1、京津冀工业产业竞争力实证分析摘要 基于2006年和2010年的38个行业的工业数据, 从产业市场优势和产业竞争优势两个侧面对京津冀三地工业产业竞争力进行实证分析, 在此基础上对京津冀三地工业产业竞争力进行了综合分析。关键词 工业 产业优势 竞争力一、京津冀整体工业竞争力分析（一）京津冀在全国中的位置1静态分析市场优势分析 在全国市场上，31个省区市的工业产品的市场占有率相差悬殊。江苏高达13.05%,西藏仅为0.01%。河北省的市场占有率为 4.53%，排在全国第8位；北京市的市场占有率为 2.12%，排在全国第15位；天津市的市场占有率为2.48%，排在全国第 14位。京津冀三省市中，河北省
2、的市场占有率最高，他大约是北京市，天津市的2倍，但是河北省的市场占有率与第一名的江苏还有较大差距，仅为江苏的三分之一。竞争优势分析 在全国市场上，31个省区市的工业产品的竞争优势系数相差悬殊。山东省高达1.30,西藏仅为0.21。河北省的竞争优势系数为1.12，排在全国第7位；北京市的竞争优势系数为0.75，排在全国第23位；天津市的竞争优势系数为1.15，排在全国第 4位。京津冀三省市中，天津市的竞争优势系数最高， 与山东的差距不大，河北的的竞争优势系数也远超出全国的平均水平，但北京的竞争优势系数排到了全国的后十位，山东省的竞争优势系数是北京的将近2倍。综合分析 河北省在国内工业品市场上的占
3、有率居全国第8位， 竞争优势居全国第7位，远高于全国平均水平,河北省整体的竞争力水平排在全国的中上等位置。天津市的市场占有率排在全国第14位，但其竞争优势却排在全国第4位，究其原因，天津的人均收入为116.31元，排在全国的第二位，其资金周转率也高于全国平均水平。北京的整体工业竞争力较低，排在全国的倒数位置，究其原因，北京的主营收入为14807.11，排在全国的第15位，其资金周转率更低，仅为0.65，远低于全国平均水平，仅排在全国的第28位。表1 2010年31个省区市工业企业竞争力分类表竞争优势系数较高（1.00） 较低（3.2%)江苏(13.05%,1.14) 广东(12.06%,1.0
4、1)山东(11.99%,1.30) 河南(5.18%,1.23)辽宁(5.17%,1.10) 上海(4.60%,1.11)河北(4.53%,1.12) 浙江(7.24%,0.88) 四川(3.31%,0.88)市场占有率 较低(3.2%)湖南(2.68%,1.13) 天津(2.48%,1.15) 江西(2.04%,1.27) 吉林(1.81%,1.10)福建(3.08%,0.998) 湖北(3.03%,0.89)安徽(2.60%,0.96) 北京(2.12%,0.75) 内蒙古(1.92%,0.92) 山西(1.82%,0.64)陕西(1.56%,0.71) 黑龙江(1.42%,0.83)广西
5、(1.32%,0.89) 重庆(1.30%,0.92)云南(0.91%,0.65) 新疆(0.79%,0.73)甘肃(0.74%,0.75) 贵州(0.56%,0.59)宁夏(0.27%,0.57) 青海(0.22%,0.54)海南(0.19%,0.85) 西藏(0.01%,0.21)注：表中地区后括号中数字分别为市场占有率和竞争优势系数。2.动态分析市场优势动态分析 在全国市场上，31个省区市的工业产品的市场占有率都有一定的波动。江西在全国上升最快，高达11.78%,上海下降最快，高达 6.92% 。河北省的市场占有率上升了0.95%，排在全国第14位；北京市的市场占有率下降了6.24%，排
6、在全国第30位，仅次于上海的下降水平；天津市的市场占有率下降了2.84%，排在全国第25位，其下降程度也处于较高水平。京津冀三省市中，只有河北省的市场占有率是上升的， 但其上升幅度不大，仅为江西上升幅度的8.07%。竞争优势动态分析 在全国市场上，31个省区市的工业产品的竞争优势系数都有一定的波动。江西在全国上升最快，高达7.82%,西藏下降最快，高达 5.67% 。河北省的竞争优势系数上升了0.64%，排在全国第15位；北京市的竞争优势系数下降了0.46%，排在全国第19位，其下降程度处于较高水平；天津市的竞争优势系数下降了1.40% ，排在全国第24位，其下降程度已经处于全国的后十名之列。
