1、第 1 页 共 6 页诺普信CRM项目用户手册（周期清点）1.1 周期清点模块 1.1.1 首次需要给客户先创建存货地点 说明：在第一次给客户做周期盘点时，需要执行这一步来给客户创建一个类似于仓库的存货地点；然后才能去给这个客户的存货地点进行周期清点的工作；创建一次存货地点以后就不再需要创建，就可以直接盘点了；，如果系统已经自动创建了存货地点 ，则无需再创建了；1、 分区经理登陆 CRM 系统后，点击“客户”视图，选择客户，如图示：2、 点击客户进入，选择客户 360 度视图中的存货地点 ，点击“创建存货地点” ，即给该客户创建了一个存货地点；如图示：第 2 页 共 6 页1.1.2 分区经理
2、完成周期盘点1. 点击周期清点选项卡，进入视图，如图示：2. 新建周期清点创建存货地点只需第一次时要创建，点击创建后，就完成客户存货地点的创建。第 3 页 共 6 页*快捷操作 提示： 首次盘点时，系统管理员会将该客户今年的所有发货导到系统中， 再给该客户做盘点时，在添加产品 的页面，可直接点击列表产品 按钮 ；点击新建点击存货地点下的 ，进入选择存货地点，确定选择点击盘点期间下的 ，选择期间；点击开始进入周期清点列表视图，添加产品第 4 页 共 6 页系统会将该客户的发过的所有产品列出来， 用户只需要填写库存数量，批号，价格，呆滞数量等信息，方便用户操作；如果还需要添加其他一些没有发过的产品的信息，则点击添加产品按钮；如下图示；点击添加产品，进入选择产品后确定第 5 页 共 6 页（填写,批号，库存数量和呆滞数量，价格；库存数量指客户仓库下本产品的库存数量；呆滞数量是这个产品的库存数量中有多少呆滞的，价格是指调该产品的价格，特别注意：呆滞数据不能大于库存数据。 ）3. 盘点完成点击盘点完成，状态为完成，结束清点。第 6 页 共 6 页
