1、1薯类产业发展分析与展望（2016-2020）一、我国薯类产业概况和发展趋势（一）马铃薯产业概况和发展趋势1、我国马铃薯生产概况我国马铃薯主要分布在东北、西北和西南地区，种植面积20万公顷以上的省（市/ 自治区）有贵州、内蒙古、甘肃、云南、四川、重庆、黑龙江、陕西、宁夏等。根据中国农村统计年鉴（2011，2016），我国马铃薯播种面积，2010年为520.51万公顷，2015年为551.82万公顷；马铃薯块茎总产量，2010年为8153.35万吨，2015年为9486.00万吨；马铃薯块茎单产水平，2010年为15.66吨/公顷，2015年为17.19吨/ 公顷。由此可 见，近年来我国马铃薯播
2、种面积、总产量和单产水平均稳步增长。马铃薯面积和产量增加的主要原因，一是随着国民经济的发展和居民可支配收入的增加引起国民饮食结构和饮食习惯的改变，对食品口味和品种有了更多的要求，给马铃薯产品的市场发展创造了机遇；二是农业部提出在我国实施马铃薯主粮化发展战略，推动马铃薯成为我国第四大主粮品种，极大的促进了我国马铃薯生产的发展。2、我国马铃薯产业发展趋势（1）区域化生产格局初步形成。中国马铃薯栽培形成了区域相对集中、各具特色的北方一作区、中原二作区、西南单双季作区和南方冬作区四大区域。（2）国内外市场需求持续增加。由于中国人口众多，经济发展较快，国内马铃薯消费具有较大的潜在市场。2首先，是鲜食消费
3、，包括蔬菜食用和蒸煮食用，约占马铃薯总产量的60% 左右。随着人们对马铃薯营养价值认识不断提高，中国居民的食品消费观念逐渐发生改变，马铃薯鲜食消费量逐年增加。第二，是作为马铃薯淀粉、全粉和休闲食品等加工原料，约占马铃薯总产量的10%左右。马铃薯淀粉由于其独特功能，已大量应用于速冻食品、膨化食品、乳制品和速溶汤料等，成为方便食品发展的新趋势，据专家预计，到2030年中国将会成为亚太地区马铃薯淀粉食品生产、加工、销售为一体的产业中心，对马铃薯淀粉的需求量将会增加到180万吨左右；此外，在医药、纺织、印染、造纸、铸造、精细化工等领域，中国目前年需求马铃薯淀粉及其衍生物30万吨以上，随着经济结构的调整
4、和传统产业的优化升级，马铃薯淀粉及其衍生物的需求量将会迅速增加。目前用于加工马铃薯全粉的原料在马铃薯总产量中占比较小，随着我国马铃薯主粮化发展战略的实施，有关专家预计，到2020年将有50以上的马铃薯作为主粮消费。第三，是作为种薯和损耗，约占马铃薯总产量的20%左右。第四，是马铃薯出口，约占马铃薯总产量的10%左右。东南亚是中国马铃薯鲜薯的主要出口地区，东南亚国家对马铃薯鲜薯的年需求量在30万吨以上，以前主要从美国和欧洲进口，近年来从中国进口的商品薯和种薯每年约7.5万吨。由于中国南方沿海等地邻近中国港澳台和东南亚，地理位置优越，交通便利，是中国马铃薯出口的主要地区。目前，东南亚市场马铃薯进口
5、仍有3较大的增长潜力。除鲜薯外，东南亚国家对淀粉、薯片、薯条以及冷冻薯制品的需求量也很大。自2004年1月1日起，中国-东盟自由贸易区框架下的“早期收获” 计划正式付 诸实施，包括马铃薯在内的500多种农产品关税降低，为马铃薯热销东盟国家创造了条件。（二）甘薯产业概况和发展趋势1、我国甘薯生产概况中国是世界上最大的甘薯生产国。但是，进入本世纪以来，中国甘薯种植面积和总产量均呈缓慢下降趋势。根据中国农村统计年鉴（2011，2016），我国甘薯种植面积，2010年为354.47万公顷，2015年为332.06万公顷，中国甘薯种植面积占世界总面积的比例已由本世纪初的60%左右下降到2015年的41%
