1、 本科毕业论文 （ 20 届） 柳市低压电器行业的现状与前景分析 所在学院 专业班级 市场营销 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 目 录 摘 要 . 1 Abstract. 1 前 言 . 2 一、柳市低压电器行业概述 . 2 二、柳市低压电器行业发展现状 . 3 三、对柳市低压电器行业的 SWTO 分析 . 4 （一）优势 . 4 （二）劣势 . 4 （三）机遇 . 5 （四）挑战 . 6 四、柳市低压电器行业的发展策略 . 8 （一）进一步调整行业结构 . 8 （二）加强企业间合作，树立“合作竞争”的理念 . 8 （三）改革企业制度 . 9 （四）控制企业运营成本，引进和培
2、养高素质人才 . 9 五、柳市低压电器发展的保障措施与建议 . 10 （一）政府方面 . 10 （二）企业方面 . 10 参考文献 . 11 1 摘 要 在当今新技术和新工艺的飞速发展之下，作为“中国低压电器之都”的柳市，面对着全新的机遇与挑战。柳市低压电器行业虽然取得了不少成绩，但仍存在着许多的问题和不足，同行业的恶性竞争、高中端产品的缺乏、原材料价格的剧烈波动、用工成本的上升，都深 深困扰着大多数企业。本文通过对柳市低压电器行业现状与前景的分析，提出相对应发展的策略和建议，从而推动行业结构调整，实现产业升级，创造更多的价值。 关键词 低压电器；创新；产业升级 AbstractIn nowa
3、days, technology is developing very fast. As the low-voltage apparatus capital of China, Liushi faces new challenges and chances. Although low-voltage apparatus industry of Liushi has made a lot of achievements, but still exists many problems and insufficiencies, such as the vicious competition, lac
4、k of high-end products, the raise of raw material price, labor costs rose, are deeply troubling the majority of small and medium-sized enterprises. This article is about the analysis of todays low-voltage apparatus industry of Liushi, putting forward some suggestions and the idea on the development，
5、 to promote the industry structure adjustment and upgrading, and create more value. Keyword low-voltage apparatus; innovation; industrial upgrading 2 前 言 低压电器是柳市的支柱产业，也是优势产业。经过 40 来年的发展，行业已经具有一定的规模，社会效益明显提高，但是始终没有步入自主创新、高科技性能产品的新阶段。随着我国加入 WTO，国外低压电器行业的巨头纷纷进入中国，抢占着本来就竞争十分激烈的市场。因此，柳市低压电器产业面临着巨大的挑战 ，迫切
