1、海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319C5C9 市 场 研 究 报 告（ 2011年 度 ）中 国 化 工 信 息 中 心2012.3海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319目 录一、2011 年国内 C5C9 资源概况 .31.1 国内原料 C5C9 生产企业排名 .31.2 20082015 年国内 C5C9 产量统计及预计 .41.3 近几年国内乙烯装置产能变化一览 .5二、2011 年国内 C5 市场解析 .92.1 2011 年国内 C5 市场概况 .92.2 2011 年国内 C5 市场解析 .1
2、02.3 2011 年国内 C5 市场影响因素分析 .16三、2011 年国内 C9 市场解析 .283.1 2011 年国内 C9 市场概况 .283.2 2011 年国内 C9 市场解析 .293.3 2011 年国内 C9 市场影响因素分析 .35四、2011 年石油树脂进出口概况 .404.2.2 出口表现强劲 .424.2.3 上海海关稳居进口第一，青岛为出口第一 .434.2.4 日本、韩国、美国是中国石油树脂主要的进口来源地 .454.2.5 东南亚地区是中国石油树脂主要的出口市场 .46五、总结建议 .475.1 2012 年 C5 市场行情走向预测 .475.2 2012 年
3、 C9 市场行情走向预测 .48海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319一、2011 年国内 C5C9 资源概况1.1 国内原料 C5C9 生 产企业排名表 1.1 国内 C5C9 原料生产商排名名次 企业 备注1 上海赛科 合资2 中沙石化 合资3 茂名石化 中石化4 镇海乙烯 中石化5 扬巴石化 合资6 上海石化 中石化7 齐鲁石化 中石化8 盘锦乙烯 兵器集团9 扬子石化 中石化10 独山子石化 中石油数据来源：资讯通过国内 C5C9 原料生产商的前十排名我们能够清晰地看到，中石化集团是国内 C5C9 原料的主要供应商，产量前十的厂家中，中石海信
4、息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319化集团拥有 5 家独资装置，另外拥有 3 家合资装置的股份，加上装置大多建在经济发达地区，其在国内原料市场得优势地位显而易见。1.2 20082015 年国内 C5C9 产量统计及预计表 1.2 近几年 C5C9 产量统计及预计单位：万吨/ 年年份 C5 产量 C9 产量2008 年 120 1312009 年 125 1402010 年 132 1532011 年 140 1632012 年 158 1862015 年 210 225数据来源：资讯图 1.2 2008-2015 年国内 C5C9 产量统计及预测对比
5、图海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-685343192008-2015年 国 内 C5C9产 量 情 况0501001502002502008年 2009年 2010年 2012年 2015年年 份万 吨C5产 量 C9产 量数据来源：资讯2011 年，国内 C5C9 总产 量突破了 300 万吨，今年 仅有扬子巴斯夫有两套新的乙烯装置上马，但其他地区装置纷纷检修影响了 C5C9资源的正常供应。但是在即将到来的 2012 年，由于大庆、抚顺、武汉、四川等均有新装置计划，尤其是武汉乙烯 80 万吨/年裂解装置有望在明年年中投产，预计 2012 年开始国内乙烯装置将
6、陆续出现较为密集的投产。而 远期来看，2012-2015 年，由于这 段时期内的装置计划仅在筹划或者前期审批当中，装置能否最后顺利按照预期投产尚存在较大的不确定因素，因此按照理论情况预计，到 2015 年国内 C5C9 总产量将达到 435 万吨，相比 2008 年产量暴增近 50%。1.3 近几年国内乙烯装置产能变化一览归属 厂家 装置能力（万吨/年） 备注中石油 吉林石化 100 吉利海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319抚顺石化 20 辽宁辽阳石化 20 辽宁大庆石化 60+60 黑龙江独山子石化 122 新疆四川彭州石化 80 四川兰州石化
7、70 甘肃中海壳牌 95 广东扬子巴斯夫 60+15 江苏上海赛科 120 上海福建联合 80 福建合资中沙石化 100 天津兵器集团 盘锦乙烯 63 辽宁齐鲁石化 72 山东燕山石化 66 北京天津石化 30 天津北京东方 45 北京中原乙烯 18 河南茂名石化 100 广东广州石化 24 广东上海石化 60 上海中石化扬子石化 80 江苏海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319镇海石化 100 浙江武汉乙烯 80 湖北中海油 惠州乙烯二期 100 广东我国乙烯工业通过改扩建与新建相结合、独资与合资相结合，生产能力迅速增加，装置规模快速扩大。截至 2
8、010 年年底，我国共有乙烯生产企业 22 家，生产装置 24 套，装置平均规模已由 2005 年的39.5 万吨/年提高到 54.1 万吨/年，接近世界平均水平；全国乙烯产能已由 2005 年的 785.9 万吨猛增至 2010 年的 1488.9 万吨，增加了 89.4%，超过日本，由 2005 年的世界第三位升至第二位。“十二五”期间，我国乙烯工业仍将持续推进规模化发展，通过武汉乙烯、抚顺 石化、大庆石化、 扬- 巴工程、上海石化、四川彭州石化、惠州乙烯二期等项目及一些煤制烯烃示范项目投产，预计 2015 年我国乙烯产能将增至 2100 万2300 万吨，2020 年将增至 2800万2
