压变频器产品销售渠道现状 .203.3 中国高压变频器产品市场竞争格局简析 .213.4 品牌比较 .214. 行业前景及风险 .26
2、参考文献 .2721中国高压变频器行业宏观环境简述本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和提供的大量资料。并且依托慧聪邓白氏研究多年对变频器行业的研究经验，结合高压变频器行业历年供需关系变化规律，对高压变频器行业内的企业群体进行了深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。报告在宏观上翔实的对国内外经济环境对我国变频器行业的影响、并对国际市场情况、国内行业发展情况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析，在微观上详细的描述我国 2008 年及此前变频器行业发展运行状况，其中包括：行业规模、企业数量及集中度、
3、行业生产、销售情况、获利能力、营运能力等经济指标。需要明确的是，本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业直接销售的变频器数据，不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据；此外，变频调速技术在城市轨道交通、电气化列车、电动汽车和混和动力汽车、风力发电和太阳能发电、动态无功补偿（实现柔性输变电的关键装置）等众多技术含量高、发展前景广阔的行业或产品领域也有着广泛应用，但由于各相关产品不是以变频器产品的形式出现（其中包括“变流装置”、“逆变器”等等），同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域，且从市场方面来看与变频器市场相对独立，因此这些领域也未包括在本报告中。报告对变频器
4、行业的市场环境以及发展趋势等问题进行了系统地分析和预测，为企业制定发展战略、进行投资决策和经营管理提供较为可靠的决策依据，也为战略投资者选择恰当的投资时机提供较为全面的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有一定的参考价值。1.1 政策环境根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录，高新技术产品包括计算机与通讯技术，生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863” 计划 7 大领域之中。国家“十一五”规划明确指出，国家鼓励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新能
5、力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力量雄厚，创新能力强的企业才能顺应这一趋势，在市场竞争中占居有利地位。电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来，国家发改委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。31998 年 1 月 1 日实施的中华人民共和国节约能源法第 39 条，已将变频调速列
6、入通用节能技术加以推广。在国家经贸委“九五”资源节约综合利用工作纲要中，变频调速也被列入重点组织实施的 10 项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变频调速技术；制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高 2 个百分点，形成年节电能力 200 亿千瓦时。为推动全社会展开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了节能中长期专项规划，并在 2004 年 11 月 25
7、 日向全社会发布。该“规划”明确指出：能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础，必须坚持节约优先。温家宝总理在 2007 年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2007 年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台节能减排综合性工作方案。 另外，2007 年 6 月 24 日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，中华人民共和国节约能源法已由中华人民共和国第十
8、届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于 2007 年 10 月 28 日修订通过，自 2008 年 4 月 1 日起施行。修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，专门新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府采购等政策促进企业节能和产业升级；进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标志和实行淘汰制度等。节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：到 2
9、010年，单位 GDP 能耗降低 20%；主要污染物排放减少 10%。国家发展和改革委员会能源研究所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下，坚定地推进实现节能减排目标。政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行 9 年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。政府及相关机构在科学技术方面鼓励企业自主创新，同时给予财政支持（如下图所示）。2007 年国家财政科
10、技支出为 2113.5 亿元，比上年增加 425.0 亿元，增长 25.2%；科技拨款占当年国家财政支出的比重为4.25%，为 1998 年以来的最高水平。在国家财政科技拨款中，中央财政科技拨款为 1043 亿元，地方财政科技拨款为 1070.5 亿元。4图 1： 1997-2007年 中 央 和 地 方 财 政 科 技 拨 款 （ 亿 元 ）10431010808692609511444350356290275 67952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2
11、004 2005 2006 2007中 央地 方数据来源：中华人民共和国科技部据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占 GDP 的比重正逐年稳步提高。2007 年，全国研究与试验发展（R&D）经费总支出为 3710.2 亿元，比上年增加 707.1 亿元，增长 23.5%，与国内生产总值（GDP）之比为 1.49%，达到历史最高水平。分活动类型看，基础研究经费支出为 174.5 亿元，比上年增长 12.0%；应用研究经费支出为 492.9 亿元，增长 0.8%；试验发展经费支出为 3042.8 亿元，增长 29.0%。基础研究、应用研究、试验发展经费支出所占比重分别为 4.7