6、需要对产业进行调整升级和创新，以面对竞争越来越激烈的市场。 一、柳市低压电器行业概述 柳市低压电器产业是指沿 104 国道线，以柳市镇为中心，白象、七里港、黄华、象阳、翁样、乐成等镇为外围的一代狭小空间， 4000 多家低压电器生产销售及其零配件生产的民营企业聚集而成的，是全国最大的低压电器生产和销售中心，被誉为“中国低压电之都”。 柳市低压电器行业的发展可以追溯到 20 世纪的 70 年代，至今已有 40来年的历史。在柳市低压电器产业发展的过程中，企业行为及其相互之关系的变动，导致产业的结构变化，从早起的以供销员为中心 模式发展到现在的以集团企业为中心的结构模式。 20世纪 70年代到 90
7、 年代初，是 以供销员为中心的结构模式， 即柳市低压电器行业发展的初期，主要由家庭工业 +专业市场 +供销大军三部分组成，是典型的温州模式。其中，供销大军长期处于核心地位，起着主要的作用，从而形成了以供销员为中心的结构模式。在那个时代，公有制商业部门控制了原料的供应和产品的销售渠道，处于体制之外的柳市家庭作坊，必须找到原料的供应者和产品消费者，才能完成整个 产品的生产和销售。因此，供销员不仅要推销生产的产品，同时还得采购原材料，充当了家庭作坊和分散在全 国各地企业的纽带和桥梁。由此可见，集群中的“企业”的生产扩展很大程度上受供销员的限制。在 20世纪 80年代初，虽然已有专业的市场形成，以门市
8、部的形式散布的柳市的大街小巷，但作用依旧不大。和其他的专业市场比较，低压电器门市部直接面对客户的概率极低，但基本上是本地区的供销员光顾，很少有外地客户的到来。其主要功能，便被弱化，只能充当供销员与家庭作坊的中介。即使到了 90 年代了，政府专门建立电器城，将散落的门市部集中在一起，也没有改变低压市场已供销员为中心的交易特点：家庭作坊负责生产，供销员负责销售。 20世纪 90年代 初到现在，是以企业集团公司为中心结构模式。 90年代初，由于低压电器行业的假冒伪劣的现象十分严重，国家相关部门在柳市进行了长达半年时间的蹲点打假行动，对行业造成重大影响。这次打假行动后，生产证成了市场进入的关键，许多没
9、有生产证的企业面临着巨大的生存危机，而那些拥有许可证和品牌的企业趁机进行扩展和兼并。在政府的帮助和扶持下， 1994 年正泰、德力西、天正等集团企业先后成立。到 1996 年，就已经有多大 20 多家的企业集团。这些企业迅速成为行业的领军者，他们开始建立自己的生产和销售网络，致使行业竞争状况发生了巨大改变，成自由竞争转变为寡头竞争，形成了以企业集团为中心的结构模式。从生产领域看，分工体系的进一步的深化。围绕着某一些系列的产品，集团公司按专业化细分工作要求，逐层分包给中小企业进行生产。从销售领域看，部分供销员开始固定在某一区域，3 销售或代理一个或多个厂家的产品，以配送制、代理制等方式存在 5。
10、 二、柳市低压电器行业发展现状 20 世纪 80 年代，柳市低压电器产业由当初的零配件生产过渡到部分产品系列化生产，分工得到深化，产业链逐渐拉长。 90 年代后，产品结构从低压电器产品开始延伸到高压电器，从元件电器延伸到高低压成套电 器，形成了集输电、变电、配电工业控制电器和各种特殊用途电器于一体的完整的电器服务产业链。行业内部分企业间联接关系呈现出环状放射型形态，处于核心的是正泰、人民等大型企业集团构成的内城企业，一般单个企业年产值在5000 万元以上。以生产成套设备为主，产品包括低压电器、输配电设备、通信设备等；中等规模企业主要从事低压电器元件的装配、检测和销售，在产业网络中处于中间层次：
11、而最简单的配件生产是由处在最外层的小企业以及家庭工厂分担，它们作为大中企业的外协配件供应商和配件部件的生产企业，主要负责完成金属部件、合金材料、注塑 部件、冲剂、酸洗、模具加工等上万种规格的几十万种零配件、半成品的加工制造，以及众多中间工序的处理。总之，产业内部按专业化分工要求构成一个逐次外包的等级式结构，核心企业负责市场策划、产品涉及、技术开发、成品组装以及生产技术难度大、附加值高的产品 ;协作企业则生产技术要求相对低、批量小、专业性分工更细的各种零配件和半成品。此外，柳市产业内与电器配套的生产资料市场、零配件加工市场、销售机构、信息机构以及展览机构、专业劳动力市场等发育充分，形成了本地一体