9、900 万吨，自给能力将有较大提高，国内自给率 2015 年将达92.3%，当量消费自给率将从 2010 年的 47%提高至 2015 年年底的70% 75%。2015 年国内乙烯装置平均规模将从目前的 54 万吨/ 年增加到 60 万吨/年以上。同时，2015 年我国乙 烯的当量消费量将增至3500 万吨。 “十二五”期 间，乙烯年均增长率有所趋缓，但仍将在 11%的较高水平， 继续保持产销两旺的态势。“十二五”期间我国将形成若干个 2000 万吨以上世界 级的大型炼油基地，全国炼油企业平均规模将达 600 万吨/ 年以上，因此我国乙烯工业向“炼油 -乙烯-芳烃 -动力-高端产品”深度集成的
10、一体化模式发展海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319成为可能。预计，未来我国乙烯工业建设和发展中，将注重调整下游产品结构，向高端产品发展。今后将鼓励具有延伸产业特色的乙烯和芳烃产品加工新方案，加强碳四、碳五和碳九副产品资源综合利用和深加工的研究与生产，发展国内紧缺的有机原料和合纤单体的生产，发展各类高端聚合物生产、树脂专用料、ABS 树脂、特种橡胶的生产，提高聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的国际竞争力，促进通用合成橡胶（丁苯胶/顺丁胶）的高端化改性。同时，全面提升乙烯下游有机料生产技术水平，强化绿色工艺，扩大适用紧缺产品产能并努力提高装置单系列的规模。由于原
11、料的优化、炼化一体化装置的建设，装置规模的扩大，预计“十二五”期间，我国乙烯收率将由现在的 31%升至 33%以上。值得一提的是，随着外资企业的更多进入和中方与外方合资项目的陆续建成投产和批准立项建设，外资在华乙烯权益产能将进一步增加。同时，除中石化、中石油、中海油以外，一些国内同业公司和煤化工公司还将新建成部分产能。由此，未来国内乙烯工业经营主体多元化的格局将进一步发展，但三大公司仍将起到主导作用。随着我国乙烯产能产量的迅速增加，全靠国内炼油装置生产来满足乙烯原料需求将越来越困难。未来，我国乙烯主要原料石脑油、轻烃等的进口量将进一步增加，并会尽量利用油气田轻质资源，尽可能扩大系统，内部互供，
12、以 满足供应。同 时，随着我国新兴煤化工在国家支持下稳步有序健康发展，我国煤基甲醇制烯烃示范工业化项目、煤制乙二醇等，未来还将会有若干个项目在有条件的地方建成投产，以海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-68534319缓解国内乙烯原料紧张的压力。此外，部分沿海企业还将尝试走进口甲醇制烯烃或重油热裂解制烯烃的发展道路。总体看，我国乙烯原料将进一步向轻质化、气体化和进口来源多元化方向发展。未来，我国乙烯工业将在密切跟踪和吸收国外先进技术的同时，进一步提高自身的技术和装备水平与国产化率，努力实现百万吨级乙烯成套技术装备的国产化，加大催化剂的研发和国产化力度，努力降低“
13、三剂”成本。凭借丰富而廉价的天然气原料，中东现已成为世界乙烯工业投资最集中的地区，2010 年中东新增产能超过 450 万吨，乙烯总产能达到 2360 万吨。成本优势使中东乙烯和衍生物生产装置很有竞争力，加上中东不少装置是与跨国公司合资且装置规模普遍较大，技术水平也高，因而具有明显的国际竞争优势。但由于中东市场容量较小，因此其新增能力的 80%面向海外市场，2010 年中 东乙烯及其衍生物出口量达 1900 万吨左右，其中近 400 万吨出口欧洲，1500 多万吨出口亚太地区。中国已成为中东最主要的目标出口国。这必将对我国相关产品构成严重的威胁。值得注意的是，近年来由于非常规天然气的崛起与成功
14、开发，美国乙烯产业又获得了一批跨国石油石化公司的青睐，已有一批乙烯改扩建计划开始实施或浮出水面。由于原料价格较欧亚低且具有技术优势，未来美国的乙烯工业也将对我国市场构成一定的威胁，产生一定的影响。二、2011 年国内 C5 市场解析海信息技术有限公司 电话：021-68534319 传真：021-685343192.1 2011 年国内 C5 市场概况目前国内 C5 仍较为集中在中石化、中石油两家大型国企，但是国内调油市场的缺口较大，境外资源流入国内市场顺应市场需求，2011 年国内进口调油用 C5 输入总量约 60 万吨，出口量几乎为零，2011 全年 C5 表观消费量约 300 万吨。C5
15、 市 场整年交投活跃，均价上涨约 1400 元/ 吨，涨幅达到 21%，价格上的上涨以及资源缺口进一步的扩大已经成为不争的事实，下游众多产品也经历了一个发展年，而且国内 C5 深加工已经进入另一个增长阶段， C5 分离产业链 的进一步延伸。目前国内 C5 分离企业产能达 110 万吨之多，异戊二烯的深加工价格得以开发，目前国内投产企业有茂名鲁华、抚顺伊科斯、青岛伊科斯，2012 年开工计划企业达到 8 万吨，累计开工产能达 16.5 万吨，将彻底打破国内供过于求，50%出口的现状，将出现供不应求，转出口为进口；双环戊二烯今年的高价运行，摆脱长期在成本线下方运行的尴尬境地，利润一度超过 1000 元/吨，所以双环戊二烯的附加价值开发也被搬上议事日程，而且国内三元乙丙橡胶的开发及利用也为双环戊二烯后期开发发展创造了一个契机。2.2 2011 年国内 C5 市场解析2.2.1 东北地区