12、%、13.3%和 82.0%。基础研究经费比上年增长了 18.8 亿元，保持了较快的增长速度，但由于企业的试验发展经费猛增了 603.6 亿元，使全部 R&D 经费中基础研究经费所占比重较上年有所下降。分产业部门看，八大行业的研究与试验发展(R&D)经费投入强度（与主营业务收入之比）超过 1%。专用设备制造业为 1.95%，医药制造业为 1.82%，通用设备制造业为 1.53%，电气机械及器材制造业为 1.42%，交通运输设备制造业为 1.41%，橡胶制品业为 1.28%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业为 1.15%，仪器仪表及文化、办公用机械制造业为 1.03%。2008 年财政部安排
13、了 270 亿元专项资金，包括： 十大重点节能工程奖励资金 75 亿元； 中西部地区城市管网建设奖励资金 70 亿元； 淘汰落后产能奖励资金 40 亿元； “三河三湖”及松花江流域治理奖励资金 50 亿元； 环境监测能力建设及节能基础工作等 35 亿元。加上中央建设投资中安排的 148 亿元，2008 年中央财政共计安排 418 亿元用于支持推进节能减排工作。 5此外，为有效应对金融危机，中国政府及时出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施，两年内预计投资万亿元人民币，主要用于保障性安居工程，农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。此外，大规模降息、降低存款准
14、备金率，增加银行体系流动性，扩大贷款总量，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。各方面资金投资比例分配如下，其中，节能减排和生态工程占比 5%，调整结构和技术改造占比 9%。图 2：“4 万亿”投资示意图灾 后 重 建 , 25%民 生 工 程 , 10%调 整 结 构 和 技 术改 造 , 9%社 会 事 业 , 4%节 能 减 排 、生 态 环 境 , 5%基 础 设 施 , 38%农 村 民 生 工 程 ,9%1.2 经济环境从 1993 年至 2009 年，我国宏观经济景气指数变化情况如下图所示。新世纪以来，我国宏观经济越来越趋于稳定，一致指数越来越驱近于先行指数（一
15、致指数是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求、社会收入 4 个方面合成；先行指数是对经济未来的走势的预测）。但由于 2008 年爆发的全球金融危机，我国经济受到一定影响，2008 年 7 月开始宏观经济景气指数持续下滑。图 3：1993 2009 年我国宏观经济景气指数6数据来源：国家统计局变频器应用于许多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着直接影响。2008 年，我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示。 另据国家统计局初步核算，2008 年国内生产总值 300,670 亿元，比上年增长 9.0%。分季度看，一季度增长 10.6%，二季度增长 10.1%，三季度
16、增长 9.0%，四季度增长 6.8%。分产业看，第一产业增加值 34000 亿元，增长 5.5%；第二产业增加值 146183 亿元，增长 9.3%；第三产业增加值120487 亿元，增长 9.5%。表 1：2008 年 111 月规模以上工业增加值及其增长速度指 标 利润总额（ 亿 元 ） 比上年同期增长规模以上工业 24066 4.9%其中：国有及国有控股企业 7985 -14.5%其中：集体企业 687 29.5%股份制企业 13467 11.4%外商及港澳台投资企业 6374 -3.1%其中：私营企业 5495 36.6%数据来源：国家统计局1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润
17、 24066 亿元，同比增长 4.9%。在 39 个工业大类中，31 个行业利润同比增长。实现利润最多的 5 个行业是：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。全年规模以上工业增加值比上年增长 12.9%，增速比上年回落 5.6 个百分点。分所有制看，国有及国有控股企业增长 9.1%；集体企业增长 8.1%；股份制企业增长 15.0%；外商及港澳台投资企业增长 9.9%。分轻重工业看，重工业增长 13.2%，轻工业增长 12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长 11.6%、15.8%和 15.0%。规模以上工业企业产销
18、率达到 97.7%。由以上统计信息可见，十几年来我国宏观经济特别是工业一直保持着持续增长的势头，但 2008 年受金融危机影响，增速较往年有所放缓。1.3 社会环境自 20 世纪 90 年代，尤其是近 10 年以来，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。国际上，越来越多的政府部门、科研机构及相关的团体、组织开始关注能源问题。石油、煤炭和天然气等一次性能源在地球的储备量是有限的，而它们的形成却要历经数亿年的生物和地质的作用。科学家们估计，按目前的开采和使用情况发展，地球上的石油量只能维持五六十年，煤炭则最多只有二三百年的7用量了。而这些能源（石油、煤、天然气
19、等）都是产生电能的主要原料。燃煤排放物是大气污染的重要污染源，我国目前燃煤发电的单位能耗比发达国家约高 20，工业锅炉的能耗更高，这不仅大大浪费了煤炭资源，也造成了更多的污染排放，给环境增加了更大的污染负荷。随着人们节能、环保意识的增强，通过电机节能、少耗电、少燃煤来减少燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，是保护环境和缓解能源紧张形势的必然选择，变频器市场需求必然会随“节能环保”意识的增强而不断增长。我国加入世贸组织已经近 8 年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的 8 年中，“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显著的变化。一方面，加入世贸组织可
20、以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场。同时，入世也加快了外资品牌和国产品牌的合作与交流，本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进经验，在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中更为真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时许多外资品牌也通过在中国