12、化完整的集群式供应链，这为实现即时设计、即时采购、即时生产和即时 销售和配送提供了条件，使得柳市电器集群式供应链中的企业在运作过程中生产周期短、库存低、对市场响应速度快、运作成本低和协作同步。 根据 2008 统计，柳市低压电器集群 拥有电器及相关配套生产企业达 4000 多家 ，从业人员多达 20 多万人 ， 国内市场 占有率 达 60 以上，销售市场遍布全球大部分国家和地区。 2007年总销量产值约 280 亿元 ， 外 贸出口约 83 亿 元。 5 家企业进入 中 国企业 500 强 9 家企业跻身 “中 国机械 500 强榜”。 l0 家企业被评为全国民营 企业 500 强。 每天都有
13、价值 5000 万元的电器产品发往全国各地，成为长江三峡、载 人航天、北京奥运会等几十个国家重点工程的配套产品。 2001 年，柳市镇被中国机电工业联合会授予 “ 中国电器之都 ” 称号， 2004 年柳市镇还相继获得“中国断路器产业基地”、“中国防爆电器产业基地”两张金名片。目前，柳市全镇注册商标近 3700 件，居温州市第一，其中中国驰名商 标 25 件，省著名商标 28 件；中国名牌产品 l0 个，国家免检产品 20 个，浙江 名牌产品 l5 个。通过 IS09000国际质量体系认证企业 337 家，获得 3C 体系认 证、美国 UL，欧共体 CE 等认证 5000 多张，成为全国持证最
14、多的电器生产基地。在 2008 年温州低压电 器行业内的经济运行统计分析中，产值完成超 20 亿元的企业共 5 家：正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、人民电器集 团有限公司、华通机电集团有限公司、天正集团有限公司；产值完成情况在 5 20 亿元的企业共3 家：浙江耀华电器集团有限公司、长城电器集团有限公司、环 宇集团有限公司：产值完成情况在 1-5 亿元之 间的有常安集团有限公司等 7 家 企业 7。 经过 40 的年发展，柳市低压电器行业取得了令人瞩目的成绩。从 1990 年整个产业产值首次过亿到 2007 年的总产值高达 280 亿元，柳市低压电器的产值 16 年增长了 280 多
15、倍。虽然柳 市的低压电器集群有很强的竞争优势，但这些优势主要建立在低沉本要素和精细化分工4 为支撑的规模化生产能力、以人际关系和市场网络为支撑的营销网络基础上，由于缺乏自己知识产权和创新能力，只是在规模、价格等上竞争，在当紧越来越复杂的国际竞争中很容易陷入不利的局面。所以，整个行业迫切需要进行升级调整，以面对激烈的国际竞争。 三、对柳市低压电器行业的 SWTO 分析 08 年金融危机以来，柳市低压电器行业许多问题逐渐暴露出来，面临愈发严峻的挑战。人民币的升值、原材料价格的不断上涨和成本的提高，以及柳市电器企业在技术和营销方式上的 同构性，导致企业之间的过度竞争加剧，产业的发展面临着严峻的挑战。
16、 （一）优势 与其他集群产业一样，现在的柳市低压电器产业优势体现在初具规模的行业结构。产品结构已经慢慢的从低压电器产品开始延伸到高压电器，从元件电器延伸到高低压成套电器，形成了集输电、变电、配电工业控制电器和各种特殊用途电器于一体的完整的电器服务产业链。产品涉及 200 个大类 5000 多种规格型号，并发展成比较完善的电器产业前后关联系统和辅助及技术支撑系统。虽然这样的行业结构依旧略显松散，但却为集群带来了很多的优势。首先是整个行业成本的下降，在柳市 生产一个小型的断路器成本比其他的地区大概低 20%左右。其次，拥有一定的品牌优势，吸引了国内外客户和经销商主动前来购买，降低了企业成品的运输、
17、库存成本；此外，企业还有可以可以获得一些有关上游供应商、下游客户的相关信息，可以更好地了解市场需求、产业发展趋势，更好的进行新市场开拓状况以及技术演变和革新的信息。 （二）劣势 1 行业间产品低端化、差别化小 在柳市，从断路器到电源开关，从交流接触器到继电器， 只用两个小时就可以买到所有的零配件 。但是，一个不容忽视的问题是，产品同质化非常严重，大多只是牌子不一样，质量却都 差不多。 由于 绝大多数企业规模偏小， 生产能力有限 ， 所以 80以上企业主要集中在 中 低档市场上竞争，致使生产能力严重过剩。 这些企业生产的产品大部分相近，质量不高，技术含量较低，竞争十分激烈，产品积压比较严重。中小