7、京津冀三省市中，只有河北省的竞争优势系数是上升的， 但其上升幅度不大，仅为江西上升幅度的8.17%。综合动态分析 京津冀三省市中，只有河北省的工业竞争力是上升的，它的竞争力上升幅度处于全国中等位置，其市场占有率上升幅度排在全国第14位，其竞争优势上升幅度排在全国第15位。 而天津和北京的工业竞争力都是下降的，下降幅度还很高。天津市的市场占有率下降幅度排在全国第25位，其竞争优势下降幅度也排在全国第24位，究其原因，天津的主营业务收入增速仅为19.44%，排在全国第 25位；其人均收入增速为14.80% ，排在全国的第22位，其资金周转率的增速也仅为1.13%，排在全国第22位。北京市的市场占有
8、率下降幅度排在全国第30位，其竞争优势下降幅度也排在全国第19位，究其原因，北京的主营业务收入增速仅为15.26%，排在全国第30位；其人均收入增速为 13.90%，排在全国的第26位，其资金周转率的增速为2.78%，排在全国第 15位。表2 2005-2010年31个省区市工业竞争力动态分析表竞争优势系数上升 竞争优势系数上升市场占有率上升江西(11.78%,7.82%) 内蒙古(9.34%,4.60%) 湖南(7.72%,4.46%) 安徽(7.42%,2.26%)四川(6.46%,3.11%) 广西(5.93%,2.31%)重庆(5.06%,3.10%) 河南(4.96%,4.38%)湖
9、北(4.79%,4.17%) 吉林(4.39%,5.47%)辽宁(3.62%,3.22%) 陕西(3.27%,1.17%)青海(3.26%,1.65%) 河北(0.95%,0.64%)海南(0.94%,5.13%)宁夏(0.68%,-1.10%) 江苏(0.21%,-1.71%) 市场占有率下降山东(-0.15%,0.33%) 贵州(-2.38%,0.01%) 福建(-0.51%,-0.19%) 甘肃(-1.57%,-1.07%)山西(-1.09%,-0.63%) 新疆(-1.89%,-3.48%)云南(-2.50%,-2.36%) 天津（-2.84%,-1.40%）广东(-2.94%,-2.
10、52%) 浙江(-4.82%,-3.74%)西藏(-5.61%,-5.67%) 黑龙江(-5.85%,-2.02%)北京(-6.24%,-0.46%) 上海(-6.92%,-1.16%) 注：表中地区后括号中数字分别为市场占有率年均增长率和竞争优势系数年均增长率。（二）分层次分析京津冀三省市 的工业竞争力我国四大地区中，2010年东部的竞争优势最高，为1.06，它所占的市场份额也是最高的，是61.35%，远远高出其他三大地区的市场份额。东部的市场份额处于绝对领先优势，它的竞争优势也高于其他三大地区。综合来看，东部地区的整体竞争力水平是四大地区中最高的。但是，在四大地区中，2010年相对于200
11、5年，只有东部的市场占有率和竞争优势系数呈下降趋势，市场占有率下降了2.12%，竞争优势下降 0.24%。综合来看，东部的竞争力水平总体是下降的，下降幅度较大。表3 四大地区工业竞争力水平比较竞争优势系数 市场占有率地区2005 2010 平均增速 2005 2010 平均增速东部 1.1241 1.0563 -1.24% 0.6830 0.6135 -2.12%中部 0.8312 1.0051 3.87% 0.1323 0.1736 5.58%西部 0.7272 0.7852 1.55% 0.1077 0.1290 3.68%东北 0.9151 1.0438 2.67% 0.0770 0.0