21、设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。在此背景之下，一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。综上所述，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为变频调速技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。虽然我国本土企业起步较晚，但目前正在努力追赶并取得了可喜的进步，随着我国经济的发展和社会的进步，以及节能环保意识的进一步普及、国内众多工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增强，国内市场对变频器产品的需求逐年增长，电机的变频器装配率不断提高，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。慧聪邓白氏研究预计预计，在与外资品牌
22、的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。1.4 技术环境1.4.1 历史发展变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20 世纪 50 年代末，美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管（可控硅 SCR），给变频技术提供了划时代意义的基础硬件。进入 70 年代，由于直流电机的调速局限性，交流电机越来越受到人们的青睐。随着市场需求的增长，技术也日益发展和完善。1971 年，美国、德国提出了矢量控制技术，使得变频器的交流调速性能可以和直流调速相媲美。1973 年，美国提出了电力电子技术这一新的技术学科，其最大应用领域就是调速传动。19
23、79 年，日本采用矢量控制的变频调速系统开始实用8化，技术又上了一个新台阶。到了 20 世纪 80 年代，由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步，变频器性能及可靠性提高，生产成本下降，其应用开始普及。几十年间，电力电子器件也从最初的 SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)，经过 BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT( 静电感应晶体管) 、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS 控制晶体管)、MCT(MOS 控制晶闸管)，发展到今天的 IGBT(绝缘栅双极型晶体管 )、HVIGBT( 耐高压绝缘栅双极型晶闸管)，器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛
24、，市场规模随之迅速扩大。从总体上看，我国变频调速技术起步较晚，比欧美、日本等发到国家晚了 10 至 15 年。变频调速技术在我国的发展简史如下表所示。表 2：我国电气传动与变频调速技术的发展简史特征 应用年代电机扩大机的发电机电动机机组传动 50 年代初70 年代中汞孤整流器供电的直流调速传动 50 年代后期60 年代后期磁放大器励磁的发电机电动机机组传动 60 年代初70 年代中晶闸管变流器励磁的发电机电动机机组 60 年代后期70 年代后期晶闸管变流器供电的直流调速传动 70 年代初现在饱和磁放大器供电的交流调速传动 60 年代初60 年代后期静止串级调速交流调速传动 70 年代中现在循环
25、变流器供电的交流变频调速传动 80 年代后期现在电压或电流型 6 脉冲逆变器供电的交流变频调速传动 80 年代初现在BJT(IGBT)PWM 逆变器供电的交流变频调速传动 90 年代初现在资料来源：“中国变频调速技术的发展及应用”，中国自动化网随着变频器市场的不断扩大，不仅国外厂商纷纷抢滩中国市场，国内企业也早在 93 年就开始进行产品的开发和研制，经过近十年的努力，技术上逐渐缩短了与国外品牌间的距离，初步形成产业规模。但由于技术起步晚，国内大部分产品还是普通的 V/F 控制，大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合，推出成熟的矢量产品的国内品牌仍是极少数，到目前为止只有英威腾、森兰等有限的
26、几家。1.4.2 未来发展方向随着电力电子技术、微电子技术、计算机网络等高新技术的发展，变频调速技术也在不断地发展。关于其发展方向，不同的研究机构有不同的见解，但整体方向基本一致，只是各有侧重点。通过本次调研，慧聪邓白氏研究认为，变频技术的发展方向有以下几个方面： 系统化和网络化在网络化日益普及的今天，与普通的点对点硬线连接方式而言，通过高速通讯网络连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。另外，通过现场总线模块，不同型号的变频器9以同一种编程语言和通讯协议来与不同功率段、不同型号的变频器进行组态，如功率、速度、转矩、电流、设定值等。 矩阵变频器由于矩阵式交-
27、交变频省去了中间直流环节 ,能实现功率因数为 l,可以同时实现能量反馈功能，而且系统功率密度大，可以降低变频器的体积。该技术目前虽尚未成熟，但正在吸引着众多公司的研发投入。 绿色变频器 变频器运行中会产生高次谐波，处理不当可能给电网带来污染，或干扰周围环境中的敏感设备，目前通常应用滤波器件来减弱其影响。除了采用滤波器件的方式之外，业界也在研究采用更好的控制方式从源头上解决，比如在逆变电路中采用柔性 PWM 控制技术，可以大幅降低高次谐波的产生量，被称为“绿色变频器”。目前相关技术还处在理论探索阶段，未见成熟的产品推出。1.4.3 工作重点综上所述，慧聪邓白氏研究认为我国未来几年在变频调速技术方
28、面的工作重点应该考虑如下三个方面： 规范我国变频调速技术方面的行业标准，提高产品可靠性和生产工艺水平。 鼓励国内部分规模大、技术实力较强的行业优势企业进一步加大研发投入、提高研发能力，缩小与世界先进水平的差距，满足国民经济建设和市场的需求。 鼓励应用变频调速技术实现对传统产业的技术改造和升级，节约能源、提高生产工艺水平，获得较好的经济效益和社会效益。2中国高压变频器行业现状变频器行业在我国已有 20 年的历史，市场规模逐年扩大 ，2008 年中国高压变频器市场主要厂商有 20 余家，总体市场规模已达到 35 亿元人民币。其中，本土品牌销售额占高压变频器市场的 50%以上，与国际西门子、ABB 等国际知名品牌相比，在技术上的差距也进一步缩小，表现出强劲的增长势头和市场竞争实力。2008 年是中国经济非常特殊的一年，受经济危机的影响，高压变频器企业已经感受到了市场的变化。北京利德华福电气技术有限公司经历了 2008 年前 8 个月的持续增长后，9 月份销售增速明显下滑；北京合康亿盛科技有限公司也从第四季度开始市场需求明显减少。本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国高压变频器行业现状。