18、企业没有多余的资金进行技术研发，产品的更新换代十分缓慢，远远落后于国外的同期的技术，在国际上的竞争力十分有限。 2 产品质量参差不齐 ,合格率很低 由于企业的资金有限，在设备方面革新缓慢，导致在质量和安全性等方面存在着很大的缺陷。根据 质量抽检数据 显示， BK 控制变压器、小型断路器、防爆电器、自动交流稳压电源等 高危行业的产品合格率分别只有 60.0%、 60.7%、 58.3%、 50.0%，接近质量预警警戒线。许多中小企业都在进行生产过程中，为了降低生产成本，在质量方面没有太严格的把关。还有一些企业在替中大型集团公司进行贴牌生产时，也没有得到足够的支持，进行严格的质量把关和检测，从而大
19、大拉低了产品的合格率，致使总体的合格率偏低。 3 部分企业进行恶性价格竞争 5 早期柳市的低压电器行业利润曾经高达 50%以上，而如今 10%都难以达到。近 10 年来，过多的中小企业聚集，使市场已达到饱和。在没有能力开拓新市场的情况下，中小企业之间 的只能进行残酷的价格战，有些企业为获得市场份额，不得不以低于成本的价格进行销售。 以一个常见的小型断路器 为例 ，达标产品的成本价在 7 元左右，正常市场 定价 在 9 元，而有 些企业把 产品降至 5 元 ，从而获得订单，让自己的产品可以销售出去。 4 企业普遍面临着优化升级的困境 很多企业还是运用的传统的经营模式，面临着诸多困难。管理人员大部
20、分是家族人员，缺乏专业经营管理人才，管理混乱，效率低下；企业规章制度不完善，对于出现的各种问题不能得到及时有效的解决：缺乏高级技术人才，致使企业自主技术基础薄弱；企业员工大多数只有初高中以下的 文化水平，素质普遍较低，导致企业缺乏劳动力技能基础；企业缺乏战略意识，没有制定相关的发展方向和目标。 5 企业缺乏自主创新意识 大部分企业主是从早起的家庭作坊发展过来的，自主创新意识淡薄，创新能力有限，往往没有自主的知识产权，进行着技术模仿，主要依靠价格竞争策略，从而形成低价竞争的混乱局面，即习惯于向下压缩成本而不是向上通过自主创新增加附加值等获取利润。虽然有部分企业引进了新的技术或设备，但仍然缺乏主动
21、的展开自主创新，从而没有结局根本问题，企业的现象依旧是“一流设备、二流工艺、三流产品”。 （三）机遇 1 低压电器发展趋势 随着 新技术包括微电子技术、智能化技术、计算机技术、测试技术等以及新工艺的出现，对 整个低压电器行业 带来深远的影响，在原有产品 、零配件 完善性能、功能、提高质量的同时，一批新型产品 也将孕育而生 。未来低压电器产品的发展将 呈现 以下几个趋势： （ 1） 产品智能化 、电子化 电器智能化是以智能电器这种有型产品为基础建立的相关科学知识及应用技术的系统集成。 在现代化工矿企业和电站中，已 经 广泛 运 用 了 电子计算机监控系统，对与之配套的 各种 低压 点 器提出了高
22、性能、智能化的要求，并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。在现代化企业中，采用 PC 控制系统来代替由电气 机械元件组成的系统，已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性，还要求触点能可靠接通低电压、弱电流，触头断开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。 （ 2）产品高性能、高可靠、小型化 新型的低压电器产品出了提高自身的技术性能外，还要重点追求综合技术经济指标，如低压万能断路器、塑壳断路器除了提高短路分段能力外，还应该特别关注飞狐距离的减少，同时要求产品小型化。这对发展新一代低压成套设备十分关键。应把交流接触片的研究重点放在产品的 组合与派生、分段可靠