6、；甘薯块根总产量，2010年为7417.25万吨，2015年为7144.50万吨，中国甘薯总产量占世界总产量的比例已由本世纪初的80%左右下降到2015年的68% 。甘薯块根单产水平，2010年为20.93吨/公顷，2015年为21.52吨/公顷，甘薯单产水平逐年提高。甘薯生产一直在中国国民经济中占有重要的位置，其独特的高产特性和广泛的适应性曾为解决中国人口激增带来的温饱问题作出了重要贡献。改革开放前中国甘薯种植面积曾超过1.5亿亩，许多人曾有“ 一年甘薯半年粮” 的 记忆，更有“甘薯救活了一代人”的 说法，甘薯 产业对应急救灾和保障国家粮食安全的作用不容低估。近年来，甘薯面积下降主要是淀粉型
7、品种种植面积减少，它是由多种因素造成的：一方面，因环境污染，各级政府关4停了大量的小型甘薯淀粉加工企业；另一方面，虽然甘薯淀粉加工的粉条、粉皮等质量好，深受消费者欢迎，但是甘薯淀粉的生产成本高于以木薯、玉米等原料生产的淀粉，木薯、玉米等淀粉对甘薯淀粉形成冲击；甘薯加工产品如甘薯全粉、薯片、以及深加工产品等开发步伐缓慢，规模化生产企业更少。与淀粉型品种种植面积逐年减少相反，随着人们对甘薯营养保健价值的认识，近年来食用型品种种植面积不断扩大，开始出现集约化种植模式，随着农户甘薯种植规模的扩大，效益明显增加。2、我国甘薯消费趋势甘薯用途广泛，为加工业的发展提供了充足的原料；保健功能也是其它作物所不能
8、比拟的。世界卫生组织（WHO）、美国公共利益科学中心（CSPI）等对数十种常见蔬菜的研究结果表明，甘薯含有丰富的食用纤维、糖、维生素、矿物质等人体必需的营养成分，尊其为最佳食品。中国改革开放以来经济发展较快，人民生活水平得到了很大的提高，人们开始崇尚健康食品，甘薯正可满足这种要求；随着世界石油消费的日益增加，生物质能的开发和利用受到世界各国的高度重视，甘薯因其具有生物产量高，种植区域广，淀粉产量高，耐旱，耐盐，适应性强等特点，2007年9月中国国家发展和改革委员会公布的可再生能源中长期发展规划已将甘薯列为近期重点发展的燃料乙醇原料作物。甘薯消费结构继续向饲料比例减少、鲜食和加工比例增加的趋势发
9、展；种植品种专用型、多元化，鲜食、加工、特用品种的推广面积有所增加。甘薯加工企业数量增长较快，根据2010-52011年的调查资料分析，淀粉加工所占比例北方薯区为58.7%，长江中下游薯区和南方薯区分别为44.4%和31.3%；鲜食用甘薯越来越受到人们的青睐，紫薯和食味品质好的优良品种需求量上升较快。鲜食用甘薯所占比例南方薯区为40.4%，长江中下游薯区和北方薯区分别为28.8%和23.0%。许多省市将甘薯规划为近期重点发展的燃料乙醇原料作物，但由于鲜薯供应周期和运输、贮藏以及政策等方面的原因，实际进展缓慢。3、我国甘薯产业发展趋势（1）专业合作社在甘薯产业发展中的作用增强，集约化种植比例提高
10、。在政府引导下，专业合作社通过经纪人把甘薯生产、加工和销售的各个环节联结起来，初步形成种薯（苗）、种植技术、市场流通等信息的全程服务体系，有效促进甘薯产业的发展。（2）龙头企业的带动作用进一步凸显。企业为满足合格原料的供应，必将加大对基地建设的重视程度，如山东利丰集团、四川光友集团已与国家甘薯产业技术研发中心达成促进产业发展协议，较以往更加重视基地建设。（3）鲜食、特用（紫肉、叶菜用）甘薯种植面积显著增加。鲜食、特用（紫肉）甘薯种植效益突出，通过区域划分、种植期调节、栽培管理以及品种的选择，部分地区将实现产品的周年均衡供应。（4）甘薯生产机械化水平将显著提高。随着甘薯生产的区域化集中、专业种植