12、840 1.74%下面讨论的三大经济圈均在东部区域中。国三大经济圈中，2010年竞争优势最高的是长三角经济圈，竞争优势为1.04。京津冀经济圈排最后一位，竞争优势为0.996，与前两位有一定差距，并且稍低于全国的平均水平。三大经济圈2010年的市场份额排序依次是长三角经济圈(24.89%) 、珠三角经济圈（ 12.06%）、京津冀经济圈（9.14%）。综合来看，长三角经济圈的竞争力水平处于最高位置，而京津冀经济圈的工业竞争力水平相比之下就要落后一些了。但是，我们还应看到，我国三大经济圈中，2010年相对于2005年，长三角经济圈竞争优势下降了2.10%，市场份额也下降了 2.85%，整体竞争力
13、水平下降较快。珠三角经济圈竞争优势下降幅度为2.52% 市场份额下降幅度为2.94%，整体竞争力水平下降最快。京津冀经济圈的工业竞争力水平也是下降的，但它在三大经济圈中下降最慢，其竞争优势有一定上升，上升幅度仅为0.49% ，市场占有率下降幅度较大，下降了2.02% 。表4 三大经济圈工业竞争力水平比较竞争优势系数 市场占有率地区2005 2010 平均增速 2005 2010 平均增速长三角 1.1592 1.0427 -2.10% 0.2877 0.2489 -2.85%珠三角 1.1464 1.0088 -2.52% 0.1399 0.1206 -2.94%京津冀 0.9716 0.99
14、59 0.49% 0.1012 0.0914 -2.02%京津冀三省市中，2010年，河北的工业竞争力最高，天津次之，北京最低；并且，其工业竞争力，2010年相对于2005年，只有河北省是上升的，北京和天津都是下降的，并且下降幅度较大。二、京津冀行业竞争力静态比较（一）产业市场优势1.北京市市场占有率较高的前10个产业是 : 黑色金属矿采选业（8.19%，0.55），其市场优势排在第1位，但其竞争优势仅为0.55，仅排在第30位；燃气生产和供应业（ 5.96%，0.76），但其竞争优势仅为 0.76，也远低于全国水平；电力、热力的生产和供应业（5.25%），但其竞争优势仅为0.74；通信设备、
15、 计算机及其他电子设备制造业（4.62%），其竞争优势也较高，为1.27，远高于全国水平；交通运输设备制造业 ( 4.09%)，其竞争优势排在各行业中的第3 位，为1.42；印刷业和记录媒介的复制（4.08%），但其竞争优势仅为0.66 ，仅排在第24位；仪器仪表及文化、 办公用机械制造业 (4.03%)，其竞争优势仅为0.76；医药制造业 ( 3.23%)，其竞争优势为 0.81，低于全国水平； 水的生产和供应业（3.04%），其竞争优势仅为0.63，排在第26 位；石油加工、炼焦及核燃料加工业 ( 2.92%)，其竞争将优势排在第二位，为1.69 。其中, 前3个产业 (黑色金属矿采选业，
16、燃气生产和供应业，电力、热力的生产和供应业) 市场占有率均在5%以上，但其竞争优势均远低于全国水平（1.00），处于竞争劣势。尤其是黑色金属矿采选业，其市场优势排在第1位，但其竞争优势仅为0.55，仅排在第30位。列举的10 个产业中有 9个略高于全国平均水平，但它们的竞争优势大多低于全国水平。只有通信设备、 计算机及其他电子设备制造业 、交通运输设备制造业 ，其市场优势和竞争优势均高于全国水平，并且处于竞争力的优势地位。 2.天津市市场占有率较高的前10个产业是 : 石油和天然气开采业（12.70%），其竞争优势排在第 5位，为1.52；废弃资源和废旧材料回收加工业（6.97% ），其竞争优