23、性、动作可靠性、接触可靠性和节能等方面。 （ 3） 产品组合化、模块化 当今低压电器产品的发展方向 主要方面是 将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器。在接触器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁组件、接口组件、机械6 连锁组件及浪涌电压组件等，可以适应不同场合的要求，扩大产品适用范围，简化生产工艺，方便安装、使用与维修 10。 2市场前景 进入 21 世纪以来，我国发电设备进入快速发展的时。 低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算 2001 2005 全国发电量增幅在 4 左右， 2006 2010 年在4 5左右； 2001 2005 年全国每年需增发电量 6
24、80 770 亿 KH/H。 2006 一 2010 年每年均增发电量 660 一 770 亿 KW/H。剧权威机构预测， 2010 年我国电力基础建设将继续保持较大规模的投资，总投资额在 6600 亿元左右，基建新增装机 8500 万千瓦，年底全国发电装机容量在 9.5 亿千瓦左右，生产如此多发电设备势必需要相应的低压电器元件配套。预计2010 需要低压万能式断路器约在 65 70 万台，塑壳式断路器 2800 3300 万台，而其他各类低压电器产品也有着巨大的市场需 求量。预计 2010 年的低压电器的总产值将达到 440 亿元左右。 近几年，我国低压电器产值平均年增长超过 15%。到 2
25、020 年，国内发电机装机容量将达到11.86 亿千瓦，从而超过美国，跃居世界第一。随着国民经济持续高速的发展和发增长，我国对低压电器的需求也不断的提升。同时， IEA 指出，从 2004 年到 2030 年，全球输电配电的投资额达到 6.09 万亿美元，全球电网从 350 万 KM 达到 720万 KM，而中国是其中很最要的市场之一 13。所以低压电器行业的前景还是十分巨大和乐观。 （四）挑战 1 企业成本上升 （ 1）用工成 本的上升 最近几年来，东南沿海省份劳动力紧缺状况进一步加剧，外出农民工逐渐向中西部地区转移，跨省外出大大比重下降，许多工人选择留在自己所在地工作，而不是继续选择沿海城
26、市作为工作地点。因此，导致了大部分企业招不到或者招不满员工。为了留住老员工和吸引新员工的到来，许多企业不得不提高了工资待遇，增加了各种福利。根据调查显示，一般企业的工资上涨幅度都在 10%-20%之间，企业每月还发放 100-300 不等各种额外补贴，这些致使企业的固定成本大大提升。 （ 2）原材料的价格剧烈上涨 自从 08 金融危机以来， 与电器产品息息相 关的铜、钢、塑料粉等原材料涨幅 巨大 ， 基本涨幅在 20%以上 。 而其中作为主要接触点的铜和银，涨幅更具巨大，铜的价格翻了一番，从而银的价格更是成倍的上涨，从 2008 年的 2.2 元 /克到 2011 年 10.4 元 /克。见图
27、 1 和图 2 图 2-1 、 7 图 1 2009 2011 铜的价格走势图 单位：元 /吨 图 2 2010-2011 年白银价格走势图 单位：元 /克 （ 3）能源紧缺 除了原材料价格大幅度上涨 和用工成本的上升 ，能源供应的持续紧缺，也是这 些年来前所未有的。全国电力最 紧缺就 在温州，而 整个 温州停电最 多 的就是柳市。 在没有电力供应下，许多机器运行不了致使大量产品的组装和测试等延期和耽误。部分企业不得不自己进行发电生产，直接增加了企业成本。剧保守 估计，严重的停电导致 部分 公司单位产品的固定成本提高了 15 20 。 2国际大企业的入侵 随着全球经济一体化，以 施耐德电气、罗