11、大户的增多以及甘薯专业合作社的大量出现和农村劳动力日趋紧张、生产成本增加等因素的影响，甘薯机械的应用比例将明显提高。开发中小型农业机械，实现种植规模化、6机械化和标准化是未来甘薯产业发展的必然趋势。（5）甘薯作为鲜食的比例将有一定程度的增加。甘薯的低蛋白质、高纤维素、多维生素及高抗氧化活性等特点是改善以富营养化为特点的不良生活方式的最佳食品之一，甘薯的功能性用途将越来越被认同。因此，未来一段时间，除了传统的食用方式如鲜食、菜用、制作薯脯薯片等对甘薯的消费继续增加外，加工甘薯全粉或生鲜半成品用于制作馒头、面条等的部分原料对甘薯的消费也会增加。（6）甘薯淀粉加工污染仍将是限制甘薯产业发展的重要因素
12、。甘薯淀粉加工污染虽然是一种可降解、环境可修复的污染，但不应忽视，也不应盲目扩大。由于污染问题不可能在一朝一夕内解决，甘薯淀粉加工污染仍将成为淀粉加工产区的重要问题。二、我省薯类产业发展现状及经济分析（一）我省甘薯产业发展现状及经济分析1、我省甘薯产业发展现状（1）种植面积基本稳定，单产水平稳步提高山东省地处我国北方薯区，是全国甘薯主要产区之一，甘薯生产有得天独厚的条件。根据山东省统计年鉴数据（2011,2016），2010 年甘薯种植面积 24.73 万公顷，块根总产 946.53 万吨，块根平均单产 38.27 吨/ 公顷。2014 年甘薯种植面积 25.69 万公顷，约占全国总面积的 7
13、.63%；块根总产 966.95 万吨，约占全国总产量的 13.56%；块根平均单产 37.64 吨/ 公顷 ，是全国平均水平的 1.8倍。由于 2014 年甘薯价格较往年偏低，2015 年种植面积明显下7降，为 22.70 万公顷；块根总产 896.50 万吨；块根平均单产 38.30吨/公顷。2006 年以来，我省甘薯种植面积基本稳定在 25 万公顷左右，总产量也基本保持稳定，块根单产水平稳中有升。目前，在甘薯高产攻关田中，食用型品种块根产量已经达到 5000 kg/亩左右，淀粉型品种薯干产量达到 1200 kg/亩左右；但是，山东甘薯主要分布在旱薄地，一般鲜薯亩产在 2000 kg/亩左
14、右，只要解决土层薄和易遭遇干旱的问题，增产空间在 20%以上。（2）产业形态基本稳定，品种结构和种植区域逐步调整山东省甘薯主要种植在鲁中南山区和胶东丘陵区，种植面积在较大的地市有临沂、济南、济宁、烟台、泰安、潍坊、日照和枣庄；其中，临沂市种植面积最大，为 80 万亩左右。在传统甘薯种植地区中，大面积种植仍然以淀粉型品种为主，如徐薯 18 号，济薯 25 号，商薯 19 等，市场交易对象主要是传统的淀粉企业。但是，食用型品种所占的比例越来越高，例如北京 553、苏薯 8、烟薯 25、龙薯 9、红香蕉等，主要是供应市场上的烤薯专业户和薯片加工业户。鲜食性较好的烟薯系列在德州、聊城、烟台等地得到了大
15、力发展，特别是在一些平原地区，高附加值的烟薯系列等食用型品种得到了很好的推广，“出山（区）入平（原）” 的结构性调整初步形成。但紫薯种植遇到发展瓶颈，色素提取的种植效益不明显，鲜食型紫薯则在薯型和口感上有待进一步优化。（3）甘薯价格稳中有升，后市持续看好8由于山东省甘薯产区具有得天独厚的生态和土壤条件，甘薯块根品质明显好于长江流域薯区和南方薯区。因此，近年来，除了传统的东北市场和京津市场对山东产的食用型甘薯需求旺盛以外，南方市场也扩大了在山东地区的采购量，其在山东的甘薯采购范围突破了原来临沂、日照等地的界限，进入胶东地区。与此相对应，近年来淀粉型品种的价格基本稳定，而食用型品种的价格稳中有升，