17、势排在第4 位， 为1.34；黑色金属冶炼及压延加工业 ( 5.70%)，其竞争优势为 1.27，远高于全国水平；金属制品业 ( 3.58%)，其竞争优势为 1.05，略高于全国水平；交通运输设备制造业 ( 3.51%)，其竞争优势为 1.32；石油加工、 炼焦及核燃料加工业 ( 3.34%)1.33通信设备、计算机及其他电子设备制造业 ( 3.15%)1.34食品制造业（ 2.98%）医药制造业（2.76%）煤矿开采和洗选也（2.72%）。其中，有3个产业（石油和天然气开采业，废弃资源和废旧材料回收加工业，黑色金属冶炼及压延加工业）市场占有率超过5%，其竞争优势也都远高于全国水平（1.00）
18、，处于竞争优势。尤其是石油和天然气开采业，其市场占有率为12.70%，排在第1位，其竞争优势系数为1.52，排在第5位。列举的10个产业中有6个高于全国水平，其竞争优势系数也都高于全国水平。3.河北省市场占有率较高的前10个产业是 : 黑色金属矿采选业（25.91%）1.41黑色金属冶炼及压延加工业 ( 16.83%)1.00皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒) 及其制品业 ( 7.85%)2.19煤炭开采和洗选业（7.29% ）1.71金属制品业( 5.44%)1.30石油加工、 炼焦及核燃料加工业 ( 5.32%)0.98电力、热力的生产和供应业（5.24% ）1.38 橡胶制品业（4.79%
19、）1.16医药制造业（4.60% ）0.95非金属矿物制品业 ( 3.97%)0.80其中, 前7个产业 (黑色金属矿采选业 ，黑色金属冶炼及压延加工业 ，皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒) 及其制品业 ，煤炭开采和洗选业，金属制品业，石油加工、 炼焦及核燃料加工业 ，电力、热力的生产和供应业) 市场占有率均超过5% ，其竞争优势系数绝大多数也远高于全国水平，尤其是皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒) 及其制品业的竞争优势为2.19，排在第1位。只有石油加工、 炼焦及核燃料加工业的竞争优势系数为0.98，略低于全国水平。( 见图1) 。（二）产业竞争优势1.北京市竞争优势系数较高的产业有煤炭开采和洗选业
20、（5.50）2.43石油加工、炼焦及核燃料加工业 ( 1.69) 2.92交通运输设备制造业（1.42）4.09通信设备、计算机及其他电子设备制造业（1.27） 4.62黑色金属冶炼及压延加工业（1.06）0.83 。其中，煤炭开采和洗选业，其竞争优势系数高达5.50，但其市场占有率低于全国水平，石油加工、炼焦及核燃料加工业的市场占有率也低于全国水平。黑色金属冶炼及压延加工业，虽然竞争优势高于全国水平，但其市场占有率仅为0.83%。2.天津市竞争优势系数较高的产业有烟草制品业（6.36）0.47煤炭开采和洗选业（3.38）2.72有色金属冶炼及压延加工业（1.98）1.62通信设备、计算机及其
21、他电子设备制造业（1.34）3.15石油加工、炼焦及核燃料加工业（1.33）3.34 交通运输设备制造业（1.32）3.51仪器仪表及文化、办公用机械制造业（1.31）2.56黑色金属冶炼及压延加工业（1.27） 5.70食品制造业（1.22）2.98 电力、热力的生产和供应业（ 1.12）1.46金属制品业（1.05）3.58农副食品加工业（1.03）1.16。这些竞争优势高于全国水平的产业中，绝大多数的市场占有率是低于全国平均水平的，只有石油加工、炼焦及核燃料加工业、交通运输设备制造业、金属制品业的市场占有率略高于全国平均水平。3.河北省竞争优势系数较高的产业有皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒
22、) 及其制品业（2.19）煤炭开采和洗选业（1.71）7.29造纸及纸制品业（1.55）3.32塑料制品业（1.43）3.10黑色金属矿采选业（1.41）16.83电力、热力的生产和供应业（1.38） 5.24纺织业（1.35）3.37印刷业和记录媒介的复制（ 1.34）3.72金属制品业（1.30）5.44文教体育用品制造业(1.27)1.11纺织服装、鞋、帽制造业（1.27）1.85木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业（1.21）2.11农副食品加工业（1.18）3.89橡胶制品业（1.16）4.79通用设备制造业（1.16）3.34食品制造业（1.13）3.95工艺品及其他制造业（1.11
23、）1.52家具制造业（1.11）2.55水的生产和供应业(1.07) 2.56有色金属冶炼及压延加工业（1.06）1.27烟草制品业（1.02）2.02专用设备制造业（1.02）3.42。这22 个产业均高于全国水平，占河北省所有行业的58% 。其中，皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒) 及其制品业的市场占有率为7.85%，黑色金属矿采选业的市场占有率为16.83% 。造纸及纸制品业、塑料制品业、电力、热力的生产和供应业、纺织业、印刷业和记录媒介的复制、金属制品业、农副食品加工业 、橡胶制品业、通用设备制造业、食品制造业 ，它们的 市场占有率均略高于全国平均水平。像文教体育用品制造业、纺织服装、鞋、
24、帽制造业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业等传统产业，虽然其竞争优势系数还有一定的优势，但其市场份额已经缩小到很小的范围了。(三)综合分析 1. 总体来看, 对京津冀经济圈工业业贡献最大的是河北 ( 总产值占京津冀地区50.56%) , 天津的贡献排在第二位( 总产值占京津冀地区 27.20%) ，北京的贡献最小( 总产值占京津冀地区22.24%) 。分产业来看, 对京津冀地区工业贡献较大的产业是 : 黑色金属冶炼及压延加工业, 交通运输设备制造业，电力、热力的生产和供应业，通信设备、 计算机及其他电子设备制造业。这4个产业创造了京津冀地区工业业产出的将近一半 ( 总产值的43.34%) 。
25、其中: 黑色金属冶炼及压延加工业, 河北贡献最大 ( 总产值占京津冀地区的74.00%) , 天津次之 ( 22.46%) , 北京最小 ( 3.55%) ; 交通运输设备制造业，北京贡献最大（总产值占京津冀地区的40.20%），天津次之（35.52%）河北最小（ 24.28%）；电力、热力的生产和供应业，河北贡献最大 ( 总产值占京津冀地区的43.98%) , 北京次之 ( 43.74%) , 天津最小 ( 12.27%)；通信设备、 计算机及其他电子设备制造业，北京贡献最大 ( 总产值占京津冀地区的52.74%) , 天津次之 ( 40.73%) , 河北最小 (6.53%)。（见表1）表
26、 1 京津冀三地工业业及四大产业增加值所占比重 ( 单位:%)产业 京津冀 河北 天津 北京工业 100 50.56 27.20 22.24黑色金属冶炼及压延加工业 100 74.00 22.46 3.55交通运输设备制造业 100 24.28 35.52 40.20电力、热力的生产和供应业 100 43.98 12.27 43.74通信设备、 计算机及其他电子设备制造业 100 6.53 40.73 52.74注：表中括号中数字为总产值比重2. 京津冀三地比较, 北京市只有通信设备、 计算机及其他电子设备制造业 、交通运输设备制造业 这样科技含量高的产业，其市场优势和竞争优势均高于全国水平，
27、并且这两个产业的竞争力在京津冀三地中是最高的，处于绝对的竞争优势地位。 其他各产业的工业竞争力普遍较低，这表明北京的发展重点已经不是工业的发展，而是转向金融、贸易等服务业。北京的这些产业中，一部分产业，像公用业 1，有一定的市场份额，但它们的竞争优势远低于全国水平；另一部分产业，像石油加工、炼焦及核燃料加工业，竞争优势远高于全国水平，但其市场份额均低于全国平均水平。天津市的各产业竞争力，一般符合高市场份额对应高竞争优势的规律，竞争力处于绝对优势的产业，像石油和天然气开采业 ，废弃资源和废旧材料回收加工业等，均属于工业制造业，表明天津目前的经济发展还是较大程度地依靠工业制造业发展。河北省的绝大多