28、格朗、西门子为代表的跨国公司 ，十分看好中国低压电器市场。这些 公司历史长 久 ，管理 理念先进 ，技术力量雄厚，新产品开发周期短，对市场反应迅速。他们 通过建设区域工厂、并购国内企业或设立销售代 理的方式进入中国市场 ，利用我国低成本的劳动力和原材料进行生产， 还有自身品牌、技术和质量等方面的优势，在迅速占领了 我国 低压电器高端市场后，同时向中、低 市场 扩展。 3出口形式严峻 据海关统计， 2009 年低压电器出口额约为 14.79 亿元，同比下降 18.15%。接触器、继电器等产品出口额下降幅度为 19.43%；熔断器出口额下降幅度 18.95%；各类保护电器的出口量也有不同程度的下降
29、。见表 1 表 1 2009 我国低压电器出口统计表 产品名称 数量（个） 金额（万美元） 熔断器 V 1000V 7320911244 37603 自动断路器 V 1000V 62319228 15467 其他电路保护装置 V 1000V 661687125 24943 接触器 /触电器 V 60V 638608023 35139 接触器 /触电器 60 V 1000V 161690730 17750 开关 V 1000V 9057591826 113254 其他连接用电器装置 V 1000V 76050564 492679 8 虽然其他国 家关于低压电器进出口关税和配额逐步取消，但是各种非
30、关税壁垒却越来越多。由于低成本的劳动优势，长期实施低价格出口的策略，极易引起其他国家的反倾销调查。自从 2004 年阿根廷企业对自动断路器进行反倾销调查以来，集群企业已经面临多次的反倾销调查。此外，欧洲发达国家还以保护环境为借口，设立各种绿色壁垒。除此之外，人民币的持续上涨，也是其中问题之一。在 2011 年 4 月底，人美元和人民币的汇率跌破 1： 6.5，创下了历史新低。如果汇率继续下跌，中国廉价的劳动力成本优势将被削弱，对出口造成巨大的影响。 四、柳市低压电器行业的发 展策略 对于产业内产品低端化、密集化，企业缺乏自主创新、协作效率不高、低价竞争等问题，企业要用最新的技术、理念改造产业，
31、充分了解国内外市场的需求变化与趋势，并根据这些动态的因子不断提高行业层次、优化行业结构，使整个集群的竞争力进一步上升，从而改变原来的低成本竞争战略，转变为“差异化竞争战略”，为顾客提供优质的服务和独特的价值。 （一）进一步调整行业结构 根据目前低压电器的发展趋势，不同的企业应对自己产品的定位和结构进行相应的调整。企业根据自身拥有的资源和市场地位，应该向不同产品领域进军，拉长产品线，提升产品 层次。 1大型集团企业适当企业向低压电器高中端领域进军。目前，我国低压电器的高中端市场大部分被外国品牌所占据，而国内品牌的市场占有率却非常有限。大型集团应该利用自身品牌、资金、技术等方面优势进入高中端市场，
32、开拓新的市场，避免与中小企业在低端市场进行过多的直接竞争。 2一部分中小企业发展成为低压电器中某些需要特殊工艺的专业化整机或部件生产厂家，如熔断器、电磁式剩余电流脱扣、真空电器、智能控制器、安全开关等。这些企业进行单个产品的专业化生产，形成自己特色工艺，从而避免产品的过度同质化，在竞争激烈的市场份额抢 占一席。 3部分实力偏弱的小企业，可以转向零配件行业，为大中型企业提供服务。这些企业可以进行配件零部件、模具、弹簧、附件的触头材料的生产，退出竞争激烈的市场，从另外的行业服务低压电器行业。 （二）加强企业间合作，树立“合作竞争”的理念 竞争能促使企业保持创新的动力，不断地在产品和经营战略上寻求突破，提高了企业的生产效率。但产业内过度的竞争会破坏市场秩序，降低企业间的信任，阻碍企业间的合作交流。所以产业内的企业加强合作就显得非常重要，无论是大型企业还是企业，都应该树立一个集体的理念，主动关心集体利益。 1 发挥大型集团企业的领导作用 在当今越来越激烈的竞争中，中小企业面临生存压力越来越大。中小企业在单独经营中所面临的市场风险、投资风险，相较大型集团企业更多。大型集团企业应利用自身品牌、经