16、后市持续看好。2、我省甘薯产业发展面临的问题相对于其他农作物，甘薯的种植、收获、管理要容易，且长期看价格较稳定。随着土地流转经营规模扩大进程的推进，出于土地轮作和降低管理成本的考虑，甘薯种植面积会进一步扩大。未来全省甘薯种植在保持增长态势的同时，也需要解决好自身发展面临的问题。第一，基础设施建设严重滞后。甘薯一直以来实行粗放式管理，相应的农田水利设施建设投入不足，抗灾减灾能力薄弱。贮藏技术落后，多数仍以传统地窖收储为主，缺乏现代工业化手段支撑。第二、品种结构仍然比较单一，产业链条延伸不足。目前，主要以鲜食性甘薯和淀粉加工甘薯为主，品种更新不足，退化严重，莱西地瓜大王引种红香蕉产量从十多年前的
17、4000-4500 kg/亩，下降到目前的 2500-3000 kg/亩。长 期以来忽视品牌的培育和维护，不但缺乏主栽品种品牌，也缺乏商品品牌。甘薯种植多数9拘泥于丘陵地区，甘薯鲜叶、迷你薯、甘薯类加工品、甘薯园艺产品等在我省都缺乏有力的从业者，薯蔓生物化应用等都缺乏有力措施。第三、甘薯种植逐步进入“高成本” 农业 行列。甘薯种植以管理成本低、经济效益稳定而著称，但这种现象正逐步改变。目前甘薯种植中，种收两个环节人工费大约 500 元/亩，同时，土地流转费用有增高趋势，连作带来的防治病虫害费用升高，水利设施的使用等因素推高了甘薯种植成本，亩均成本在 2000 元/亩左右，劳动力、土地、农资等要
18、素投入的逐年增加，一定程度上影响了其市场竞争力。甘薯种植受到生产成本抬升和市场竞争的双向挤压，收益逐步下降，影响到农民的积极性，必须加快适度规模化种植水平。（二）我省马铃薯产业现状及经济分析1、我省马铃薯产业发展现状（1）播种面积有所降低，总产量稳步提高山东省马铃薯主要种植在鲁西南和胶东平原地区，种植面积较大的地市有枣庄、青岛、泰安、潍坊、临沂和济宁；其中，枣庄市种植面积最大，为 40 万亩左右。山东省作为中原地区马铃薯种植面积最大的省份，2005 年后马铃薯产业进入平稳发展阶段，播种面积有所降低、总产量稳步提高（表 1）。至 2014 年，全省马铃薯种植面积 11.04 万公顷，约占全国总播
19、种面积的1.98%；块 茎总产为 468.28 万吨，约占全国总产量的 4.90%；块茎10平均单产 42.57 吨/公顷，是全国平均水平的 2.50 倍。但是，2014年马铃薯市场的低迷影响生产者的积极性，造成 2015 年山东省马铃薯种植面积略减。表 1 2005-2014 年山东省马铃薯播种面积 、总产量及单产情况统计表年份 播种面积（万公顷） 总产量（万吨） 单产（顿/公顷）2005 12.29 450.42 36.652006 12.11 438.36 36.202007 12.19 447.36 36.702008 11.51 437.79 38.042009 11.46 439.
20、82 38.382010 11.43 440.18 38.512011 11.41 442.93 38.822012 11.14 449.40 40.342013 11.02 465.07 42.202014 11.04 468.28 42.41数据来源：根据 2006-2015 年山东统计年鉴相关数据整理所得。（2）马铃薯单产水平逐步提高，但主产区单产水平较低2005-2014 年山东马铃薯平均单产水平整体呈明显增长趋势，平均单产水平从 2005 年的 36.65 吨/公顷增加到 2014 年的 42.41吨/公顷，增幅达 15.72%（表 1）。从表 2 可以看出，2014 年播种面积超过 5000 公顷的马铃薯主产区集中在枣庄市、青岛市、泰安市、潍坊市、临沂市、济宁市等 6 个市，就各地单产水平来看，山东省马铃薯 6 大产区中，除青岛市和泰安市外，单位产量均未达到全省平均水平，提高主产区马铃薯单位面积土地生产水平，是