28、数产业处于工业竞争力的绝对优势，这些产业也主要分布在制造业中。值得一提的是，皮革、 毛皮、 羽毛 ( 绒) 及其制品业的竞争力一直处于绝对优势，远高于北京、天津两地，说明该产业具有明显的出口优势和一定的国际竞争力，属于高速增长的行业，对该行业应注重产品质量的提高和名牌效应。黑色金属冶炼及压延加工业，河北省的市场份额远高于其他两地，为16.83%，但其竞争优势就远落后于其他两地了。三、京津冀工业行业竞争力的动态分析（一）产业市场占有率1.北京市北京市工业市场优势，2010 年为2.12%，而 2006年为2.84%，下降了7.05%，其市场优势呈下降趋势。在工业 38个行业中，2010 年比20
29、06 1 公用业指电力、煤气、水的生产和供应年市场优势上升的行业只有5个行业，仅占行业总数的13% 。市场优势上升的这5个行业是，黑色金属矿采选业（77.65%）-14.69煤炭开采和洗选业（5.22%）1.39工艺品及其他制造业（ 3.02%）-3.28电气机械及器材制造业（1.65%）-0.78 医药制造业（1.59% ）-0.17。北京市场份额上升的这5个产业，其竞争优势均是下降的。尤其是黑色金属矿采选业，其市场份额从0.82%增加到8.19% ，上升了77.65%，但竞争优势却从1.04下降到0.55，下降了14.69%。2.天津市天津市工业市场优势，2010年为2.48% ，而 20
30、06年为2.80%，下降了3.00%，其市场优势呈下降趋势。在工业 38个行业中，2010 年比2006 年市场优势上升的行业 ，有17 个行业，占行业总数的45%。市场优势上升的前10个行业是，煤炭开采和洗选业（53.05%） -16.49废弃资源和废旧材料回收加工业（26.68%）28.13 化学纤维制造业（13.30% ） 21.37食品制造业（11.93%）11.84石油和天然气开采业（11.70%）5.48造纸和纸制品业（8.44%）1.99纺织服装、鞋、帽制造业（ 8.31%）3.55有色金属冶炼及压延加工业（7.62%）-1.42烟草制品业（6.58% ）56.48 黑色金属冶炼
31、及压延加工业（ 5.49%）1.60。 天津市市场份额上升的产业中，绝大多数其竞争优势也是上升的。尤其是废弃资源和废旧材料回收加工业，其市场份额从低于全国水平的2.17%上升到高于全国水平的6.97%，其竞争优势从低于全国水平的0.60上升到高于全国水平的 1.63 。化学纤维制造业的市场份额上升了13.30%，但它各年的绝对值仍远低于全国水平，在京津冀三地中排在中间位置；竞争优势上升了21.37%，但它各年的绝对值仍远低于全国水平，在京津冀三地中排在中间位置。煤炭开采和洗选业的市场份额虽然上升迅速，但其市场份额绝对值是京津冀三地中最低的；其竞争优势下降了16.48%，但其竞争优势系数仍处于绝
32、对优势位置。3.河北省河北省工业市场优势，2010 年为4.53% ，同2006 年的4.19%相比，有一定上升，平均每年上升了2.02% 。在工业 38个行业中，2010 年比2006 年市场优势上升的行业共有 21个，占行业总数的55%，超过二分之一。按上升的百分点降序排列，前十位依次为：通信设备、计算机及其电子设备制造业（24.27%） 5.87文教体育用品制造业（17.54%）2.50废弃资源和废旧材料回收加工业（13.46% ） -0.72仪器仪表及文化、办公用机械制造业（11.55%）5.26橡胶制品业（9.60% ）3.14煤炭开采和洗选业（9.60%）11电气机械及器材制造业（9.22%）-
